重要提示：本公司董事会和董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、概述

    长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）出资2040万元参股长沙市商业银行股份有限公司（以下简称“长沙商业银行”）。2002年长沙商业银行拟进行增资扩股，长沙商业银行注册资本将由原来的2.3亿元增加至3.1亿元。根据长沙商业银行增资扩股要求，结合公司实际情况，公司决定参股长沙商业银行，出资2040万元认购其1700万股，增资扩股成功后，公司占其总股本的5.48％。

    长沙通程实业集团有限公司为公司的控股股东，具有国有资产投资主体职能，根据长沙商业银行增资扩股要求，此次出资3600万元认购其3000万股的股份，占其增资扩股后总股份的9.68％。该方案已经长沙通程实业集团有限公司董事会会议通过。

    二、长沙商业银行基本情况介绍

    长沙商业银行注册地点为中国湖南省长沙市芙蓉中路1号。法定代表人向力力先生。经营范围为吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款、办理国内结算、办理票据贴现、办理金融债券、承销政府债券、买卖政府债券、从事同业拆借、提供担保、代理收付款项及代理保险业务、提供保管箱服务、办理地方财政周转使用资金的委托贷款业务、办理中国人民银行批准的其他业务。

    长沙商业银行成立于1997年5月25日，是在长沙市信用社（联社）的基础上，由城市居民、企业和地方财政投资入股组成。注册资本为1.18亿元，为湖南省第一家具有法人资格的地方性股份制商业银行。1998年其进行第一次增资扩股，注册资本增至2.3亿元。

    湖南中信高新有限责任会计师事务所出具的湘中新财字（2002）497号审计报告显示，截止2001年12月31日，长沙商业银行资产总计151.08亿元，净资产3.04亿元，每股净资产1.32元。

    三、定价依据

    根据湖南中信高新有限责任会计师事务所出具的湘中新财字（2002）486、497号《审计报告》，结合长沙市商业银行实际情况，长沙市商业银行经董事会第二次会议审议通过其2002年增资扩股每股发行价确定为1.18元，每股发行费用为0.02元。两项合计每股发行价为1.2元。

    四、资金来源

    公司此次向长沙市商业银行进行参股所需资金全部为自有资金。

    五、进展情况

    公司已于2002年11月18日与长沙市商业银行签署《认股协议》，并提交公司第二届董事会第十二次会议审议通过。目前长沙市商业银行2002年增资扩股方案正在上报中国人民银行进行核准。公司承诺将根据其实际进展情况及时进行信息披露。

    六、预计对公司未来经营的影响

    公司通过此次对金融行业的投入，有利于公司产业拓展的深入和资产结构的优化，达到进一步提高自身经营素质和资本运营水平的目的，最终在新兴领域形成公司具有核心竞争力的优良资产和重要的利润增长点。

    七、备查文件

    1、《认股协议书》

    2、公司第二届董事会第十二次会议决议

    3、湖南中信高新有限责任会计师事务所出具的湘中新财字（2002）486、497号《审计报告》

    特此公告。