每日必读中国证券监督管理委员会：
根据贵会证监公司字[2000]135号文批准， 合肥百货大楼股份有限公司（以下 简称“合肥百货”或“股份公司”）于2000年9～10月实施配股：以1999年12月 31 日总股本7,540.383万股为基数，按照10:3的比例向全体股东配售股份 , 实际配售 883.752万股，配股价为14元/股。股权登记日为2000年9月 27 日， 除权基准日为 2000年9月28日。此次配股后股份公司总股本增加至84,241,350股， 可流通部分于 2000年11月20日在深圳证券交易所获准流通。本次配股总计募集资金12,372.528万 元，其中实物资产为2,299.6776万元，现金10,072.8504万元，扣除发行费用 358 .1046万元后，到位资金净额为12,014.4234万元，其中货币资金9,714.7458万元， 于2000年10月31日到位，并经安徽精诚会计师事务所以皖精会验字[2000]第2407号 《验资报告》验证确认。
根据贵会证监发[2001]48号文的要求，光大证券有限责任公司（以下简称“光 大证券”）作为本次配股之主承销商于2001年8月30日至9月3 日对合肥百货进行了 回访。现将有关情况报告如下：
一、发行人募集资金使用情况
1、配股说明书披露的募集资金投向
此次配股说明书承诺的募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目 总投资 募集资金投入
连 卫岗超市 2,680 2,680
锁
超 高河埂超市 2,800 2,800
市
项 市府广场东侧超市 2,950 2,950
目
合肥广视电子商务网络有限公司 1,800 1,000
计算机管理信息系统 1,800 301.4524
合计 12,030 9,731.4524
2、募集资金投资项目实施情况
截止回访之日，发行人已投入募集货币资金4,821.5414万元，占实际募集货币 资金总额的49.63％，未使用的募集货币资金4,893.2044万元， 占实际募集货币资 金总额的50.37％。发行人的募集资金项目建设情况如下：
单位：万元
项目 募集资金计划投入 实际投入资金 项目进度 备注
连 卫岗超市 2,680 2,570.089 100％ 已建成开业,
锁 尚未决算
超 高河埂超市 2,800 1,950 100％ 已建成开业,
市 尚未决算
项 市府广场东 2,950 0 0％ 目前项目仍处
目 侧超市 规划审批阶段
合肥广视电子商务 1,000 0 0％ 目前项目
网络有限公司 尚未启动
计算机管理 301.4524 301.4524 70％ 已完成募集
信息系统 资金投入
截止回访之日，合肥百货2000年配股募集资金投资项目正在严格按《配股说明 书》承诺项目实施，其中：两家超市分别于2000年末及 2001 年上半年成功开业， 2001年中期已实现销售近5,000万元，利润148万元，经营效果达到预期目标。项目 决算后，募集资金若有节余，将用于补充流动资金；计算机管理信息系统项目已完 成募集资金的投入，但因该项目总投资为1,800万元，目前进度约70％， 该项目完 成后，将明显地提高公司运营效率，节约费用成本，可实现预期的集约效益；电子 商务项目由于广电部门机构调整及台网分离政策等客观原因，已难以继续按照原先 方式继续实施，为尽快完成该项目，维护广大股东利益，合肥百货三届四次董事会 审议通过了《关于调整电子商务项目实施方式的议案》（董事会决议公告刊登于 2001年8月15日《中国证券报》及《证券时报》）， 拟决定由股份公司独立承担该 项目，此议案尚需报请股份公司2001年第一次临时股东大会审议批准。
二、发行人资金管理情况
合肥百货配股募集资金到位后，按照项目进度投入使用，未使用的募集资金存 放于建设银行合肥市四牌楼支行，资金存放较为集中。
根据合肥百货制定的《财务管理制度》，项目投资资金在使用时，由项目负责 部门提出申请，经财务部审核无误后，报总经理、董事长批准后实施，从而使股份 公司的资金得到了安全有效的控制。
截止回访之日，光大证券未发现股份公司资金用于委托理财的情况，也未发现 股份公司资金被控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司占用的情况。
三、发行人盈利预测实现情况
光大证券及合肥百货对本次配股盈利所披露的盈利预测为配股后净资产收益率 超过同期银行存款利率。此次配股完成后，当年股份公司实现主营业务收入78,771. 79万元，比1999年增长8.94％，净利润4,933.94万元，比1999年增长 15. 95 ％， 2000年加权净资产收益率为10.60％，全面摊薄的净资产收益率为8.72％， 均高于 同期银行存款利率。
四、业务发展目标实现情况
1、落实《配股说明书》投资项目目标实现情况：
（1）以募集资金投资8,430万元建设股份公司的连锁网络项目，该项目包括三 座大型综合超市。截止回访日，已完成两座超市的建设，并创立了“合家福”超市 品牌。目前，另一座超市正进行前期的规划设计工作。
（2）以募集资金投入1,000万元实施电子商务项目，该项目拟与合肥广视信息 网络有限责任公司合资建设。但由于广电部门机构调整及台网分离政策等客观原因， 该项目难以继续进行，合肥百货拟对此项目实施方式进行适当调整，由股份公司独 立投资该项目，项目投资额相应缩减为400万元，节余600万元转为流动资金。
