重要提示

    1、本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发审字［1996］31号文和证监发审字［1996］37号文批准。

    2、本次共发行华意压缩机股份有限公司（筹）3150万股社会公众股，每股面值1．00元，发行价4．08元，发行手续费0．10元。

    3、本次发行采用“全额预缴款、比例配售、余额即退”的方式，请投资者注意申购程序、申购时间、申购方式、申购数量限额、发行价格及发行手续费收取标准等有关规定。

    4、投资者如欲了解华意压缩机股份有限公司（筹）的有关情况，请阅读《招股说明书概要》全文。

    5、《招股说明书概要》已刊登在5月23日《中国证券报》、《证券时报》、《江西日报》上。

    一、发行基本情况

    1、华意压缩机股份有限公司（筹）本次向社会公开发行3150万股社会公众股（另有公司职工股350万股，由公司配售），每股发行价格为4．08元。本次发行后，公司总股本为14000万股，96年预测税后利润为4340万元，每股税后利润为0．31元，发行后每股净资为2．188元，发行市盈率为13．2倍。

    本次发行由主承销商华夏证券有限公司组织承销团进行承销。

    2、发行时间：1996年5月27日至1996年5月30日，营业时间为8∶30—11∶30,12∶30—16∶00。发行最后一天5月30日各发行网点关门时间仍为16∶00。

    3、发行地点：江西省南昌市。

    4、发行对象：凡符合法律、法规规定可以购买本股票者，均可购买本次发行的股票。

    申购者必须持有1995年10月9日以后由各地证券登记机构开出的深圳证券交易所的证券帐户卡。持有旧证券帐户（代码卡）的申购者，应持旧卡到原证券登记机构换取新的证券帐户卡后，方可参加申购；没有深圳证券交易所证券帐户卡的，须在申购华意股票前到当地或江西省证券登记有限公司办理开户手续（江西省证券登记有限公司地址：南昌市沿江中路378号，5月25日、26日公休日照常对外营业）。

    5、申购数量限额：申购数量最少为500股，超过500股的必须是100股的整数倍。每一证券帐户可以多次申购，但每个个人证券帐户累计申购数量的上限为700,000股，每个法人证券帐户累计申购数量的上限为7,000,000股。

    6、本次发行每股收取手续费0．10元。

    二、发行方式

    本次发行采用“全额预缴款、比例配售、余款即退”的方式。

    1、申购方式

    （1）网点申购

    申购者在规定的发行时间内凭本人身份证及深交所证券帐户卡（机构申购者还须持营业执照副本复印件、经办人身份证、法人授权委托书）到指定申购网点（名单见附录）缴纳足额申购款，办理申购手续。申购款金额＝申购股数×（4．08＋0．10元）。

    支票、自带汇票者请将款项划至以下帐户：

    开户行：南昌市工行中办

    户名：华夏证券有限公司江西业务部

    帐号：20100225033219

    特别提示：支票、自带汇票缴款者申购款到帐时间不得迟于5月30日16∶00。

    如果申购者在申购网点内已开有资金帐户，存有足额申购资金的，可直接到申购网点填写缴款凭证和认购申请表，办理申购手续。

    （2）邮递申购

    一次性申购5万股以上的申购者，也可直接以银行电汇方式，将申购款划至以下帐户：

    开户行：南昌市人行营业部

    户名：华夏证券有限公司华意股票发行专户

    帐号：10100221003768

    使用电汇方式的申购者须在划款凭证资金用途栏注明“购华意”字样并注明申购股数及深交所证券帐户卡代码，将申购资料，即认购申请表（剪报或复印件）、深交所证券帐户卡复印件、划款凭证回执复印件（机构申购者还须有营业执照复印件、法人授权委托书、经办人身份证复印件）及两个贴好足额邮票并填写地址、收件人、邮编的标准信封用特快专递方式寄至以下地址：江西省南昌中山路275号华夏证券有限公司江西业务部华意发行组收 邮编：330008

    机构投资者的经办人须与其法人授权委托书上载明的被授权人一致。

    邮递申购者在本《发行公告》刊登后即可办理邮递申购手续，所有申购款必须在5月30日下午16∶00之前到达主承销商的指定帐户。在此截止时间之前没有到达指定帐户的申购款，无论何种原因，均为无效申购。因此，特别提示电汇申购者注意电汇在途时间。

    所有申购资料必须在5月30日16∶00前到达主承销商指定地址。

    申购款按时到帐、申购资料按时寄到的申购方为有效。

    所有申购一旦作出不得撤回。

    主承销商在退款之前，每天锁定所有申购款。

    2、比例配售

    主承销商根据实际有效申购股数除本次公开发行的股数确定配售比例，即配售比例＝3150万÷有效申购股数，配售比例保留小数点后5位。每个投资者的实际可认购股数等于申购股数×配售比例。

    不足一股的部分由主承销商包销。

    3、股权确认及退款

    配售结束后，主承销商在规定的退款日期解冻锁定申购款，并将于6月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《江西日报》刊登《股权确认及退款公告》，将申购余款退还申购人。股权确认退款自6月5日起三日内按下列办法进行：

    （1）股权确认：申购人到原申购网点办理股权确认手续，该手续必须在上述三日内办理。

    以邮递方式申购者，股权确认书以邮递方式寄回。

    （2）退款方式：凡以现金申购，可以以现金或转存方式领取退款；凡以支票、汇票方式申购，均以支票、汇票方式退款；凡以邮递方式申购，均以电汇方式退款，汇费从退款中扣除。

    逾期未退部分自退款结束后第二天开始计息。

    （3）退款金额＝（申购股数－实际配售股数）×4．18元。申购人对股权确认及退款事宜在自6月8日起三个月内未提出异议，则视同认可。

    三、其他

    1、投资者欲了解华意压缩机股份有限公司（筹）的详细情况，请查阅5月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《江西日报》上刊登的《招股说明书概要》。主承销商另在各申购网点放置《招股说明书》全文供申购者查阅。

    2、投资者如需问询，请拨打咨询电话：0791—6768015。

    

华夏证券有限公司

    一九九六年五月二十三日