本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    许继电气股份有限公司于2004年7月18日召开的2004年度第一次临时股东大会审议通过了公司拟发行可转换公司债券的相关议案，并于2004年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。目前，公司上报的关于募集资金拟投资项目均获有关部门批复和相关环保部门的环评认定，现将经审批的本次募集资金投资项目公告如下：

    1、继电保护控制设备硬、软件制造、检测平台建设方向

    （1）电力装备结构件计算机集成制造系统建设项目

    该项目已获河南省发展和改革委员会豫发改工业[2004]1660号文批准。项目总资金7,200万元，其中固定资产投资4,000万元，流动资金3,200万元。本项目主要是建立电力装备结构计算机集成制造系统,在提高公司220kV-500kV输变电继电保护、自动化和安全稳定适应系统性能的基础上，研制220kV-500kV输变电继电保护设备和电网互联设备，为我国电网稳定控制提供国产化的技术和装备，把公司结构分公司建成中南地区最大的电力装备结构件加工基地,项目达产后综合新增生产能力折合标准屏22,381面,综合生产能力是现有的1.6倍。

    （2）贴装生产线和软件制造及检测中心建设项目

    该项目已获河南省发展和改革委员会豫发改工业[2004]1637号文批准。项目总资金7,700万元，其中固定资产投资3,700万元，流动资金4,000万元。随着我国电力工业的快速发展，电子计算机技术在继电保护产品的广泛应用，公司电子新产品的开发研制，贴装线路板的需求量越来越大，产品技术精度要求越来越高,因此增添关键设备，建成具有一定规模的贴装生产线和软件制造及检测中心迫在眉睫。

    本建设项目主要是扩建贴装生产线和建立软件制造和软件检测中心并满足软件产品的全方位检测要求。通过本项目的建设，使公司在提高220kV-500kV输变电继电保护、自动化和安全稳定适应系统性能的基础上，为我国电网稳定控制提供国产化的技术和装备,项目达产后,新增生产能力折合标准贴装线路板200万块,软件制造和软件检测达到国内一流水平。

    （3）辐射抗扰度测试建设项目

    该项目已获河南省许昌市发展和改革委员会许发改工业[2004]53号文批准。项目总投资880万元。3C认证，全称为“中国强制认证”，3C是国家质监总局对涉及人类健康和安全、动植物生命和健康以及环境保护和公共安全的产品实行强制性认证制度。

    2002年5月1日，国家相关部门开始受理第一批列入强制性产品目录的认证申请，包括涉及安全、电磁兼容、环境保护要求的19大类、132种产品，同时，国家相关部门规定于2003年5月1日为强制实施时间,并宣布：列入目录内的商品未获得强制性产品认证证书和未施加中国强制性认证标志的产品，将不得出厂、进口和销售。

    本建设项目是用于公司生产的电力装备产品电磁兼容性能出厂测试，为了许继电力装备产品能够得到3C认证,公司拟建电磁兼容试验楼，引进相关设备、仪器，用于电力装备产品电磁兼容性能出厂检测，其检测手段达到国际一流水平，同时可以对外承揽电力装备产品检测任务

    2、电力系统一次设备及电能仪表建设方向

    （1）电力系统一次设备领域产品开发及制造建设项目

    该项目已获河南省发展和改革委员会豫发改工业[2004]1662号文批准。项目总资金7,629万元，其中固定资产投资3,629万元，流动资金4,000万元。项目完成后可年生产H级敞开通风干式变压器100万kVA、牵引变压器50万kVA、电抗器100万kVar。

    SG（B）10系列H级敞开通风干式变压器是公司最新研制的一种安全可靠环保型干式变压器。本产品绝缘系统使用经美国UL保险商实验所认可、由杜邦公司制造的C级绝缘材料NOMEX芳香聚酰氨纤维绝缘纸，高压线圈采用Nomex纸包线绕制，低压线圈采用H级绝缘材料作层绝缘铜箔绕制，高低压线圈整体浸H级绝缘漆，具有较高的电气、化学、机械性能。

