中国证券监督管理委员会：

    根据中国证监会证监公司字[2001]90号文批准， 徐州工程机械科技股份有限 公司（以下简称“徐工科技”或“公司”）于2001年10月实施了配股，以公司2000 年12月31日总股本35274.0992万股为基数，按照10：3的比例向全体股东配售， 其 中发起人股东徐州工程机械集团有限公司经江苏省财政厅苏财国[2001]52 号文批 复，全额放弃本次应配售的4063.2034 万股配股权，社会法人股股东以书面形式承 诺放弃配股权2821.935 万股。本次配股社会公众股共认购3639.2233万股，高管人 员共认购20709股，社会法人股股东共认配55.797万股，配股价为10元/股。股权登 记日为2001年10月11日，除权基准日为2001年10月12日。本次配股后公司总股本增 加至49553.42万股，配股可流通部分于2001年11月27日在深圳证券交易所获准流通。 本次配股总计募集货币资金36970.912万元，扣除承销费、手续费等， 实际募集资 金35352.912万元，于2001年11月5日到位，并经江苏天衡会计师事务所有限公司以 天衡验字（2001）第61号《验资报告》验证确认。

    根据中国证监会证监发[2001]48号文的要求， 光大证券有限责任公司（以下 简称“我公司”） 作为本次配股之主承销商于2002年3月19日至3月22 日对徐工科 技进行了回访。现将有关情况报告如下：

    一、发行人募集资金使用情况

    截止回访之日，徐工科技2001年配股募集资金投资项目正在按《配股说明书》 承诺项目计划实施。

    公司于2001年11月通过配股募集资金净额35352.912万元， 用于四个配股项目 投入。

    （一） 截止2001年12月31 日募集资金实际使用情况及完成进度具体如下表：

    项目名称                                    配股说明书     2001年计划

    　                                         承诺项目募集   使用投资金额

    　                                          资金投资金额     （万元）

    　                                            (万元)

    1.国家重点“双高一优”技改项目－－提高压路     16424           4000

    　 机及路面修整等施工机械产品水平技改项目

    2.开发生产履带式旋挖钻孔机技改项目              4750           1491

    3.开发生产非公路铰接式自卸车技改项目            4950            968

    4.配股剩余资金补充生产流动资金项目          9228.912       9228.912

    合计                                        35352.912      15687.912


    项目名称                                       2001年实际     募集资金

    　                                            使用投资金额    使用进度

    　                                                （万元）

    1.国家重点“双高一优”技改项目－－提高压路      4050         24.66％

    　 机及路面修整等施工机械产品水平技改项目

    2.开发生产履带式旋挖钻孔机技改项目               500         10.53％

    3.开发生产非公路铰接式自卸车技改项目            1436         29.01％

    4.配股剩余资金补充生产流动资金项目          9228.912          100％

    合计                                        15214.912        43.04％

    根据公司2001年年度报告，徐工科技已使用募集资金完成投资15214.912万元， 占实际募集资金净额的43.04％，尚未使用资金额为20138万元，占实际募集资金总 额的56.96％。

    （二）实际投入、项目进度及效益情况说明：

    公司在2001年11月募集资金到位后，于2001年按照《配股说明书》的承诺对四 个项目陆续进行了投入，各项目投入的具体情况说明如下：

    1、 国家重点“双高一优”技改项目－－提高压路机及路面修整等施工机械产 品水平技改项目。

    该项目计划配股资金投资总额16424 万元，2001 年计划投资4000 万元，截至 2001年12 月31 日止，已投入资金4050 万元（含铺底流动资金），订购数控镗床、 刨台式数显对镗等一批关键设备27 台（套），部分设备已经安装调试， 投入生产 使用；压路机大件涂装线、小件涂装线和压路机总装线等三条线正在紧张实施；结 构件车间厂房已开始土建施工。计划2002 年项目竣工。

    2、开发生产履带式旋挖钻孔机技改项目。

    该项目计划配股资金投资总额4750 万元，2001 年计划配股投资1491 万元。 由于钻孔机项目执行单位（混凝土机械分公司）准备进行生产基地调整，2001 年 应投入的土建和部分设备共991 万元，推迟至2002 年投入。截至2001 年12 月 31 日止，已投入资金500 万元（含铺底流动资金），完成了钻孔机样机试制，并通过 了省级鉴定。该钻孔机已销售3 台，新增销售收入700 万元。

