重要提示：

    本公司董事会全体成员确信本报告不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

    本公司1997年6月完成了1996年度分红派息及资本公积金转增股本工作。根据中国证券监督管理委员会关于《公开发行股票公司信息披露内容与格式准则》第五号规定，现将本公司股份变动情况公告如下：

    一、股份变动原因

    本公司于1997年5月13日召开股东大会，审议通过本公司1996年分红派息及资本公积金转增股本方案，并经广东省证监会粤证监发（1997）017号文批准，本公司于1997年6月14日在《中国证券报》、香港的《大公报》及《南华早报》发布了分红派息和资本公积金转增股本公告。按分红派息前总股本442,837,500股为基数，每10股送红股1．7股并转增3．3股，送、转股后总股本为664,256,249股。

    二、股本变动情况表（截止日期1997年6月20日）

       填报时间：1997年6月20日     数量单位：股         每股面值：1元
                                                 本次变动增减(+、-)
                           本次变动前     配股  送股（每10   公积金转股
                                                股送1.7股） （以10：3.3
                                                               的比例转)
一、尚未流通股份
    1、发起人股            206749375.00    /    35147393.75  68227293.75
    其中:
       国家拥有股份        190962500.00    /    32463625.00  63017625.00
       境内法人拥有股份     15786875.00    /     2683768.75   5209668.75
    2、境内募集法人股       53898125.00    /    12562681.25  24386381.25
    3、境外法人持有股份     20000000.00    /     3400000.00   6600000.00
    4、内部职工股           27190000.00    /     4622300.00   8972700.00
    尚未流通股份合计       307837500.00    /    52332375.00 101586375.00
    二、已流通股份
       境内上市人民币普通股
       境内上市外资股      135000000.00    /    22950000.00  44550000.00
    已流通股份合计         135000000.00    /    22950000.00  44550000.00
    三、股份合计           442837500.00    /    75282375.00 146136375.00
                                          本次变动增减(+、-)
                            其它     小计       本次变动后
一、尚未流通股份
    1、发起人股              /    103374687.50   310124062
    其中:
       国家拥有股份          /     95481250.00   286443750
       境内法人拥有股份      /      7893437.50    23680312
    2、境内募集法人股        /     26949062.50   110847187
    3、境外法人持有股份      /     10000000.00    30000000
    4、内部职工股            /     13595000.00    40785000
    尚未流通股份合计         /     13595000.00   461756249
    二、已流通股份
    境内上市人民币普通股
       境内上市外资股        /     67500000.00   202500000
    已流通股份合计           /     67500000.00   202500000
    三、股份合计             /    221418750.00   664256249

    三、主要股东持股情况（截止日期1997年6月20日）

    前十名股东持股情况
       持股单位                               持股数     占总股本（％）
    1、广东省高速公路公司＊                298,134,375   44．88％
    2、IJM OVERSEAS VENTURES SDN BHD       120,359,550   18．12％
    3、DBS NOMINEES（PRIVATE）LIMITEO       26,580,000    4．00％
    4、KEPPEL SECURITIES NOMINEES PTE LTD   23,787,300    3．58％
    5、KEPPEl BANK NOMINEES PTE LTD         15,948,000    2．40％
    6、广东省粤财信托投资公司                9,375,000    1．41％
    7、MSBL／HYPOBANKINTLS．A．              4,515,150    0．68％
    8、新会市司前镇经济联合总社              3,750,000    0．56％
    9、顺德市龙江镇陈涌农工商联合公司        2,812,500    0．42％
    10、MORGANSTANLEYINT’L（CHINA）－FIRM   2,518,350    0．38％

    ＊由286,443,750国家股及11,690,625法人股组成。

    四、本公司董事、监事及高级管理人员分红和转股前后持股情况（截止日期1997年6月20日）

    广东省高速公路发展股份有限公司高层人员持股名单：
     姓名   职务                    期初持股数   期末持股数  变动原因
    李少峰  董事长                     10000        15000  分红、转增股
    周昌智  副董事长兼总经理           10000        15000  分红、转增股
    杨苗健  副董事长                    5000         7500  分红、转增股
    梁  锦  董事                        7500        11250  分红、转增股
    陈文成  董事                           0            0  无
    周瑞福  董事                           0            0  无
    易秉璜  董事                           0            0  无
    汪  涛  董事                           0            0  无
    蔡锦泉  董事                           0            0  无
    李滨海  董事                        3000         4500  分红、转增股
    肖来久  董事兼副总经理                 0            0  无
    徐  燕  监事会主席                 10000        15000  分红、转增股
    贺洪弟  监事                           0            0  无
    湛文生  监事                           0            0  无
    云武俊  监事                           0            0  无
    杨自求  监事                        6000         9000  分红、转增股
    霍燕滨  副总经理兼董事会秘书           0            0  无

    五、备查文件

    1、本公司1996年度股东大会决议

    2、广东省证监会粤证监发（1997）017号文

    3、本公司章程