    牵引整流变压器高压线圈采用漆包线绕制，低压线圈采用铜箔绕制，高低压线圈采用环氧树脂整体浇注，该方案技术先进，电气、机械性能优良，安全可靠。公司研制的干式电抗器系列产品均属于无污染、无公害产品，且具有噪音低、电磁干扰小、无油、无特殊防火要求，无特殊维护要求等环保优点，同时该系列产品还具有重量轻、电感线性度好、机械强度高等优点，尤其是新型电抗器能在任何恶劣的气候条件下运行而几乎不需维护。设计中还采用了自灭性绝缘材料，故安装场所无需严格的防火要求，减少了基建维护费用。该系列产品不仅填补国内空白、替代进口，提高电力系统的国产化的水平，有逐步淘汰油浸式电抗器的趋势。

    （2）生产智能水表、智能燃气表建设项目

    该项目已获河南省发展和改革委员会豫发改工业[2004]1661号文批准。项目总资金9,500万元，其中固定资产投资2,600万元，流动资金6,900万元。我国正处于经济快速发展阶段，城市在不断发展的同时，城市住宅建设持续增温，人们对住宅的功能，设施管理及安全性都有了较高的要求，越来越多的居民的小区正在兴建，使其规范化、标准化，水、电、气统一管理，需要越来越多的水、电、气计量器具。此外， 大、中城市的不断的扩建和改造，老式水表、燃气表需要改造或更换，因而，需新型水表、燃气表填补这一空白，以满足社会发展之需要。

    现在国内外已经研制了不少种类智能卡（如存储卡、IC卡）水表、燃气表，但普遍存在计量精度低，采用接触式卡防水、防潮性能差，易被攻击，运行可靠性低等问题。公司与国内智能水表、燃气表行业的先进企业联合研发，确保基表的计量精度，同时采用非接触射频技术，全密封设计，无需插卡，彻底实现了防水、防潮、防攻击，性能更加稳定可靠。另外，为今后实现银行自动结算系统提供了一个安全而经济的桥梁,为我国供水、供气部门提供先进的水量计量和气量计量工具和管理手段等，以满足新形势下的我国供水、供气计量及节约能源的现代化和信息化管理的需要,该项目达产后每年达到生产15万台智能水表、10万台智能燃气表的生产能力。

    3、电力市场商业化运营技术支持系统建设方向

    （1）电力系统自动化多载支撑平台技术改造项目

    该项目已获河南省经济贸易委员会豫经贸投资[2001]974号文批准。项目总投资9,460万元，其中固定资产投资4,800万元，流动资金4,660万元。电力系统自动化领域产品，如电网调度自动化、变电站自动化、配电自动化，在产品的功能和实现的技术手段上都存在着共性和相互之间的内在联系，传统方法开发的电力自动化软件难以共享和复用已有的成果和代码，降低了软件生产效率，造成了产品的维护、升级困难，同时，电力企业内各个不同的自动化系统，由于难以共享和交换数据，各自成为一个个信息孤岛。

    开发电力系统自动化多载支撑平台，利用各种不同的软件组件，开发组装成能够满足各种不同需要的自动化产品是解决问题的方向，它适应了软件制造的大工业生产的趋势，从个别生产发展到标准化分工协作，从根本上提高了软件生产的效率和质量，提高了开发大型复杂软件系统的成功率，使传统的孤岛自动化向合理利用系统资源、共享系统信息以及各个系统之间互联的电力系统整体自动化发展，项目达产可生产电力系统自动化多载支撑平台1,700套。

    （2）电力企业与公用事业管理信息系统技术改造项目

    该项目已获河南省经济贸易委员会豫经贸投资[2001]971号文批准。项目总投资9,740万元，其中固定资产投资4,900万元，流动资金4,840万元。我国电力市场的改革为电力企业管理信息系统提供了广阔的发展空间，目前中国的电力企业管理信息系统产品的层次和服务的水平都很低，距全面解决方案尚有很大的差距，高水平和高层次的电力企业管理信息系统具有较高的市场需求。

