重要提示

    1、珠海鑫光集团股份有限公司本次股票发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）59号文和证监发审字（1996）62号文批准。

    2、珠海鑫光集团股份有限公司（以下简称“珠海鑫光”）股票，采用“全额预缴，比例配售，余款即退”的方式发行。

    3、投资者务请注意本次股票发行方式、发行价格及认购置的确定。

    4、本公告仅对发售“珠海鑫光”股票有关事宜向社会公众作扼要说明，投资者欲了解“珠海鑫光”股票的一般情况，请仔细阅读“珠海鑫光”的《招股说明书》（概要）。

    5、以下时间均为工作日，法定工休日不办理有关手续。

    一、发行的基本情况

    1.珠海鑫光集团股份有限公司本次向社会公开发行2370万股A股股票，每股面值1元人民币，发行价格为每股3．60元人民币，发行总市值8532万元。本次发行后，该公司总股本214,719,873股，预计1996年税后利润为5647万元，预计全面摊薄每股税后利润为0．26元，预计发行市盈率为13．69倍，发行后每股净资产为2．10元。

    珠海鑫光3000万内部职工股占用发行额度与本次新发社会公众股同时上市。经珠海证券登记有限公司证明、广东省证监会确认，公司3000万内部职工股中持有面值人民币1000元以上的个人股东人数已超过1000人。

    2.发行时间：申购时间自1996年5月28日至1996年5月31日，每天营业时间为上午9：00—11：30,下午13：00—16：00。

    申购款到帐截止时间为1996年5月31日下午16：00时。

    3.发行地点：珠海市

    4.发行对象：持有中华人民共和国居民身份证的个人投资者和机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）

    5.收款银行：中国建设银行珠海市分行。

    6.本次发行每股手续费为0．12元。

    二、发行方式

    本次发行采用“全额预缴、比例配售、余款即退”的方式。具体办法如下：

    1.申购方式

    （1）、申购手续

    A．申购者必须持有1995年10月9日以后由各地证券登记机构开出的深圳证券帐户卡，如果不持有的，必须先自行办妥。持有旧证券帐户卡的申购者，应持旧卡到原证券登记机构换取新的证券帐户卡，否则不能办理申购手续。

    B．欲以现金方式缴款的，必须先到中国建设银行珠海市分行通存通兑储蓄网点存储大于或等于足额申购款的存款，足额申购款＝申购股数×（每股发行价格＋每股手续费），获得中国建设银行珠海市分行通存通兑存折。

    C．申购者在规定的申购时间内凭本人身份证及深圳证券帐户卡（机构申购者还须持营业执照副本复印件、法人授权委托书、经办人身份证原件及复印件），到发行网点填写一式三联的认购申请表并以中国建设银行珠海市分行通存通兑存折、支票、自带汇票等形式缴纳足额申购款（具体缴款方式见各网点规定），经银行人员收款、复核、主承销商确认后，申购者得到认购申请表的顾客联，完成申购手续。（凡以支票、汇票缴款的申购者请到中国建设银行珠海市分行营业部办理申购手续，其他网点概不办理，户名：国泰证券有限公司，帐号：571—23—99,开户行：中国建设银行珠海市分行营业部）

