一、前次募集资金的情况

    (一) 前次募集资金的到位时间

    本公司前次募集资金方案系根据1998年11月18日召开的1998年度第二次临时股 东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）50 号文批复同意后 实施的。此方案按1998年末本公司股本181,732,800股向全体股东每10股配售1.875 股共计配售16,153,668股（每股面值人民币1.00元）,配售价格为每股人民币7. 00 元。

    前次募集资金于1999年9月8日全部到位。

    (二) 前次募集资金的数额

    经南京永华会计师事务所出具的宁永会二验字（99）012号验资报告验证确认： 本次实际配售股份为15,450,205股,实际募集资金104,710,847.32 元（已扣除实际 发生的配股费用3,440,587.68元）。

    二、《配股说明书》承诺的前次募集资金投资项目

    本公司前次募集资金的《配股说明书》承诺的投资项目列示如下：

    　                                                      金额单位：万元

    投资项目            计划募集资金   营运收入  税后利润   投资收益率(％)

    　                     使用额

    购买600辆公交大巴    9,750.00    11,056.00   1283.00         13.16

    补充流动资金           721.08

    合   计             10,471.08

    三、前次募集资金变更情况

    本公司在使用前次募集资金的过程中未对其投向进行变更。

    四、前次募集资金实际使用情况（截止到2001年6月30日）

    截止2001年6月30日,本公司前次募集资金的实际使用情况为：

    (一) 实际投入项目列示如下：

    　                                                                     

    实际投入项目                                      实际投入时间及金额   

  　                 1999年1－12月 2000年1－6月 2000年7－12月  2001年1－6月

    一、购置600辆公交     6,335.84      1,102.75       1,023.47    1,299.59

    大巴项目

    (一)购置600辆公交     6,335.84      1,102.75       1,023.47    1,089.65

    大客车

    (二)车辆修理备件及         —           —              —       209.94

    油料储备资金

    二、补充流动资金        721.08          —              —          — 

    合            计                                                       


                                                             金额单位：万元

    实际投入项目                                                  完工进度

    　                     累计使用金额   其中：募集资金使用金额

    一、购置600辆公交         9,761.65          9,750.00             100％

    大巴项目

    (一)购置600辆公交         9,551.71          9,551.71

    大客车

    (二)车辆修理备件及          209.94            198.29

    油料储备资金

    二、补充流动资金            721.08            721.08             100％

    合            计         10,482.73         10,471.08

    本公司在募集资金到位前（1999年9月）用银行贷款先行购置了392辆无人售票 车,计6160万元。在募集资金到位后随即归还了该贷款,该举措为抢占市场份额赢得 了时间。

    (二) 募集资金实际使用情况与计划投资对照如下：

    　                                                    金额单位：万元

    投资项目           计划募集资金使用额     实际募集资金使用额     差异

    购置600辆公交大巴        9,750.00              9,750.00          0.00

    补充流动资金               721.08                721.08          0.00

    合     计               10,471.08             10,471.08

    本公司使用前次募集资金的实际投资项目及金额与1999年《配股说明书》之承 诺相符。

    (三) 投资项目产生的收益情况说明:

    本公司前次配股募集资金实际投入“购置600辆公交大巴项目”9750万元,截止 2001年6月30日,累计实现主营业务收入23,806.80万元,实现资金使用效益（利润总 额）3,712.38万元。（详见下表）

                                                  金额单位：万元

    使用募集资金      招股说明书承             投资项目投入后的实际收益

    项目效益名称      诺的(年度)   1998年度  1999年度  2000年1－6月   

    　                收益金额

    一、营业收入      11,056.00   2,031.28    6,189.23       4,271.74 

    二、利润总额           —       242.92      485.40         937.54 

    三、净 利 润       1,283.00     206.48      412.59         796.91 

    (扣除15％的所得税)

    四、投资收益率(％)    13.16       6.53        8.69          11.57 


                                                  金额单位：万元

    使用募集资金      投资项目投入后的实际收益                    累计收益

    项目效益名称       2000年7－12月    2001年1－6月     金额

    　                

    一、营业收入            5,454.53        5,860.02     23,806.80

    二、利润总额            1,304.23          742.29      3,712.38

    三、净 利 润            1,108.60          630.95      3,155.52

    (扣除15％的所得税)

    四、投资收益率(％)         13.94            6.93         15.97

    可见,本公司前次募集资金投资项目产生的实际收益情况与1999 年《配股说明 书》之承诺相符。

    五、前次募集资金实际使用情况的信息披露情况

    本公司对前次募集资金实际使用情况按国家证券监管部门的有关规定, 在指定 的报刊和网站上进行了披露。详细披露内容如下。

    信息披露文件名称                   投资项目                完工  

    　                一、购置600辆    二、补充       合计     进度  

    　                公交大巴项目     流动资金                      

    　                                                               

    1999年配股说明书     9,750.00       721.08    10,471.08

    1999年年度报告       6,335.84       721.08     7,056.92      67％

    2000年中期报告       7,438.59       721.08     8,159.67    78.7％

    2000年年度报告       8,462.06       721.08     9,183.14      90％

    2001年中期报告       9,750.00       721.08    10,471.08     100％


    信息披露文件名称  实际投入项目        实际使用

    　                收益额(万元)        情况与信

    　                (年度)利润总额      息披露内

    　                                    容的对照

    1999年配股说明书  

    1999年年度报告       485.40             相符

    2000年中期报告       937.54             相符

    2000年年度报告     2,241.77             相符

    2001年中期报告       742.29             相符

    本公司在各定期报告中所披露的有关内容与实际投入项目的当期情况相符。

    六、前次募集资金的余款情况

    截止2001年4月末,本公司已完成了将前次募集资金按《配股说明书》承诺的项 目所实施的投资,将其中的9750万元用于购置600辆公交大巴项目（其中购置车辆使 用9552万元,192万元购置了车辆修理机具等）,将721.08万元补充了公司流动资金。 至此,本公司前次募集的资金104,710,847.32元,已全部使用完毕。

    七、董事会意见

    本公司按照国家证券监管部门的规定,坚持规范运作,合理使用募集资金, 认真 履行信息披露义务, 对于前次募集资金的实际使用情况与本公司《配股说明书》承 诺的投资项目相符,是完全按承诺执行的； 本公司在历次年度报告（中期报告）中 披露的内容与实际使用情况相符。

    本公司董事会认为,通过前次募集资金投资项目的实施,使公司的客运交通主营 业务的经营实力进一步增强,取得了更加显著的规模效益,必将进一步提高公司的整 体获利能力和抗风险能力。

    谨此说明