唐山冀东水泥股份有限公司董事会：

    我们接受委托， 对唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2002年12月31日止的前次募集资金使用情况进行专项审核，我们的专项报告是根据 中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》及《关于印发＜前次募集 资金使用情况专项报告指引＞的通知》（证监公司字[2001]42号）的要求出具的。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在进行了审慎调查并实 施了我们认为必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料和证据做出 职业判断，发表审核意见。

    一 前次募集资金的数额和资金到位时间

    贵公司于2000年3月17日经股东大会通过， 并经中国证券监督管理委员会以证 监公司字[2000]81号文核准，于2000年7月实施配股。配售股份67,383,938股， 配 股价为人民币4.00元， 其中：向社会公众股Ａ股股东配售47,716,203股， 向国有 股股东配售5,000,000股，法人股股东配售87,735股， 法人股转配股股东配售 14 ,580,000股。共募集资金人民币269,535,752元，扣除发行费用人民币5,462,735. 28元，实际募集资金为人民币264,073,016.72元。募集资金全部到位时间为 2000 年8月25日，业经信永会计师事务所验证并出具验资报告。

    二 前次募集资金的实际使用情况

    募集资金实际投资项目     实际投资金额   实际投入时间  

                                (万元)

    熟料冷却机系统引进关键      2,409.20      2000年      

    设备技术改造项目

    生料入库及预热器喂料系统      599.43      2000年      

    技术改造项目

    建设干粉建材生产线项目      5,860.40    2000年-2001年 

    出资设立唐山海螺型材有限     4,00.00     2001年12月   

    责任公司

    增加冀东水泥吉林有限责任    8,008.50     2001年6月    

    公司注册资本，买断吉林松

    江水泥厂部分资产

    买断集团公司所持三河冀东    2,618.87     2001年6月    

    水泥有限责任公司股权并增资

    第一条生产线水泥磨技改工程  1,503.84     2001年       

    补充流动资金                1,407.06     2001年       

    合计                       26,407.30                  


    募集资金实际投资项目            进度    2002年净利润

    熟料冷却机系统引进关键        已完成    未独立核算

    设备技术改造项目

    生料入库及预热器喂料系统      已完成    未独立核算

    技术改造项目

    建设干粉建材生产线项目        已完成      *1

    出资设立唐山海螺型材有限      已完成      *2

    责任公司

    增加冀东水泥吉林有限责任      已完成      *3

    公司注册资本，买断吉林松

    江水泥厂部分资产

    买断集团公司所持三河冀东      已完成      *4

    水泥有限责任公司股权并增资

    第一条生产线水泥磨技改工程    已完成    未独立核算

    补充流动资金                  已完成

    合计                       

    ＊1 唐山盾石干粉建材有限责任公司为贵公司的控股子公司，于2002年1月 开始正式生产，其产品为新型建材，目前正在开拓市场中，2002年净利润为0.4万 元。

    ＊2 唐山海螺型材有限责任公司为贵公司的参股子公司，于2002年9月开始 试生产，生产设备处于安装调试阶段，产量较低，2002年净利润为 －126万元。

    ＊3 冀东水泥吉林有限责任公司为贵公司的控股子公司， 该公司目前生产 经营正常，2002年净利润为3,508万元。

    ＊4 三河冀东有限责任公司为贵公司的控股子公司， 该公司目前生产经营 正常，2002年净利润为455万元。

    三 前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺金额的比较

    项目名称                    实际投资    配股说明书承      差异说明

                                  (万元)   诺金额(万元)

    熟料冷却机系统引进关键      2,409.20      2,125.00        

    设备技术改造项目                                          

    生料入库及预热器喂料系统      599.43        555.00        

    技术改造项目                                              

    建设干粉建材生产线项目      5,860.40      5,980.00        *1

    塑钢型材生产线项目                        5,400.00        *2

    出资设立唐山海螺型材有限    4,000.00                      *2

    责任公司                                                  

    扩建制造分厂第一粉磨车间项目              4,800.00        *3

    扩建制造分厂第二粉磨车间项目              4,800.00        *3

    增加冀东水泥吉林有限责任    8,008.50                      *3

    公司注册资本，买断吉林松                                  

    江水泥厂部分资产                                          

    买断集团公司所持三河冀东    2,618.87                      *3

    水泥有限责任公司股权并增资                                

    第一条生产线水泥磨技改工程  1,503.84                      *3

    补充流动资金                1,407.06                     *2*3

    合计                       26,407.30     23,660.00       

    ＊1 贵公司2000年第一次临时股东大会作出决议，将年产15 万吨干粉建材 项目由独家建设变更为与合作方共同出资组建。贵公司对此决议进行了公告。

    ＊2 贵公司2001年第一次临时股东大会做出变更募集资金投向决议， 将原 承诺用于投入建设塑钢门窗型材生产线项目资金5,400万元调整投向， 调整后的项 目为与芜湖海螺型材科技股份有限公司共同出资设立唐山海螺型材有限责任公司， 贵公司以4,000万元人民币投入，占注册资本40％，剩余1,400万元用于补充流动资 金。贵公司对此决议进行了公告。

    ＊3 贵公司2000年度股东大会决议，审议通过变更配股募集资金投向方案， 将原募集用于扩建制造分厂第一、第二水泥粉磨车间项目9,600 万元及超计划募集 资金部分中2,537万元投向以下项目：

         项目名称              投资额(万元)

    增加冀东水泥吉林有限责任    8,008.50

    公司注册资本，买断吉林松

    江水泥厂部分资产

    买断集团公司所持三河冀东    2,618.00

    水泥有限责任公司股权并增资

    第一条生产线水泥磨技改工程  1,500.00 

    补充流动资金                    9.50 

    合计                       12.137.00

    贵公司对上述决议进行了公告，并在2000年度财务报告和2001年中期财务报告 中进行了披露。

    四 前次募集资金实际使用情况与2001年报及其他信息已披露文件、董事会 《关于前次募集资金使用情况的说明》披露金额比较

    项目名称                    实际投资  2001年报及其  董事会《关于  差异

                                  (万元)  他信息已披露  前次募集资金

                                          文件披露金额  使用情况的

                                                        说明》披露

                                                          金额

    熟料冷却机系统引进关键      2,409.20    2,409.20     2,409.20     无

    设备技术改造项目                                                  

    生料入库及预热器喂料系统      599.43      599.43       599.43     无

    技术改造项目                                                      

    建设干粉建材生产线项目      5,860.40    5,860.40     5,860.40     无

    出资设立唐山海螺型材有限     4,00.00     4,00.00      4,00.00     无

    责任公司                                                          

    增加冀东水泥吉林有限责任    8,008.50    8,008.50     8,008.50     无

    公司注册资本，买断吉林松                                          

    江水泥厂部分资产                                                  

    买断集团公司所持三河冀东    2,618.87    2,618.87     2,618.87     无

    水泥有限责任公司股权并增资                                        

    第一条生产线水泥磨技改工程  1,503.84    1,503.84     1,503.84     无

    补充流动资金                1,407.06    1,407.06     1,407.06     无

    合计                       26,407.30   26,407.30    26,407.30     

    我们认为，贵公司董事会说明、有关信息披露文件中关于贵公司前次募集资金 使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

    本专项报告仅供贵公司本次发行新股使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 信永中和会计师事务所对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。