一、概述

    长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)为长沙证券有限责任公司( 以 下简称“长沙证券”)的控股股东,持有其76.92％的股份。2001 年长沙证券拟进行 增资扩股 , 目前长沙证券增资扩股方案已经中国证券监督管理委员会证监机构字 [2001]107号文初审通过。长沙证券此次增资扩股后,其注册资本将增加到58000 万 元。根据长沙证券增资扩股的要求,结合公司的实际情况,公司拟向长沙证券追加投 资6940.4万元,加上原有注册资本投资4000万元,受让长沙合银实业有限公司持有长 沙证券股份出资533.1万元,未分配利润和公积金转增出资132.3万元,累计出资额为 11605.8万元,占长沙证券增资扩股后股份总数的20.01％。为其第一大股东。

    长沙通程实业集团有限公司为公司控股股东,具有国有资产投资主体职能。 根 据长沙证券增资扩股的要求,此次拟向长沙证券投入股本金6376万元,占其增资扩股 完成后总股份的10.99％。为长沙证券第五大股东。 该方案已经长沙通程实业集团 有限公司董事会讨论通过,并获有关部门批准。

    二、长沙证券基本情况介绍

    长沙证券注册地点为长沙市韶山路149号,法定代表人周兆达先生, 经营范围为 代理各种有价证券的发行和还本付息、办理各种有价证券的自营买卖、代理买卖和 贴现、办理各种有价证券的印制、保管、鉴证过户、咨询评估等业务以及人民银行 批准的其它业务。

    长沙证券成立于1988年5月,是经中国人民银行总行批准, 由长沙市六家银行共 同出资组建,注册资本1200万元。1997年2月, 依据中国人民银行关于银证分业经营 的有关文件精神进行了股权转让及增资扩股的改造,注册资本5200万元,长沙通程实 业集团有限公司出资4000万元成为长沙证券第一大股东,持有其76. 92 ％的股份。 1998年4月,公司出资4000万元受让长沙通程实业集团有限公司持有长沙证券76. 92 ％的股权,成为长沙证券的控股股东。截止2000年12月 31 日 , 长沙证券资产总额 340745384.49元,负债总额286403314.62元,所有者权益54342069.87元 , 主营收入 82569728.33元,净利润17879694.32元(长沙证券最近三年财务报表已在公司年度报 告中进行披露)。

    三、资金来源

    公司此次向长沙证券追加投入的资金全部为自有资金。

    四、预计获得的利益及对未来经营的影响

    长沙证券2001年增资扩股完成后,公司持有其股份从4000万元大幅上升至11605. 8万元,虽然股份比例从76.92％减至20.01％, 但随着长沙证券资产规模的数量级扩 张,经营范围的全方位拓展,行业地位和资产质量的提高, 长沙证券的经营水平与盈 利能力将明显增强,公司投资收益也将获得同比例增长。 同时公司仍将作为长沙证 券第一大股东,参与长沙证券的经营管理,因此公司未来经营不会因股本稀释而受到 影响。

    此次加大对金融证券行业的投入, 有利于公司产业拓展的深入和资产结构的优 化,达到进一步提高自身经营素质和资本运营水平的目的,最终在新兴领域形成公司 具有核心竞争力的优良资产和重要的利润增长点。

    五、定价标准及支付方式

    以货币资金形式按1∶1的比例出资,本次新增出资6940.4万元折合6940.4万股。

    六、进展情况

    公司已于2001年8月3日与长沙证券签署了认股意向书。该方案尚须股东大会审 议通过并报有关部门批准后实施。