重要提示

    本次定价发行并非上市，投资者应特别注意发行价格、申报程序和申购数量限 制等规定。

    本公告仅就发售股票有关事宜向社会公众作扼要说明，投资者在认购前请仔细 阅读山东胜利股份有限公司《招股说明书》（概要）。

    一、发行的基本情况

    1、山东胜利股份有限公司本次获得1750万股A股额度，其中1050万股用于本次 发行，原山东胜利股份有限公司1825万股内部职工股中的700万股占用本次700万股 A股额度，并随同本次发行新股同时上市，其余1125万股自发行之日起满三年上市。

    2、本次向社会公众上网定价发行1050万股A股股票，每股面值1.00元人民币， 发行价格为6.00元人民币。

    3、发行时间：本次股票的发行时间为1996年6月19日在深圳证券交易所正常时 间进行。

    如遇重大突发事件影响发行，则在1996年6月20日继续申购。

    4、发行地点：与深圳证券交易所系统联网的证券交易网点。

    5、 发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人及法人（法律法规禁止购 买者除外）。

    6、股票简称：“胜利股份”

    股票代码：0407

    7、本次发行的招股说明书概要已于6月14日在《中国证券报》、《证券时报》， 6月15日在《山东证券报》上刊登。

    8、本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发审字『1996』91 号文和证监 发审字『1996』92号文批准。

    二、发行方式

    本次发行采用的方式为上网定价发行。所谓的上网定价发行是指：

    新股发行利用深圳证券交易所交易系统，由主承销商国泰证券有限公司将1050 万股A股股票输入其在交易所的主承销商股票专用帐户，主承销商作为唯一“卖方” ，以发行价作为卖出价。各地申购者可在指定的时间内通过与深圳证券交易所联网 的证券交易柜台，根据发行价和申购数量缴足申购款，进行申购委托，申购时配号， 申购在发行日当天内结束。申报结束后，由深圳证券交易所的交易系统统计有效申 购户数，并根据申购问题和申购户数确定申购者的认购股数，具体方法是：

    1、若申购量小于或等于发行量，申购者按申购量认购； 当申购量小于发行量 时，认购不足部分由承销团包销。

    2、若申购量大于发行量，但申购户数小于10500户时，则由深圳证券交易所系 统主机按每1000股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，每一个中签 申报号认购1000股。

    3、当申购量大于发行量，且申购户数大于或等于10500户时，由深圳证券交易 所系统主机按每一帐户确定为一个申报号，顺序排号，然后，通过摇号抽签，确定 中签申报号，每一个中签申报号认购1000股。

    三、申购股数的规定

    1、本次发行每个股东帐户的申购数量不得低于1000股，超过1000股必须是 1000股的整数倍。

    2、每个帐户只能申报一次，一经申报不得撤单。

    3、每一个人证券帐户申购量上限为30万股，机构证券帐户申购量上限为 3000 万股。

    四、申购程序

    1、办理股东开户登记

    投资者申购时应使用在1995年10月9 日后由各地登记公司开出的新的《深圳证 券交易所帐户卡》，在此之前领取的旧证券帐户卡（代码卡）者，不得直接用于申 购新股（深圳地区除外），用旧帐户卡（代码卡）号码报盘申购无效， 凡持有在1 995年10月9日以前领取的旧证券帐户卡（代码卡）者，需持旧卡到原开户所在地证 券登记机构换领新的证券帐户后方能参加申购。

    2、存入全额申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者，应根据自己的申购量发行前一 天存入全额申购资金。

    尚未开立资金帐户的申购者，应最晚于申购前一天在证券交易营业网点开立资 金帐户，并根据申购量存入全额申购资金。

    3、申购手续

    申购手续与二级市场买入股票的方式相同：

    （1）申购者填写完成申购委托单的各项内容，持本人身份证、 证券帐户卡和 资金帐户凭证到深圳证券交易所联网的交易网点办理委托手续。

    （2）柜台经办人查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托申购。

    五、配号、抽签

    1、申购配号确认

    若申购量大于发行量，申购配号由交易所按时间顺序在申购时自动形成，若申 购户数小于10500户时，每1000股申购配一个号；若申购户数大于或等于10500户， 每一申购帐户配一个号。深圳证券交易所按时间顺序连续配号，号码不间断，直到 最后一笔申购，申购结束当日深圳证券交易所核查资金情况并将申购配号记录传至 各证券商，并通过深圳证券交易所信息系统公布中签率。同时，申购结束后的第一 个工作日，申购者到证券营业部网点确认申购配号。

    2、 申购结束后第一个工作日在中国证券监督管理委员会指定的报纸上公布中 签率。

    每一个号代表1000股，发行量为1050万股，应有10500个中签号， 由中签率＝ 10500/配号总数。

    3、摇号抽签

    申购结束后的第一个工作日，根据中签率在山东省证管办、深圳证券交易所及 公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，并于第二个工作日公布中 签结果。

    4、确定认购股数

    申购者根据中签号，确认认购股数，每一个中签号码只能认购1000股。

    六、清算与交割

    1、从申购日开始到申购结束后的第二个工作日期间（共三个工作日）， 申购 资金由深圳证券交易所冻结，其利息归发行人所有，有关申购资金划拨、冻结事宜 在发给深圳证券交易所会员的通知中另行规定。

    2、抽签后的第一个工作日，主承销商和发行人根据中签情况， 进行认购股数 的确定，将认购结果通过深圳证券交易所发给各证券交易网点。

    3、在申购结束后的第二个工作日进行股东登记， 在申购结束后的第三个工作 日向各营业网点返还多余申购款及定价发行手续费（4‰）， 并将认购款及到帐利 息在扣除发行手续后划至主承销商的帐户。

    4、 主承销商在收到深圳证券交易所划转的投资者认购股款后依据协议划入发 行公司指定帐户。

    5、新股股权登记在本公司定价发行结束后完成， 由深圳证券交易所以软盘形 式交给主承销商和发行公司。

    七、发行的费用

    1、参与本次发行的投资者无须支付佣金、过户费和印花税等三项费用。

    2、本次发行手续费按实际金额的4‰提取，由深圳证券交易所按参与本次发行 的各证券营业柜台的实际认购量，由主承销商委托深圳证券交易所将这笔费用按比 例自动划转至各证券交易网点的帐户。

    八、发行领导小组

    为保证本次发行的成功，将组成山东胜利股份有限公司股票发行领导小组，领 导小组由山东省证管办、主承销商和发行公司组成。

    九、承销商和发行公司

    主承销商：国泰证券有限公司

    联系人：沈洁 李永新（济南）

    联系电话：021-62580818 0531-7923496

    分销商：山东省国际信托投资公司

    联系人：杨卫东

    联系电话：0531-6956565-2881

    发行公司：山东胜利股份有限公司

    联系人：徐伟

    联系电话：0531-6920495

    

国泰证券有限公司

    一九九六年六月十四日