天衡专字(2001)11号

    徐州工程机械科技股份有限公司董事会：

    我们接受贵公司委托, 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作 有关问题的通知》的要求,对贵公司的前次募集资金截止2000年12月31 日的投入使 用情况进行专项审核。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副 本材料或口头证言等,我们的责任是根据对这些材料的审核发表审核意见。 在审核 过程中,我们参照中国注册会计师独立审计准则,结合贵公司的实际情况, 实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

    经审核,贵公司前次募集资金使用情况如下：

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    1999年8月12日,公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]75号文批准, 向全体股东配售20,439,916股普通股,每股面值1元,发行价为每股7.25元,扣除发行 费用3,846,832.23元、以及国有法人股股东徐州工程机械集团有限公司投入的徐州 筑路机械厂经评估后的净资产28,298,333.27元后,共募集货币资金116,044,225.50 元,于1999年10月16日全部到帐。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    根据公司配股说明书中所承诺的投资项目,该募集资金实际使用情况为：

    (1) 引进沥青混凝土搅拌设备制造技术及配套改造项目：该项目计划投资总额 2000万元,其中1999年1,000万元,2000年1,000万元。

    截止2000年12月31日实际使用募集资金2,000万元,完成该项目募集资金使用计 划。

    (2)引进滑模式水泥摊铺机技术及改造项目：该项目计划投资额2,980万元, 其 中1999年1000万元,2000年1500万元,2001年480万元。

    截止2000年12月31日,该项目已完工,实际使用募集资金1,800万元,节约资金1 ,180万元。

    (3)扩大路面机械生产能力技术改造项目：该项目计划投资额2900万元 , 其中 1999年800万元,2000年1500万元,2001年600万元。

    截止2000年12月31日,实际使用募集资金2900万元,己完成该项目募集资金使用 计划。

    (4)建设售后服务体系项目：该项目计划投资额2900万元,其中1999年1450万元, 2000年1450万元。

    截止2000年12月31日,实际使用募集资金2900万元,已完成该项目募集资金使用 计划。

    (5)补充生产流动资金：该项目计划投资额为配股募集已资金的剩余未使用额。 截止2000年12月31日,实际使用募集资金824.42万元,己完成该项目募集资金使用计 划。

    三、前次募集资金尚未使用的情况

    根据公司配股说明书中所承诺的投资计划,贵公司募股资金1,180万元尚未使用, 占所募集资金总额的比例为10.2％,该募集资金暂用于补充公司生产流动资金。

    据此, 我们认为：贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及信息 披露文件中的有关内容与实际使用情况相符。

    本专项报告仅供贵公司为本次配股之目的使用,不作任何其他之用。

    

江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：余瑞玉

    　 中国·南京 中国注册会计师：虞丽新

    2001年3月9日