山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“晨鸣纸业”）增发 不超过7000万股（A股）网下向机构投资者累计投标询价已经结束， 现将有关情况 公告如下：

     一、申购情况

     根据发行人和主承销商统计结果，并经北京市天勤律师事务所见证、北京市公 证处公证，本次增发网下累计投标询价发行情况为：

     申购总户数为130户，申购总数量为133,050万股；

     有效申购户数128户，占申购总户数的98.461％，总有效申购数量131,050万股， 占申购总量的98.497％；

     证券投资基金有效申购为36户，占有效申购户数的28.125％，有效申购数量为 65,600万股，占有效申购总量的50.057％；

     注册资金在5000万元（含5000万元）以上的法人投资者有效申购为92户，占有 效申购户数的71.875％，有效申购数量为65,450万股，占有效申购总量的49.943％；

     申购价格为20.80元的有效申购户数为20户，占有效申购户数的15.625％， 有 效申购数量为31,650万股；占有效申购总量的24.151％，为本次网下累计投标询价 的峰值；

     申购价格在20.80元以上的有效申购户数为111户，占有效申购户数的86.719％， 有效申购数量为114,110万股，占有效申购总量的87.074％。

     二、发行价格的确定

     根据累计投标询价结果，经主承销商西南证券有限责任公司和发行人山东晨鸣 纸业集团股份有限公司董事会协商，并按照16.30143倍的超额认购倍数，确定本次 发行价格为20.80元，发行数量为7000万股。

     三、关于配售比例的确定

     1、 向参与本次网下累计投标询价的机构投资者的具体配售数量将在上网定价 发行以后按照有效申购量确定的统一配售比例确定；

     2、凡申购价格在20.80元（含20.80元）以上的有效申购， 均可按照最后确定 的统一比例获得配售；

     3、具体配售比例公告时间为11月7日（见《中国证券报》和《证券时报》）。

     四、最终发行数量

     由于发行人本次增发拟投资建设15.3万吨高档铜版纸项目，项目总投资为15.2 亿元。因此，经主承销商西南证券有限责任公司和发行人山东晨鸣纸业集团股份有 限公司董事会协商，并根据发行人实际资金需求量，在不超过项目资金需求总量的 情况下，本次发行数量确定为7000万股。

     五、退款

     申购价格低于发行价格的无效申购所交纳的保证金将在两个工作日内返还。

     六、其他

     1、按照本次发行方案，在确定发行价格以后，将对一般投资者上网定价发行， 发行数量为不超过7000万股，上网定价发行时间为11月2 日（有关上网定价发行的 具体规定见11月1 日《中国证券报》和《证券时报》刊登的《山东晨鸣纸业集团股 份有限公司公募增发7000万股A股上网定价发行公告》）；

     2、本次增发的A股上市流通时间将根据深圳证券交易所的安排另行公告；

     3、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2000年10月24 日在《证券时报》 和《中国证券报》上刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司增发A股招股意向书》 。