    3、开发生产非公路铰接式自卸车技改项目。

    该项目计划配股资金投资总额4950 万元，2001 年计划配股投资968 万元。为 了尽快进入自卸车市场，加快研制和样机试制的进度，提前投入468 万元。 截至 2001 年12月31 日止，已投入资金1436 万元， 完成了一台铰接式自卸车样机试制 和部分关键工艺技术的研究以及部分土建工程。

    4、补充生产流动资金6000 万元，已全部补充到位。

    该项目已按照计划投入配股资金6000万元。

    按照《配股说明书》中的承诺：“投入以上项目后，本次配股资金剩余部分约 3228.912万元将用于补充公司项目生产所需流动资金”。截止2001年12月31日，本 次配股剩余资金3228.912 万元已按计划补充公司流动资金。 共计补充公司生产流 动资金9228.912万元。

    截止2001年12月31日,公司共计投入募集资金15214.912万元，占实际募集资金 净额的43.04％。

    (三)尚未使用的募集资金去向：

    尚未使用的募集资金存放在中国工商银行徐州分行和中国银行徐州分行的公司 资金帐户。

    (四)项目变更原因、程序和披露情况：

    截止2001年12月31日公司不存在改变本次配股资金投资项目的情况。

    二、发行人资金管理情况

    徐工科技配股募集资金到位后，按照项目进度投入使用，未使用的募集资金存 于中国工商银行徐州分行和中国银行徐州分行的公司资金帐户，资金存放较为集中。

    为规范募集资金的使用，徐工科技制定了《募集资金管理办法》，规定募集资 金投入由规划发展部按照用资计划掌握投放进度，并建立完整的项目台帐，由公司 财务审计部具体行使职能管理；项目所需资金投放由公司财务部审核，报公司领导 批准后实施，从而使该公司的募集资金使用得到了安全有效的控制。

    截止回访之日,未发现徐工科技进行委托资产管理。 自配股发行之日起至本次 回访之日，亦未发现公司资金被控股股东徐州工程机械集团有限公司占用的情况。

    三、发行人盈利预测实现情况

    徐工科技本次配股未做出盈利预测，公司承诺配股后净资产收益率超过同期银 行存款利率，此次配股完成当年为2001年，该年度公司实现主营业务收入 151085 .96万元，较2000年增长19.76％；2001年实现净利润8564.75万元， 加权净资产收 益率为13.47％，全面摊薄净资产收益率为8.76％，均高于同期银行存款利率。

    四、发行人业务发展目标实现情况

    公司主营业务为各种筑路机械、铲运机械、混凝土机械等工程机械产品的开发、 制造、销售业务、公司所处的工程机械行业是机械工业的一个重要行业，是为国民 经济现代化建设提供机械化施工服务的基础装备产业。

    2001 年公司坚持以市场为导向，以科技为先导，密切关注及时捕捉市场信息， 继“沙漠王”压路机在中国第一条沙漠高速公路－－－－ “榆靖高速”批量投入 使用后，公司又开发出了高原型压路机、装载机、平地机，这些适用型新产品已在 青藏铁路大型设备招标中批量中标；公司还率先开发出了国内第一台随机破冰、除 雪装置，在北方地区冬季市场形成销售热点，做到了“淡季不淡”。在外抢市场的 同时，公司很抓内部管理，不断完善营销体系，规范经销商网络，狠抓预算管理， 强化质量保证体系；公司全面开展了“忠诚、信用”宣传教育活动，树立诚信作风， 培育了企业良好形象，在国内重大项目招投标中标率较高，巩固了公司行业龙头地 位，保持了稳定发展的良好势头。