    D．凡在珠海证券有限公司所属的珠海第一、第二、前山、斗门营业部开设资金帐户并存有足够保证金的申购者可在原证券营业网点办理申购手续。

    申购者须知：

    ①申购者须事先阅读本次股票发行的招股说明书和发行公告，并向其托管券商问清托管券商在深圳证券登记有限公司的代码。

    ②以支票、汇票缴款者，务必注意款到帐时间不得迟于1996年5月31日16：00时。凡款到帐时间迟于1996年5月31日16：00时的申购为无效申购。

    ③申购者须认真填写认购申请表，一切纠纷以认购申请表内容为准。

    ④机构申购者的经办人须与其法人授权书上表明的被授权人一致。

    ⑤预缴金额＝申购股数×（每股发行价＋每股手续费）

    （2）申购注意事项

    本次发行的申购数量最少不得低于1,000股，超过1,000股的，必须是100股的整数倍。

    每一股票帐户仅能作一次申购，申购上限为1,000,000股。

    所有申购一经确认不得撤回。

    主承销商在规定的退款日期之前，锁定所有申购款。

    2．比例配售

    （1）、申购期间的每日汇总

    主承销商在各发行网点开立资金专户，并选择一资金专户为总帐户。主承销商每日将各发行网点上的申购资金汇总于总帐户，直至1996年5月31日止。

    （2）、配售

    1996年6月3日，注册会计师对所有申购款验资。

    自1996年6月3日到1996年6月5日，主承销商统计实际有效申购总股数及申购资金总数，在公证机关的监督下，依据如下原则进行分配：

    当投资者有效申购数量等于本次发行的发行量时，按投资者的实际申购数量认购股票。

    当投资者有效申购数量小于本次发行的发行量时，投资者按实际申购数量认购股票，余股由承销团按承销团协议包销。

    当投资者有效申购数量大于本次发行的发行量时，按投资者有效申购数量和本次发行的发行量计算配售比例：

    配售比例＝23,700,000／有效申购总股数

    确定配售比例时，如小数点尾数超过3位，只保留3位，其余舍去。

    投资者可配售股数＝投资者有效申购股数×配售比例

    在进行上述计算过程中，当可配售股数出现小数时，应将小数舍去。比例配售舍去部分由承销团按承销团协议包销。

    3．配售确认及退款

    配售结束后，主承销商解冻锁定的申购款，并将申购款从总帐户退至各发行网点的资金专户。

    1996年6月6日，主承销商在《中国证券报》、《金融时报》、深圳《证券时报》、《珠海特区报》上刊登配售及退款公告。

    自1996年6月6日到1996年6月10日，申购者持认购申请表的顾客联及有关证件（证件要求同办理申购手续）到原发行网点领取配售结果确认书及退款，退款形式同缴款（以中国建设银行珠海市分行通存通兑存折缴款的申购者只能以中国建设银行珠海市分行通存通兑存折退款，以支票、汇票缴款的只能以支票、汇票退款，在珠海证券有限公司珠海营业网点申购的投资者在原申购营业网点退款）。

    三、其他

    投资者如欲了解珠海鑫光集团股份有限公司详细情况，可查阅5月24日在《中国证券报》、《金融时报》刊登的《招股说明书概要》。主承销商另在发行网点放置《招股说明书》全文供投资者查阅。

    投资者如需问询，可打咨询电话：（0756）3338333转8967,（020）3379803,3371887,8946465（010）68498545

    四、网点清单

    以下网点除建行珠海分行营业部用支票、汇票方式缴款外，其余均用建行珠海分行通存通兑存折缴款。

网点名称                            地址                           联系电话
开户行：建行珠海分行营业部        珠海市吉大路2号                 0756－3350153
户名：国泰证券有限公司
帐号：571－23－99
建行珠海分行营业部国贸办事处      珠海市吉大景乐路1号国贸大厦1楼  0756－3354395
建行珠海分行营业部园林办事处      珠海市吉大园林路1号             0756－3339149
建行珠海分行营业部金桥办事处      珠海市九洲大道金桥大厦1楼       0756－3355371
建行珠海分行营业部景山办事处      珠海市吉大景山中路吉大市场右侧  0756－3334476
建行珠海分行香洲支行储蓄专柜      珠海市香洲凤凰路教工之家1楼     0756－2221082
建行珠海分行香洲支行紫荆办事处    珠海市香洲南坑市场160号－5      0756－2226739
建行珠海分行香洲支行柠溪办事处    珠海市南香里17栋首层            0756－2277193
建行珠海分行香洲支行翠竹办事处    珠海市柠溪路34号                0756－2271426
建行珠海分行香洲支行教育办事处    珠海市幸福街16号楼下            0756－2237054
建行珠海分行香洲支行人民办事处    珠海市香洲人民东路              0756－2210504
建行珠海分行拱北支行储蓄专柜      珠海市莲花路82号                0756－8872307
建行珠海分行拱北支行丽景办事处    珠海市水湾头丽景花园1栋首层     0756－8885848
建行珠海分行拱北支行迎宾办事处    珠海市侨光路侨海大厦地下        0756－8883357
建行珠海分行拱北支行尖峰办事处    珠海市粤华路尖峰实业集团楼下    0756－8884235
建行珠海分行拱北支行兰埔办事处    珠海市九洲大道夏南新村下区1楼   0756－8612299
建行珠海分行拱北支行北岭办事处    珠海市北岭富华涤纶丝厂宿舍      0756－8887001
建行珠海分行拱北支行粤西办事处    珠海市粤海西路民富工贸公司楼下  0756－8883356
建行珠海分行吉大支行储蓄专柜      珠海市吉大莲花山14栋楼下        0756－3359002
建行珠海分行吉大支行吉莲办事处    珠海市吉莲新村金珠楼下          0756－3354687
建行珠海分行吉大支行九洲港办事处  珠海市九洲大道海洲路1号珠粮大厦 0756－3353983
建行珠海分行吉大支行水湾办事处    珠海市水湾路轩坤花园商场1楼     0756－3355717
建行珠海分行前山支行储蓄专柜      珠海市前山镇明珠路金鸡路口      0756－8615259
建行珠海分行前山支行夏村办事处    珠海市前山逸仙路1号             0756－8613095
建行珠海分行湾仔支行储蓄专柜      珠海市湾仔镇中心路              0756－8821016
建行珠海分行唐家支行储蓄专柜      珠海市唐家镇港湾大道车站北侧    0756－3312986

    凡在珠海证券有限公司所属的第一、第二、前山、斗门营业部已开设保证金帐户的申购者可在原证券营业网点办理申购手续：

    名称                        地址                      电话
珠海证券第一营业部    珠海香洲凤凰南路94号教工大厦  0756－2216936
珠海证券第二营业部    吉大国贸展览中心东配楼1楼     0756－3339811
珠海证券前山营业部    前山镇逸仙路89号前山酒店1层   0756－8617633
珠海证券斗门营业部    斗门县井岸镇中心北马路226号   0756－5529138

    

国泰证券有限公司

    一九九六年四月二十九日