中国证券监督管理委员会：

    根据贵会证监公司字[2000]135号文批准， 合肥百货大楼股份有限公司（以下 简称“合肥百货”、“公司”或“发行人”）于2000年9－10月以1999年12月31 日 总股本7,540.383万股为基数，按照10:3的比例向全体股东配售股份， 其中：国家 股股东合肥百货大楼集团控股有限公司经国家财政部财管字[2000]88号批准，以实 物资产、土地使用权及所持合肥永信信息产业股份有限公司的部分国家股权认购应 配股份1,211.683万股中的181.752万股，其余放弃；法人股股东全部放弃本次配股 的认购权；本次实际配售883.752万股，配股价为14元/股。股权登记日为 2000年9 月27日，除权基准日为2000年9月28日。此次配股后公司总股本增加至84,241, 350 股，并于2000年11月20日在深圳证券交易所获准配股流通。本次配股总计募集资金 12,372.528万元，其中实物资产为2,299.6776万元，现金10072.8504万元，扣除发 行费用358.1046万元后，到位资金净额为12,014.4234万元，其中货币资金9, 714 .7458万元，于2000年10月31 日到位， 并经安徽精诚会计师事务所以皖精会验字 [2000]第2407号《验资报告》验证确认。

    根据贵会证监发[2001]48号文的要求，光大证券有限责任公司（以下简称“光 大证券”）作为本次配股之主承销商曾于2001年8月30日到9月3 日对合肥百货进行 了第一次回访，该回访报告刊登在2001年9月28日的《中国证券报》及《证券时报》 上。合肥百货2001年报公告后，光大证券又于2002年4月15日到4月16日对合肥百货 进行了第二次回访。现将有关情况报告如下：

    一、发行人募集资金使用情况

    1、配股说明书披露的募集资金投向

    此次配股说明书承诺的募集资金使用计划如下：

                                                   （单位：万元）

    　                  项目               总投资    募集资金投入

    连锁超市项目      卫岗超市              2680        2680

    　                沿河路超市            2800        2800

    　                市府广场东侧超市      2950        2950

    投资电子商务项目                        1800        1000

    计算机管理信息系统                      1800    301.4524

    合计                                   12030   9731.4524

    2、募集资金投资项目实施情况

    截止回访之日，发行人已投入募集资金6,218.8334万元，占实际募集货币资金 总额的63.90％，未使用的募集资金3,512.619万元（其中有850 万元为节省或节余 的资金,待履行相关的手续后转为公司连锁网络发展计划所需流动资金）， 占实际 募集货币资金总额的36.10％。发行人的募集资金项目建设情况如下：

                                                      （单位：万元）

    　                项目             募集资金投入  实际投入资金  项目进度

    连锁超市项目     卫岗超市              2680          2680       100％  

    　               沿河路超市            2800          1950       100％  

    　               市府广场东侧超市      2950           450        15％  

    投资电子商务项目                        400       237.381        60％  

    补充流动资金                           －－           600        －－  

    计算机管理信息系统                  301.4524     301.4524        70％  


    　                项目                     备         注

    连锁超市项目     卫岗超市          －－

    　               沿河路超市       节省投入850万元

    　               市府广场东侧超市 该项目前期已开始投入

    投资电子商务项目                  募集资金投资额从1000万元调整至400万元

    补充流动资金                      电子商务项目节余600万元转为流动资金

    计算机管理信息系统                

    截止回访之日，合肥百货2000年配股募集资金投资项目正逐步按《配股说明书》 承诺项目实施。其中，沿河路超市已完成项目进度并节省投入850万元， 公司拟暂 用于补充公司连锁网络发展计划所需流动资金；电子商务项目由于广电部门机构调 整及台网分离政策等客观原因，已难以按照原先方式继续实施，经公司三届四次董 事会提议并经2001年第一次临时股东大会审议批准，合肥百货对该项目实施方式进 行适当调整，由其独立投资该项目，项目投资金额相应缩减为400万元，节余600万 元转为流动资金。（董事会决议公告及股东大会决议公告分别刊登于2001年8月 15 日和2001年9月22日的《中国证券报》及《证券时报》上。）

    二、发行人资金管理情况

    合肥百货配股募集资金到位后，按照项目进度投入使用，未使用的募集资金存 放于银行或暂用于公司流动资金周转。

    根据合肥百货制定的《财务管理制度》，项目投资资金在使用时，项目负责部 门提出申请，由公司财务部审核无误后，报公司总经理、董事长批准后实施，从而 使公司的资金得到了安全有效的控制。

