一、前次募集资金的数额及资金到位时间

    经证监上字［1999］59号文批准， 本公司以1997年12月31日的总股本330,941,244股为基数，按10∶3的比例，按每股人民币7 .50元的价格配售新股，在扣除相关发行费用后，共募集资金人民币39,907万元，全部为货币资金。截止1999年8月25日， 该项资金已全部划入本公司银行账户上。

    二、前次募集资金实际投资项目及效益情况

    (一)本公司《配股说明书》承诺的募集资金使用项目

    根据本公司前次募集资金《配股说明书》承诺，前次募集资金在扣除发行费用为39,907万元，分别投入以下项目：

    单位：万元

    项目名称                                                    计划投资金额
    1、扩大出口技术改造项目                                           10,080
    2、合资设立顺德美的梅洛尼电机制造有限公司(整流子电机项目)          8,093
    3、收购广东东芝万家乐制冷设备有限公司40％股权(GTMC)项目            4,383
    4、收购广东东芝万家乐电机有限公司40％股权(GTMM)项目                1,052
    5、智能变频式空调系统(VRV)项目                                     4,912
    6、补充流动资金                                                   11,387
    合计                                                              39,907

    (二)截止2005年12 月31 日，公司前次募集资金的实际使用情况如下：

    1、扩大出口技术改造项目

    计划投资10,080万元，实际投入10,407万元，比计划多投入327万元，其中1999年投入3,285万元，2000年投入7,122万元。本项目于1999年至2000年陆续完成。因该项目属技改项目，其投入包括了公司其他资源，故最终效益的产生难以精确计量并单独核算，未能计算其具体的效益数据，但本公司的出口规模由2001年度的16.29亿元增长至2005年度的93.50亿元，增长幅度达473.80％，该项目对公司的效益影响十分显著。

    2、合资设立顺德美的梅洛尼电机制造有限公司(整流子电机项目)

    计划投资8,093万元，实际投入8,093万元。其中1999年投入8,093万元。本项目于2000年下半年初步完成，2000年度共生产各种电机14万台，新增收入1,160万元，由于未达到设计批量， 2000年度亏损1,733万元；2001年度继续亏损2,003万元；2002年度实现盈利，净利润为151万元；2003年度小幅亏损71万元；2004年1－4月实现净利润507万元。，该项目所在公司之股权已于2004年4月由本公司转让给了美的集团有限公司。

    3、收购广东东芝万家乐制冷设备有限公司40％股权(ＧＴＭＣ)项目

    计划投资4,383万元，实际于1999年投入4,383万元，本项目已于1999年3 月由本公司垫付资金完成，配股资金到位后归还了原垫付的资金。该项目自投入以来取得了显著效益，若按40％的持股比例为计算基础，本项目1999 年取得投资收益488.57万元；2000年度取得投资收益4,721.36万元；2001年度取得投资收益4,164万元；2002年度取得投资收益6,553万元；2003年度取得投资收益6,408万元，2004年度取得投资收益11,088万元；2005年度取得投资收益11,524万元。

    4、收购广东东芝万家乐电机有限公司40％股权(ＧＴＭＭ)项目

    计划投资1,052万元，实际于1999年投入1,052万元，因本项目已于1999年3 月由本公司垫付资金完成，配股资金到位后归还了原垫付资金。该项目自投入以来取得了显著效益，本项目1999 年度取得投资收益357万元；2000年度取得投资收益1,574万元， 2001年度取得投资收益1,524万元；2002年度取得投资收益2,243万元；2003年度取得投资收益1,867万元；2004年度取得投资收益2,588万元；2005年度取得投资收益2,180万元。

    5、智能变频式空调系统(ＶＲＶ)项目

    计划投入4,912万元，实际投入4,912万元，其中1999年投入703万元，2000年投入 4,209万元。本项目于2000年初步建成并投产，2000年生产并新增收入2,926万元，新增销售利润890万元，由于尚未形成批量，2000年扣除期间费用后亏损625万元；2001年该项目所在公司实现盈利，净利润为1,666万元；2002年该项目所在公司实现净利润1,580万元；2003年该项目所在公司实现净利润4,947万元；2004年该项目所在公司实现净利润7,968万元；2005年该项目所在公司实现净利润10,879万元。

    6、补充流动资金

    计划投入11,387万元，实际于1999年投入11,387万元。补充流动资金涉及用途较广，无法单独进行核算，其效益情况无法准确计量，从公司2000年度以来的整体经营规模和效益增长情况来看，补充的流动资金已经发挥了其积极作用。

    (三)募集资金实际使用情况与配股说明书承诺的投资金额对照情况如下：

    单位：万元

    投资项目名称                                                配股说明书承诺的投资金额   实际投资金额   差异(超支)
    1、扩大出口技术改造项目                                                       10,080         10,407          (327)
    2、合资设立顺德美的梅洛尼电机制造有限公司(整流子电机项目)                      8,093          8,093             －
    3、收购广东东芝万家乐制冷设备有限公司40％股权(GTMC)项目                        4,383          4,383             －
    4、收购广东东芝万家乐电机有限公司40％股权(GTMM)项目                            1,052          1,052             －
    5、智能变频式空调系统(VRV)项目                                                 4,912          4,912             －
    6、补充流动资金                                                               11,387         11,387             －
    合计                                                                          39,907         40,234        (327)

    (四)结论

    公司前次募集资金已按《配股说明书》的承诺投入各投资项目，上述投资项目均取得了良好的收益。上述募集资金的使用符合有关法律法规的要求。公司前次募集资金的实际使用情况与涉及公司信息披露文件中披露的有关内容基本相符。

    华证会计师事务所有限公司向公司出具了《前次募集资金使用情况专项报告》(见附件)。

    

广东美的电器股份有限公司

    董事局

    2006年11月21日