经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】147号文核准，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）将公开发行20亿元可转换公司债券。

    一、为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的有关情况，发行人和保荐机构（主承销商）定于2004年9月14日（星期二）举行网上路演。

    1、网上路演网址：全景网络（http://www.p5w.net），

    链接网站：西南证券飞虎网（http://www.fayhoo.com）；

    2、网上路演时间：2004年9月14日13：00－17：00；

    3、网上路演参加人员：发行人高级管理人员及保荐机构（主承销商）相关人员。

    二、发行人和保荐机构（主承销商）定于2004年9月13日在深圳举行现场路演。

    参会人员：发行人高级管理人员、保荐机构（主承销商）相关人员和机构投资者代表等。

    有意参加现场路演的机构投资者请致电010-88355912至010-88355915联系，联系人：凌小姐。

    本次发行的《募集说明书摘要》和《发行公告》于2004年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者关注。