本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2002年3月13日召开了公司第四届董事会第十一次会议。 会议审议通 过了《关于以债权抵偿债务的议案》，根据该议案，本公司与中国有色金属建设股 份有限公司(下称中色建设)、华夏证券有限公司(下称华夏证券)签订了《债权债务 抵偿协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2001修订版)》，该交易构成了 关联交易。现将有关事项公告如下：

    根据北京市第一中级人民法院(1998)一中经初字第1124号《民事调解书 》， 本公司对华夏证券负有债务共计人民币1635.2万元；另据1997年8月27 日形成的《 出资转让合同》及相关文件，中色建设对本公司负有不少于人民币1635.2万元的债 务，并合法持有珠海鑫光集团股份有限公司股份共148，933，274股。

    为尽快清偿华夏证券、本公司和中色建设存在的上述债权债务，依照我国合同 法的相关规定，同意与上述两家公司签署债权债务抵偿协议。中色建设同意将其持 有的本公司1460万股，按每股1.12元，折合人民币1635.2万元，转让给华夏证券， 以抵偿对本公司的债务(本公司 对中色建设所欠款项已按27％计提坏帐准备)。 同 时，华夏证券与本公司之间的债权债务就此了结。

    上述协议生效后，华夏证券有限公司将成为珠海鑫光集团股份有限公司股东之 一。

    因中色建设是本公司的第一大股东，中色建设在本公司的董事占多数，若进行 回避则导致董事会低于法定最低人数，上述董事会决议无法通过。

    特此公告