    本项目拟引进包含面向电力的专门软件、通用管理软件系统、数据仓库（DWH）和决策支持（EIS）方面的先进技术，公司在对引进技术进行消化吸收的基础上结合中国电力企业的实际情况研发，为中国电力企业管理信息系统提供国际一流的全面解决方案。本项目将以电力企业管理信息系统软件产品为契机，逐步开发面向水、气等公用事业的管理信息系统，项目达产年可生产从省级到电厂（电站）级的管理信息系统26套。

    （3）电网调度自动化系统技术改造项目

    该项目已获河南省经济贸易委员会豫经贸投资[2001]970号文批准。项目总投资8,250万元，其中固定资产投资4,500万元，流动资金3,750万元。随着电力系统自动化水平的提高，简单的电网调度、监控记录等功能的电网调度自动化产品已经不能满足电力企业的需要，网络拓扑、状态估计、潮流分析、负荷预测和短路电流计算等诸多功能日益成为电力企业电网调度产品考虑的重要因素，多样化、个性化、智能化的需求形成了当前高端用户的鲜明特点。

    本项目是在原电网调度自动化系统基础上的综合开发利用现代计算机、网络、通讯和自动控制技术，实现对电力系统运行中的数据采集、监视、控制、安全分析和经济调度等多种功能的新一代电网调度自动化系统，将实现电网调度、电量计费、视频监控的统一，保证电力系统安全、稳定、可靠、经济地运行,项目达产后,达到年产电网调度自动化系统20套、变电站视频监控系统20套和电量计费系统15套的生产能力。

    4、电力系统继电保护及控制建设方向

    （1）继电保护运行信息管理系统建设项目

    该项目已获河南省发展和改革委员会豫发改工业[2004]1347号文批准。项目总资金4,840万元，其中固定资产投资2,840万元，流动资金2,000万元。继电保护运行信息管理系统建设项目可实现对全网保护和录波装置运行状况的实时动态监测，可缩短保护装置的异常停运时间，提高运行率和可用率，为实现保护装置状态检修的自动化管理奠定基础，便于对电网安全稳定性的深入研究。建立继电保护运行信息管理系统的目的不仅仅是服务于继电保护专业，而应是建立一个满足电网调度和运行管理等多重需要的网络，按业务组织和应用数据，为调度和生产管理现代化服务。完整的继电保护管理系统由就地站保护装置、故障录波器、就地子站和调度主站构成。项目达产后,可生产系列网调系统30套，其装备及产品水平达到国际先进水平。

    （2）基于状态监测的电站监控系统技术改造项目

    该项目已获河南省经济贸易委员会豫经贸投资[2001]969号文批准。项目总投资8,480万元，其中固定资产投资4,750万元，流动资金3,730万元。国内很多电厂已实现了计算机监控，但在线状态监测仍是空白,基于状态监测的电站监控系统一直为国内外的电力系统和各大电气设备制造商所重视，状态检测技术在国外已成功应用于发电设备，取得了良好的效果，但国外的检测产品价格昂贵。

    近年来，随着计算机技术、网络通信技术和自动化控制技术的快速发展，发电站、变电站主设备实现计算机在线监测监控已成为发展趋势。该系统可以提高电站的运行和管理水平，实现电站全方位的安全监视和经济运行控制，它的检修工作站具有机组故障诊断功能，便于机组的检修，可以节约人力物力，从而降低运行成本和管理成本，通过本次技术改造，公司可开发生产智能电站监控监测系统，达产年可生产大、中、小型智能化电站监控系统25套，折合标准计算机控制屏150面。

