吴江丝绸股份有限公司发行80,000万元可转换公司债券（以下简称“丝绸转2”）网上、网下申购已结束，现将申购情况及发行结果公告如下：

    根据2002年9月4日公布的《吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券发行公告》（以下简称“发行公告”），无论获得配售的机构投资者是否收到个别通知，本公告一经刊出，即视同已向机构投资者送达获得配售及缴款的通知，获得配售的机构投资者应按“发行公告”的规定及时缴款。

    一、申购情况

    “丝绸转2”本次发行80,000万元，发行价格每张100元。经深圳证券交易所交易系统主机和主承销商统计，并经深圳南方民和会计师事务所和江苏天衡会计师事务所分别对网上、网下申购资金进行验证，本次“丝绸转2”公开发行的申购情况如下：

    类别                网上向一般社会公众    网下向机构投资者
                            投资者发行              配售
    申购户数（户）                  616                  23
    有效申购户数（户）              616                  23
    有效申购手数（手）          101,837             480,000
    有效申购资金（万元）      10,183.70           48,000.00

    二、 发行结果

    1、 网上、网下实际发行数量

    根据本次可转债发行公告的规定，本次“丝绸转2”发行总额为80,000万元，网上向申购的一般社会公众投资者发售的数量初步确定为本次发行总量的50％，网下向机构投资者配售的数量初步确定为本次发行总量的50％。

    根据实际申购结果，并按照本次可转债发行公告中规定的回拨原则确定：本次“丝绸转2”网上实际发行数量为101,837手，合计10,183.70 万元，占本次发行总量的12.73％；网下实际发行数量为480,000手，合计48,000万元，占本次发行总量的60.00％。

    2、网上向一般社会公众投资者发售结果

    本次网上实际发行数量为101,837手，一般社会公众投资者有效申购数量为101,837手，投资者按其有效申购量获全额发售，中签率为100％。

    3、网下向机构投资者配售结果

    本次网下实际发行数量为480,000手，机构投资者有效申购数量为480,000手，机构投资者按其有效申购量获全额配售，配售比例为100％。

    获得配售的机构投资者名单、每户获配的可转债数量及扣除定金后应缴纳的认购款如下：

    机构投资者名单                    获配数量（手）      扣除定金后应缴
                                                         纳的认购款（万元）
    中油财务有限责任公司                 100,000              6,000
    华宝信托投资有限责任公司             100,000              6,000
    开元证券投资基金                      30,000              1,800
    南方稳健成长证券投资基金              30,000              1,800
    天元证券投资基金                      20,000              1,200
    裕隆证券投资基金                      20,000              1,200
    科瑞证券投资基金                      20,000              1,200
    易方达平稳增长证券投资基金            20,000              1,200
    上海京华希望投资有限公司              20,000              1,200
    安信证券投资基金                      16,000                960
    安顺证券投资基金                      15,000                900
    裕阳证券投资基金                      14,000                840
    华安创新证券投资基金                  13,000                780
    景阳证券投资基金                      10,000                600
    景福证券投资基金                      10,000                600
    裕元证券投资基金                      10,000                600
    金鑫证券投资基金                      10,000                600
    科汇证券投资基金                       5,000                300
    科讯证券投资基金                       5,000                300
    安瑞证券投资基金                       3,000                180
    安久证券投资基金                       3,000                180
    裕泽证券投资基金                       3,000                180
    裕华证券投资基金                       3,000                180
    合计                                 480,000             28,800

    上述获得配售的机构投资者应在T＋4日(2002年9月13日)下午15:00时前将扣除定金后应缴纳的认购款足额划至主承销商指定的收款银行帐户：

    开户行：中国工商银行上海市分行营业部

    户名：东方证券有限责任公司

    帐号：1001202919025732463

    敬请机构投资者注意资金划转过程中的在途时间。若非因不可抗力原因，未能在2002年9月13日（T＋4日）下午15:00时前补足认购款，则将被视为违约，其申购将视为无效申购，其所缴纳的定金不予退还；其放弃认购的债券由主承销商包销，并由主承销商将有关情况公告。

    4、余额21,816.30万元由主承销商包销。

    5、其他

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2002年9月4日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券发行公告》。

    6、发行人和主承销商

    发 行 人：吴江丝绸股份有限公司

    法定代表人：董东立

    办公地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号

    电 话：0512－63558328

    传 真：0512－63552272

    联 系 人：沈志祥 蔡建忠

    主承销商：东方证券有限责任公司

    法定代表人：肖时庆

    办公地址：上海市浦东大道720号国际航运金融大厦

    电 话：021－50367888转1065、1048

    传 真：021－50366340

    联 系 人：吴浩 庄斌