本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]147号通知核准,于2004年9月15日向社会公众发行20亿元可转换公司债券(以下简称“晨鸣转债”),经深圳证券交易所同意,于2004年9月30日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称：晨鸣转债,债券代码：125488。晨鸣转债自2005年3月15日起开始可转换为本公司发行的A股股票。

    晨鸣转债自2005年3月15日起开始转股,截止2007年5月11日,共有199,944.78万元的晨鸣转债转换成了公司的A股股票,剩余55.20万元(5,520张)未实施转股。自2007年3月6日至2007年4月13日,本公司A股股票(晨鸣纸业,代码：000488)连续25个交易日的收盘价高于当期转股价(5.5元/股)的140%(即7.7元/股),满足了晨鸣转债的赎回条款,公司董事会决定行使赎回权,并分别于2007年4月18日、2007年4月19日、2007年4月20日、2007年5月9日、2007年5月10日五次刊登了 “晨鸣转债”赎回的提示性公告。

    “晨鸣转债”于2007年5月14日停止交易和转股,未转股的5,520张“晨鸣转债”全部冻结,公司按面值的105%(含当期利息)的价格(即105元/张,当期利息含税,个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104.63元/张)赎回了在2007年5月11日收盘后未转股的全部“晨鸣转债” 5,520张。“晨鸣转债”(代码：125488)定于2007年5月21日摘牌。

    特此公告。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    二00七年五月十八日