重要提示

    1.本次发行业经中国证券监督管理委员会(证监发审字〔1996〕118号文和证监 发审字〔1996〕119号文)批准。

    2.山东东阿阿胶股份有限公司(以下简称该公司)本次获发行额度1750万股, 其 中向社会公众公开发行1090万股,每股面值1.00元,发行价格5.28元,市盈率15.76倍, 另有660万内部职工股占额度经上市审核批准后一并上市。

    3.本次发行采用“全额预付,比例配售,余款即退”方式, 投资者务请注意申购 时间、申购方式、申购数量的限制,申购价格及申购手续费等有关规定。

    4.投资者如欲了解山东东阿阿胶股份有限公司的有关情况请阅读《招股说明书 概要》。

    一、发行基本情况

    1.山东东阿阿胶股份有限公司本次获发行额度1750万股, 其中向社会公众公开 发行1090万股,每股面值1.00元,每股发行价格为5.28元,市盈率15.76倍,另有 660 万内部职工股占额度经上市审核批准后一并上市。本次发行后,该公司总股本 6238 万股,本次发行每股手续费为0.12元,本次发行由主承销商大鹏证券有限责任公司组 成承销团进行承销。

    2.申购时间为1996年7月5日至1996年7月9日(法定休息日照常营业), 营业时间 为上午9:00-11:30,下午13:30-16:30,申购最后一天7月9 日各收款网点停止收款时 间为下午16:30。

    3.发行地点:山东省济南市、山东省聊城市

    4.发行对象:凡符合法律、 法规的规定可以购买本股票者均可购买本次发行的 股票。

    5.申购限制:申购数量最小为1000股,超过1000股的必须是100股的整数倍,每一 股票帐户可以多次申购,每一股票帐户申购数量的上限为300000股(含)。

    二、发行方式

    本次发行采用:“全额预付,比例配售、余款即退”的发行发式。

    1.申购方式

    a.网点申购

    申购者在规定的申购时间内凭本人身份证及深圳股票帐户卡( 机构申购者还须 持营业执照副本复印件、经历人身份证、法人授权委托书)办理申购手。

    (1)如果申购者不持有深圳股票帐户卡可先自行办妥深圳股票帐户,亦可委托本 次发行的申购网点代为办理,股票帐户办妥后,操作手续如下述第(2)(3)点。

    (2)申购者未在申购网点开立资金专户的可以凭中国工商银行济南市分行、 中 国工商银行聊城市分行活期存折分别到济南市、聊城市的申购网点办理股票申购手 续,申购款＝申购股数×(每股发行价格+每股手续费)。

    (3)如果申购者未在申购网点开立资金专户 ,并以支票或自带汇票形式缴款的, 则必须将申购汇入到指定的银行帐号(户名:山东证券公司济南营业部 开户行: 济 南市工行市中区支行 帐号:1627302733), 凭支票或自带汇票到“各支票汇票申购 点”办理开立资金专户,申购手续、申购款计算同上。

    (4)如果申购者在各申购网点已开有资金专户并存有足额申购资金的,可直接到 申购网点填写认购申请表,办理申购手续。

    b.邮递申购

    一次性申购10万股以上的申购者,也可直接以银行电汇方式,将申购款划至主承 销商设立的邮购指定帐户(户名:山东证券公司济南营业部 开户行: 济南市工行市 中区支行 帐号:1627302733), 使用电汇方式的申购者须在电汇凭证资金用途栏填 写“申购东胶股份”字样,申购股数及深圳股票帐户卡复印件、 划款凭证回执复印 件,经办人身份证复印件(机构申购者还要营业执照复印件、法人授权委托书) 及两 个贴好足额邮票的空白标准信封用特快专递方式寄至济南市共青团路12号山东证券 公司济南营业部西门交易厅,联系电话:6015916,邮编:250012。

    对邮递申购者,主承销商不代为办理深圳股票帐户卡。

    邮递申购者在该公司股票《发行公告》刊登后即可办理申购手续, 但所有申购 款必须在7月9日下午16:30前汇入到主承销指定帐户,在截止时间之前没有到达主承 销商指定帐户的申购款,无论何种原因,均为无效申购。因此, 邮递申购者必须注意 电汇、支票、汇票的在途时间。

    对于机构投资者,其经办人须与其法人授权书上载明的被授权人一致。

    所有申购者一旦作出申购委托并经申购网点确认,均不得撤回。

    承销商在发行期间锁定所有预付款。

    2.比例配售

    (1)统计

    统计实际有效申购总股数及申购帐户数。

    (2)分配

    由于定向募集时,发行人超过1000股的股东人数已超过1000人,故本次新股发行 不存在千人千股的法律障碍。

    (a)如果实际申购总股数小于或等于1090万股,则申购者按实际申购股数100％ 进行配售,余额由承销团包销。

    (b)如果申购总股数大于或等于1090万股, 则计算配售比例 , 配售比例＝ 10 900000÷实际有效申购总股数,配售比例载尾保留小数点后五位小数。

    按配售比例试算每个帐户可认购的股数。

    可认购股数＝实际有效申购股数×配售比例

    3.退款方法:配售结束后,主承销商在规定的退款日期解冻锁定预付款, 并主动 将申购余款划至申购者的资金专户,自7月14日起按下列具体办法进行退款；

    (1)凡通过各申购网点申购的,申购者到原申购网点领取配售结果确认书, 并可 领取退款。

    (2)凡以邮递方式申购的,自7月14日起至7月16日止按电汇方工退款, 汇费从退 款中扣除,配售结果确认书由主承销商以邮递方式寄回,退款第一天遇节假日照常营 业。

    退款公告将刊登于1996年7年13日的《中国证券报》、《证券时报》、 《山东 证券报》上。

    申购人自1996年7月17日起三个月内对退款未提出异议,则视同认可。

    三、其他

    1.投资者欲了解山东东阿阿胶股份有限公司的详细情况,请查阅6月29日《证券 时报》上刊登的《招股说明书概要》,主承销商另在各申购网点放置《招股说明书》 全文供申购者查阅。

    2.投资者如需问询,请拨打咨询电话0755-3321766

    

大鹏证券有限公司责任公司

    1996年6月29日

    附录一:认购网点

    1.山东证券公司

    收款单位:山东证券公司济南营业部

    地址:济南市千佛山路北首(济南柴油机厂西邻)

    缴款方式:支票、汇票

    联系电话:(0531)2940363

    联系人:杨威海

    开户行:济南市工行市中区支行

    帐号:1627302733

    2.山东证券公司济南营业部西门交易厅

    收款单位:山东证券公司济南营业部

    地址:济南市共青团路12号

    缴款方式:济南市工行存折、支票、汇票

    联系电话:(0531)6925193

    联系人:孟力

    开户行:济南市工行市中区支行

    帐号:1627302733

    3.山东证券公司济南营业部纬二路交易厅

    收款单位:山东省证券公司济南营业部

    地址:济南市大纬路176号

    缴款方式:存折

    联系电话:(0531)6922237

    联系人:张晓卫

    开户行:济南市工行市中区支行

    帐号:1627302733

    4.山东证券公司济南营业部舜井街交易厅

    收款单位:山东证券公司济南营业部

    地址:济南市舜井街南首

    缴款方式:存折

    联系电话:(0531)6015916

    联系人:孟力

    开户行:济南市工行市中区支行

    帐号:1627302733

    5.山东证券公司聊城营业部

    地址:聊城市古楼西北角1号楼

    缴款方式:存折、支票、汇票

    联系电话:(0635)8411405

    联系人:齐永明

    开户行:济南市工行市中区支行

    帐号:1627302733