经本公司第三届董事会第十次会议审议通过, 本公司拟向广东省高速公路公司 收购深汕西高速公路项目25％权益,有关签署协议等事项尚在办理之中。

    一、交易各方的基本情况

    1、收购方：广东省高速公路发展股份有限公司

    工商登记类型：股份有限公司

    注册地点：广州市白云路85号

    法定代表人：游国经

    主营业务：高速公路、汽车专用公路、桥梁的建设施工,公路、 桥梁的收费和 养护管理,汽车加油、拯救、维修、清洗。

    2、出售方：广东省高速公路公司

    工商登记类型：国有独资企业

    注册地点：广州市白云路83号

    法定代表人：李英豪

    主营业务：主营省内高速公路的建设、施工、维护和管理, 兼营与高速公路配 套的加油、拯救、零配件供应服务业务,房地产经营,汽车运输。

    3、关联关系：

    广东省高速公路公司是本公司第三大股东,持有本公司19,377,187股,占公司总 股本的1.54％。

    二、交易价格

    该项目工程结算额为410,540万元。由于资产评估工作尚在进行中,交易的细节 仍在磋商,经董事会审议通过,授权公司经营班子在深汕西项目总价不高于人民币50 亿元范围内,就收购该项目25％权益的成交价格进行谈判,并授权公司董事长在公司 经营班子就该项目权益转让价格谈判拟定后,签署收购深汕西项目权益的协议书。

    此项交易仍需股东大会和有关主管部门批准后生效, 与该关联交易有利害关系 的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    三、出售资产基本情况

    深圳至汕头高速公路,西起深圳龙岗,与深圳惠盐高速公路相接,东至汕头达壕, 全长286.74公里,位于交通部规划国道主干线同江至海口沿海线上,是全国公路交通 主骨架的组成部分,在粤东南地区交通网中地位重要。 深—汕高速公路分成东西两 段,其中西段从深圳龙岗至陆丰潭西,全长146.5公里。以下简称“深汕西高速公路” 。

    深汕西高速公路于1993年3月开工兴建,于1996年12月28日竣工通车。项目工程 竣工结算额为410,540万元,每公里造价约2,808万元。 该项目目前由省高速公路公 司全资拥有,并设置深汕西段高速公路管理处负责该路段的营运管理。 该项目收费 经营期限为30年（1997年—2026年）。

    该项目自通车后的车流量及收费收入呈逐年上升趋势,且增幅基本保持在5％～ 6％的水平。

    四、对本公司影响

    深汕西高速公路为已通车营运的高速公路项目,项目不存在建设风险,所处地理 位置较佳,属于省内收益较好的项目之一。以该项目总价控制在50 亿元以下确定的 交易价格测算,本公司收购该项目的内部收益率（IRR）为11.25％以上。 本公司董 事会认为,该项目是一个具有长期稳定增长收益的收费项目,收购深汕西项目可使我 公司扩大在省内的产业份额,实现主业的扩展,为公司可持续发展奠定坚实基础。

    五、广东省高速公路公司已委托中企华资产评估公司对深汕西高速公路项目进 行评估,本公司委托广东康元会计师事务所担任本收购项目的独立财务顾问。 本公 司将在不晚于审议此项交易的临时股东大会召开前5 个工作日公布关于收购深汕西 项目25％权益的《独立财务顾问报告》、《评估报告摘要》及其它相关未完备事项。

    特此公告。

    

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

    2001年8月11日