（3）以募集资金投入301.4524万元投资建设计算机管理信息系统， 该项目目 前进展顺利，已按计划投入募集资金301.4524万元，项目已完成进度约70％。
随着以上配股项目的逐步实施，特别是两座合家福超市的成功运作，使合肥百 货的主业结构得以优化，进一步增强了合肥百货的整体竞争力、盈利能力和可持续 发展能力，巩固了其在行业中的领先地位，同时促进了减员增效工作的实质开展。
综上所述，合肥百货较好地落实了《配股说明书》投资项目目标。
2、发行人主营业务范围及其2001年上半年的经营情况：
合肥百货主营业务范围为综合百货、进出口等。2001年上半年，面对严峻市场 形势，日趋白热化竞争，合肥百货围绕“业态升级、机制创新、融合拓展、权益增 值”经营发展目标，始终坚持以市场为导向，创新企业经营机制，强化内部管理， 积极抢占市场先机，经努力，超额完成了上半年经营任务，保持着良好的增长势头。 2001年上半年共实现主营业务收入53,038.13万元，较去年同期增长30.61％，利润 总额3,409.03万元，净利润2,656.31万元，分别较同期增长了23.50％和51.51％。
3、发行人2001年下半年的业务发展规划：
（1）围绕经营目标，合肥百货将加大营销力度，依托现有的市场、渠道、 资 金及信誉资源优势，不断调整完善经营布局结构，加强对百货大楼、鼓楼商厦、商 业大厦、合家福连锁超市等各企业的集约经营运作力度，创新经营理念和经营模式， 巩固并强化市场领先地位。
（2）合肥百货将继续促进零售主业与相关产业的融合发展工作， 将深入研究 相关行业发展及国家的产业政策导向，努力使企业发展有机融入到国家的产业发展 链条中，最大限度地增值股东权益。
（3）合肥百货拟进行体制创新，构建高效运作体系。下半年， 合肥百货将加 大体制创新力度，适时对经营管理体制进行调整改革，构建决策科学、经营通畅的 管理模式。另外，合肥百货还计划于下半年引入独立董事，强化董事会的战略决策 功能。
（4）加快计算机系统管理信息系统及电子商务项目的建设，推进信息化进程， 利用计算机加强对信息的采集和分析，及时掌握资金流、物流、信息流的最新动态， 调整经营策略，不断提高科学经营管理水平，提升采购、配送、信息管理等核心技 术水平，增强自身的核心竞争能力。
（5）合肥百货将坚持"以人为本"，注重培育和吸引优秀人才， 为股份公司的 可持续发展建立后备人才资源库；继续深化分配制度改革，加快建立激励约束机制， 完善企业内部竞争机制。
五、发行人配股上市以来的二级市场走势
合肥百货根据市场状况及与主承销商光大证券商定，并经股东大会批准以及经 中国证监会核准，配股价格为每股14元。股票于2000年11月20日在深圳证券交易所 上市流通，当日收盘价为23.11元。股份公司2001年6月实施了每10股送红股2 股并 派发现金股利人民币1.5元（含税）的分配方案。从获配股份流通至2001年9月3 日 回访期间内，股份公司股票二级市场走势平稳，波动范围为17－25元，其中较大部 分时间在20－24元附近波动，交易量和交易价格呈正常波动态势，市场价格均远远 高于配股价。根据上述二级市场走势分析, 可以认为股份公司的投资价值得到了市 场的认同，2000年度配股定价比较合理，符合市场需求,具有良好的适销性。
六、证券公司内部控制制度的执行情况
光大证券严格按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立起有效的内部控制 制度。在发行业务方面，制定了《投资银行业务管理制度》、《证券发行内核小组 工作制度》等，遵循内部防火墙原则，使投资部门与研究部门、经纪部门、自营部 门在信息、人员、办公地点等方面相互隔离，防止内幕交易和操纵市场行为的发生。
合肥百货配股工作实施前后，光大证券严格遵循《证券法》的要求，未发生内 幕交易和操纵市场的行为。
七、有关承诺的履行情况
经财政部财管字[2000]88号文件批准，合肥百货国家股股东合肥百货大楼集团 控股有限公司承诺以经评估确认后的土地、房产、股权及现金认配181.752 万股， 上述土地、房产、股权的产权转移相关变更手续已于2000年10月19日前办理完毕。
合肥百货共有法人股股东93户，共计持有合肥百货法人股1,161.439万股， 本 次可配348.4317万股，经合肥百货发函征询，全部放弃认购，此项承诺得到了履行。
在本次配股承销过程中，光大证券未向合肥百货提供过“过桥贷款”或融资担 保。
八、其他需要说明的问题
合肥百货与光大证券均无其他需要说明的问题。
九、光大证券内核小组对回访情况的总体评价
光大证券已指定合肥百货2000年度配股项目组负责对合肥百货进行了回访，回 访人员进行了必要的实地考察、资料核查等工作。光大证券内核小组认为，本回访 报告客观公正地说明了合肥百货在本次配股完成以来的资金管理、生产经营、募集 资金运用、盈利预测实现、业务目标实现、二级市场价格走势、证券公司内部控制 制度执行、有关承诺的履行等情况。
光大证券内核小组确认本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。
光大证券有限责任公司
二○○一年九月五日