    截止回访之日，未发现发行人存在募集资金用于委托理财的情况。

    自配股发行之日起至本次回访之日，未发现发行人存在资金被控股股东合肥百 货大楼集团控股有限公司占有的情况。

    三、发行人盈利预测实现情况

    合肥百货对本次配股盈利所做的预测为配股后净资产收益率超过同期银行存款 利率，此次配股完成后，当年（2000年）公司实现净利润4933.94万元，公司 2000 年加权净资产收益率为10.60％，全面摊薄的净资产收益率为8.72％， 均高于同期 银行存款利率。

    四、发行人业务发展目标实现情况

    对照发行人《配股说明书》，其业务目标实现情况如下：

    （1）以募集资金投资8,430万元建设公司的连锁网络项目，该项目包括三座大 型综合超市。截止回访日，沿河路超市和卫岗超市已完成项目进度，并分别于2000 年末及2001年上半年成功开业，2001全年共实现含税销售额9,030.51万元，实现净 利润217.70万元，经营效果达到预期目标，并已成为公司经济增长的新亮点。市府 广场超市项目前期已开始投入，目前已投入募集资金450万元， 项目已完成进度约 15％。

    （2）以募集资金投入1000万元实施电子商务项目， 该项目为与合肥广视信息 网络有限责任公司合资项目。由于广电部门机构调整及台网分离政策等客观原因， 已难以按照原先方式继续实施，经公司三届四次董事会提议并经2001年第一次临时 股东大会审议批准，合肥百货对该项目实施方式进行适当调整，由其独立投资该项 目，项目投资金额相应缩减为400万元，节余600万元转为流动资金。目前该项目已 完成变更后投资总额的60％。

    （3）以募集资金投入301.4524万元投资建设计算机管理信息系统， 该项目目 前进展顺利，已按计划投入募集资金301.4524万元，项目已完成进度约70％。该项 目原计划项目建设期为8个月， 因计算机管理信息系统既涉及到公司原有各部门信 息系统的升级改造，又涉及新投入的超市及配送中心等项目相关的信息系统，因为 后者的原因，投资进度较原计划要慢。据合肥百货介绍，该项目的已实施的部分明 显地提高了公司运营效率。

    五、发行人配股上市以来的二级市场走势

    合肥百货根据市场状况及与主承销商光大证券商定，并经股东大会批准以及经 贵会核准，配股价格为每股14元。股票于2000年11月20日在深圳证券交易所上市流 通，当日收盘价为23.11元。公司2001年6月26日实施了每10股送红股2 股并派发现 金股利人民币1.5元（含税）的分配方案。从获配股份流通至2001年6月26日，发行 人股票价格波动范围为21－25元；此后至回访期间内，发行人股票价格波动范围为 13－20元。总体来看，发行人股票二级市场走势平稳，交易量和交易价格呈正常波 动态势，市场价格（2001年6月26日后考虑复权因素）均远远高于配股价。 根据上 述二级市场走势分析,可以认为发行人的投资价值得到了市场的认同，2000 年度配 股定价比较合理，符合市场需求,具有良好的适销性。

    六、证券公司内部控制制度的执行情况

    光大证券严格按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立有效的内部控制制 度。在发行业务方面，制定了《投资银行业务管理制度》、《证券发行内核小组工 作制度》等，遵循内部防火墙原则，使投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营 部门在信息、人员、办公地点等方面相互隔离，防止内幕交易和操纵市场行为的发 生。公司建立了投资银行总部作为投资银行业务管理部门及股票承销工作的协调机 构，并实施了有效的内部稽核。

    合肥百货配股工作实施前后，光大证券严格遵循《证券法》的要求，未发生内 幕交易和操纵市场的行为。

    七、有关承诺的履行情况

    合肥百货在本次配股公开募集文件中所披露的“公司国家股股东合肥百货大楼 集团控股有限公司持有本公司国家股4,038.944万股，经财政部财管字[2000]88 号 文件批准，该公司承诺以经评估确认后的土地、房产、股权及现金认购181.752 万 股，占其本次可配总数的15％。公司共有法人股股东93户，共计持有本公司法人股 1,161.439万股，本次可配348.4317万股，经本公司发函征询，全部放弃认购。 ” 的有关承诺切实得到了履行。

    在承销过程中，光大证券未给合肥百货提供过“过桥贷款”或融资担保。

    八、其他需要说明的问题

    合肥百货大楼股份有限公司与光大证券有限责任公司均无其他需要说明的问题。

    九、光大证券内核小组对回访情况的总体评价

    光大证券已指定合肥百货2000年度配股项目组负责对合肥百货进行了回访，回 访人员进行了必要的实地考察、资料核查等工作。光大证券内核小组认为，本回访 报告客观公正地说明了合肥百货在本次配股完成以来的生产经营、募集资金运用、 业务目标实现、二级市场价格走势、有关承诺的履行等情况。

    光大证券内核小组确认本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。