    2001年公司实现销售收入151086 万元，比2000 年同期增长19.75％， 实现利 润总额10141万元，比2000 年同期增长5.32％。 其中， 筑路机械分公司销售收入 较2000 年同期增长18.6％； 铲运机械分公司销售收入较2000 年同期增长14.38％， 路面机械分公司销售收入较2000 年同期增长9.92 ％； 筑路机械厂销售收入较 2000 年同期增长3.74％； 混凝土机械分公司销售收入较2000 年增长37.52％。

    　　公司主营业务构成情况：　　                单位：万元

    产品　　　　　　 营业收入　　　   　 营业成本　　　  　主营业务利润

    　　　　　  本年数　  上年数　  本年数　 　上年数 　本年数 　 上年数

    压实机械　   69605　　 58524　　 53780　　 44543　   13433　　 12437

    铲运机械　   46873　　 40148　　 40127　　 32769　　　5437　　　7731

    路面机械 　　13503　　 12380　　 10397　　　8469　　　2987　　　 717

    筑路机械　 　11702　　 11209　 　 9122　　  9614　　　3029　　　2521

    混凝土机械 　 4369　　　3543　　  3398　　　2796　　　 898　　　2711

    其他　　 　 　5034　　　 362　　  4891　　　 358　　　3020　　　 775

    合计　　 　 151086　　121714　  121714　　 98548　   28804　　 26892

    五、发行人配股上市以来的二级市场走势

    徐工科技本次配股新增部分于2001年11月27日上市流通，上市首日开盘价 17 .25元，最高17.49元，收盘价17.05元， 自新增配股部分流通日至本回访报告出具 日，公司股价最高为18.86元，最低为16.80元，均远远高于本次配股价10元/ 股， 说明徐工科技的投资价值得到了市场的认同，配股定价合理，具有良好的适销性。

    六、证券公司内部控制的执行情况

    光大证券有限责任公司严格按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立有效 的内部控制制度。在发行业务方面，制定了《投资银行业务管理制度》、《证券发 行内核小组工作制度》等，遵循内部防火墙原则，使投资银行部门与研究部门、经 纪部门、自营部门在信息、人员、办公地点等方面相互隔离，防止内幕交易和操纵 市场行为的发生。我公司建立了投资银行总部作为投资银行业务管理部门及股票承 销工作的协调机构，并实施了有效的内部稽核。

    徐工科技配股发行前后, 光大证券有限责任公司严格遵循《证券法》的要求， 未发生内幕交易和操纵市场的行为。

    七、有关承诺的履行情况

    经调查，徐工科技在本次配股募集文件中的有关承诺为：

    1、“本次配股募集资金后， 本公司预计净资产收益率可以达到同期银行存款 利率水平以上”，本次配股完成当年的加权净资产收益率为13.47％， 全面摊薄净 资产收益率为8.76％，远高于同期银行存款利率水平，该承诺切实得到了履行。

    2、“公司相对控股股东徐工集团承诺全额放弃认购本次应配股份,并不予转让 配股权。除国有法人股股东以外本公司其他持有5 ％以上股份的股东为徐州回转支 承公司和徐州工程机械桥箱公司，此两公司均出具了书面的承诺书，全额放弃认购 本次应配股份，并不予转让配股权。 其它法人股股东经公司书面征询意见， 截止 2001年4月11日，共有60家法人股股东出具了承诺函，全额放弃认购本次配股， 并 不予转让配股权，共计放弃认配19,967,963股；共有1 家法人股股东单位书面承诺 认购本次配股，共计认购15,600股”。经调查，在本次配股中以上承诺各方均切实 履行了各自的承诺。

    在承销过程中，我公司未给徐工科技提供过“过桥贷款”或融资担保。

    八、其它需要说明的问题

    我公司和发行人徐工科技均无其他需要说明的问题。

    九、光大证券内核小组对回访情况的总体评价

    光大证券已指定徐工科技2000年配股项目负责小组对徐工科技进行了回访，回 访人员进行了必要的实地考察、资料核查等工作。光大证券内核小组认为本报告客 观反映了徐工科技配股发行后的经营情况、资金管理情况、募集资金使用情况、业 务目标的实现、有关承诺的完成情况，以及我公司内部控制的有关情况。

    光大证券内核小组确认本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    

光大证券有限责任公司

    法定代表人（或授权代表）：付琳

    二00二年四月十二日