经本公司第三届董事会临时会议审议通过, 本公司拟向广东交通实业投资公司 转让广东粤东高速公路实业发展有限公司(以下简称“粤东公司”)25％股权, 有关 签署协议等事项尚在办理之中。

    一、交易各方的基本情况

    1、出售方：广东省高速公路发展股份有限公司

    工商登记类型：股份有限公司

    注册地点：广州市白云路85号

    法定代表人：游国经

    主营业务：高速公路、汽车专用公路、桥梁的建设施工,公路、 桥梁的收费 和养护管理,汽车加油、拯救、维修、清洗 。

    2、收购方：广东交通实业投资公司

    工商登记类型：有限责任公司

    注册地点：广州市白云路27号23楼

    法定代表人：黄国宣

    主营业务：交通建设、高新技术的开发、投资、经营、交通运输设备( 不含小 轿车),金属材料(不含金、银),普通机械、电器等

    注册资本：9.1471亿元

    3、关联关系：

    广东交通实业投资公司是广东省交通集团有限公司的全资子公司, 广东省交通 集团有限公司是本公司的第一大股东,持有本公司474,780,525股, 占公司总股本的 37.77％。

    二、交易价格的确认及所得款用途

    为了优化公司资产结构,本公司以评估值为基础,并与广东交通实业投资公司商 定：转让价格的确定以资产评估报告结果为依据, 且不低于本公司在该项目实际出 资额。

    此项交易仍需股东大会和有关主管部门批准后生效, 与该关联交易有利害关系 的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    该交易所得款项将作为本公司持续发展资金, 用于收购有良好稳定增长收益的 项目。

    三、出售资产基本情况

    粤东公司由广东省高速公路公司、揭阳市公路建设投资公司和本公司共同出资 组建,注册资本1.65亿元,其中本公司占其25％股权,主要经营普惠高速公路建设,高 速公路沿线物业开发管理。普惠高速公路目前仍在建设当中,预计2001 年底完工。 经广州安立信会计师事务所有限公司审计,截止2000年12月31日,粤东公司资产总额 为74,521.07万元,负债总额为54,805.07万元,所有者权益为19,716.00万元。

    四、对本公司影响

    由于广东省经济发展增长速度比前几年趋缓, 特别是粤东地区的经济发展远不 如预期理想,再加上地方道路的分流影响,导致该项目近期预测效益较差。根据粤东 公司提供的资料,本公司对原投资分析报告作了相应调整,经初步分析, 预计粤东公 司在普惠高速公路项目通车后近几年将出现亏损。

    本公司董事会认为, 该项股权转让可使我公司避免承担项目建成通车初期的亏 损,并可将转让所得资金用于收购效益较好的项目,进一步优化公司资产结构, 使之 符合合理、高效的要求。

    五、本公司拟委托广州羊城会计师事务所有限公司就本次交易出具《独立财务 顾问报告》,委托广东大正联合资产评估有限公司出具评估报告。 本公司将在不晚 于审议此项交易的临时股东大会召开前5个工作日公布《独立财务顾问报告》、 《 评估报告摘要》及相关未完备事项。

    特此公告。

    

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

    2001年7月11日