吴江丝绸股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行8亿元可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]85号文核准。

    《吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》已刊登于2002年9月4日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。本次发行将于2002年9月9日（星期一）进行。现将本次发行的有关事项提示如下：

    1、 面值、发行价格、发行数量、票面利率、期限和初始转股价格

    本次发行的可转换公司债券每张面值为100元人民币；发行价格为100元/张；发行数量为800万张，共计80,000万元；票面利率为年利率1.8％；期限为5年；初始转股价格为8.78元/股。

    2、发行对象：持有深交所证券帐户的境内自然人、法人和证券投资基金等其他机构（法律、法规禁止购买者除外）。

    3、发行方式：

    （1）本次发行采用网下向机构投资者配售和上网定价发行相结合的方式进行。

    （2）本次可转换公司债券发行总额为80,000万元，网上向申购的一般社会公众投资者发售的数量初步确定为本次发行总量的50％，网下向机构投资者发售的数量初步确定为本次发行总量的50％；为平衡网上、网下申购需求，主承销商和发行人将根据实际申购结果，按照使网上、网下配售比例趋于一致的原则，在初定的网上、网下发行数量间作适当回拨。

    （3）机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种进行申购。机构投资者选择网上方式进行申购将比照一般社会公众投资者执行；机构投资者选择网下方式进行申购，申购定金为其全部申购金额的40％。

    4、发行地点：

    （1）网上发行地区：与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

    （2）对机构投资者的网下配售由主承销商东方证券有限责任公司负责实施。

    5、一般社会公众投资者网上申购特别提示：

    （1）申购简称为“丝绸转2”，申购代码为“076301”；

    （2）参与本次上网定价发行的每个证券帐户的申购数量最少不得低于1手（10张，1000元），超过1手的必须是1手的整数倍。

    （3）每个帐户只能申购一次，一经申购不能撤单。

    （4）每个帐户的申购数量上限为80万手（80,000万元）。证券投资基金及基金管理公司申购并持有可转换公司债券应按相关法律法规及中国证监会有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

    6、机构投资者网下申购特别提示：

    （1）所有参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍；本次发行机构投资者网下申购上限为80,000万元，但应遵守有关法律法规的规定并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有可转换公司债券应按相关法律法规及中国证监会有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

    （2）预约登记：欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日T日（2002 年9月9 日） 认真填写主承销商制定的《吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券机构投资者预约申购表》，并于申购日T日（2002 年 9月9 日）15:00前按发行公告披露的联系方法将该表及有关附件传真至主承销商处。

    （3）缴纳定金：每一参与网下申购的机构投资者必须在申购日T日（2002 年9月9日）15:00前缴纳申购定金，定金数量为其全部申购金额的40％。定金请划至主承销商指定收款银行帐户(划款时请注明机构投资者名称和"丝绸转债申购定金"字样)：

    开户行：中国工商银行上海市分行营业部

    户名：东方证券有限责任公司

    帐号：1001202919025732463

    （4）缴纳认购款：获得配售的机构投资者应及时缴纳认购款(划款时请注明机构投资者名称和"丝绸转债认购款"字样)，并向主承销商传真划款凭证。抵扣定金后尚需缴纳的认购款必须在9 月13日(T＋4日)下午15：00前足额划至主承销商指定的收款银行帐户（同上）。

    7、发行人：吴江丝绸股份有限公司

    联系人：沈志祥、蔡建忠

    联系电话：0512－63558328、63552172

    传真：0512－63552272

    8、主承销商：东方证券有限责任公司

    联系人：吴浩、庄斌、龚建明、谷建华

    联系电话：021－50367888转1065、1063、1064、1066

    传真：021－50367869、50366340、50367595、50367366

    

吴江丝绸股份有限公司董事会

    2002年9月6日