    （3）柔性输电控制装置建设项目

    该项目已获河南省发展和改革委员会豫发改工业[2004]1638号文批准。项目总资金9,000万元，其中固定资产投资3,000万元，流动资金6,000万元。为了提高电网的稳定水平，改善电网输送电能的能力，节约能源，特别是节约中高压电机消耗的能源，柔性输电控制技术在此方面的应用成为十分关键的技术。目前我国传统的无功补偿设备，存在响应速度慢，故障维护困难，对电网电压的波动表现出恒阻抗持性，并对电网系统产生较多的谐波电流，与国际水平相比差距较大，中高压电机基本未采用调速技术，浪费大量能源。公司与清华大学合作，充分发挥清华大学的技术优势和公司电力电子产品的制造优势，将STATCOM、SVC、高压变频调速器产业化，使产品具有目前国际先进水平，可进一步提高我国电力系统经济运行效益，其技术和生产工艺装备水平达到国际先进水平，项目达产后年产100MVarSTATCOM装置1套，年产150MVarSVC装置2套，年产1MW高压变频器50套。

    5、配电及工业自动化建设方向

    （1）基于实时信息的配电自动化管理系统建设项目

    该项目已获河南省发展和改革委员会豫发改工业[2004]1663号文批准。项目总资金5,900万元，其中固定资产投资2,900万元，流动资金3,000万元。配电自动化是属于整个电力系统中的一个分支,配电网领域又是整个电力系统与分散的用户直接相连的部分,电力作为商品的属性也集中体现在配电网这一层上。随着新技术的发展,电网的规模越来越大，设备使用量增加，供电可靠性、自动化水平的要求也在不断提高。

    本建设项目结合我国城市配电网系统的特点而研究开发的配电自动化完整、实用的解决方案,适用于各种规模的配电网系统，该系统性能指标达到国际先进水平,可为我国各种规模的电力系统运行管理提供完整、实用的解决方案，项目达产可年生产配电自动系统20套；前置通信柜20套；配电子站100套的生产规模。

    （2）工业变配电综合自动化系统建设项目

    该项目已获河南省发展和改革委员会豫发改工业[2004]1348号文批准。项目总资金4,000万元，其中固定资产投资1,000万元，流动资金3,000万元。工业企业变配电自动化系统是整个工业自动化系统中的关键部分和基础设施，它为各种机电设备提供正常运行的必要条件，工业过程自动化水平的提高，要求企业变配电自动化系统的硬件设备和自动化水平提高，工业企业自身的变配电设备与自动化管理应用水平关系到供电的可靠性、安全性，而且直接影响到生产过程的连续性和稳定性。

    本项目将以CBZ8000系统为自动化平台，利用分层分布式的高速工业以太网，对企业的高压变电系统和中低压配电系统进行全面的监控，也可应用于低电压等级的工厂配电和低压电动机监控管理系统，从而大大提高工厂自动化程度,项目达产后达到年产工业变配电系统产品80套的生产能力。

    （3）牵引供电运营管理信息系统建设项目

    该项目已获河南省发展和改革委员会豫发改工业[2004]1639号文批准。项目总资金7,500万元，其中固定资产投资3,000万元，流动资金4,500万元。目前变电所综合自动化和接触网运营信息的智能化管理已成为铁路电力系统自动化的一大热点和技术发展趋势。为适应新形势下的我国铁路行业的现代化、自动化和信息化的需要，实现供电系统的现代化管理模式，成都铁路局、西南交通大学和公司共同进行“牵引供电运营安全保障及信息智能化管理系统的研究”，并在此基础上研制开发牵引供电管理信息系统。该系统不但能可靠实现供电段传统的各种复杂业务，还能实时监测和了解现场设备运行状态和人员工作情况，为管理决策者提供及时准确的辅助信息和决策依据，对铁路行业供电系统管理技术和水平的提高将起到巨大的推进作用,项目达产年可生产60套PSMIS。

    以上项目总投资100,079万元，本次募集资金不足部分由公司自筹解决。

    特此公告。

    

许继电气股份有限公司董事会

    二00四年九月十四日