每日必读中国证券监督管理委员会：
吴江丝绸股份有限公司（以下简称“股份公司”）于1998年8月28日发行了2亿 元的可转换公司债券,并于9月15日在深圳证券交易所上市。2000年4 月股份公司又 获中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行人民币普通股票10500万股（其中： 向法人配售5400万股,向基金配售2100万股,上网定价发行3000万股）。该股票已于 2000年5月29日在深圳证券交易所上市。
根据中国证监会证监发[2001]48号文要求,南方证券有限公司于2001年4月3 日 至4日对在2000年度担任主承销的吴江丝绸股份有限公司进行了回访,现将有关回访 结果报告如下：
一、股份公司募集资金使用情况
根据此次调查回访情况表明,股份公司2000年发行“丝绸股份”A股所募集的资 金,其投资项目没有发生重大变更；发行时《招股说明书》承诺的投资项目,正在按 计划实施：
单位：人民币万元
资金 项 目 名 称 项目批 批 准 文 号 计 划 投 资
来源 准机关 总 投 资 其 中：
固定资产
A股 调整真丝绸品种结 国家 国经贸投资 19,203.00 15,707.00
构技术改造项目 经贸委 （1999）464号
开发新型复合纤维 国家 国经贸投资 17,306.00 15,247.000
及其高档仿真丝绸 经贸委 （1999）465号
系列面料技术改造
项目
扩建东方丝绸市场 江苏省 苏计经技市发 2,850.00 2,850.00
服装商区项目 计经委 （1998）636号
合 计 39,359 33,804
资金 项 目 名 称 至2000 项目实施 预 计
来源 流 动 年底 起 止 期 年收益
资 金 实际固定
资产投资
A股 调整真丝绸品种结 3,496.00 8,385.62 2000－2001 4,026.50
构技术改造项目
开发新型复合纤维 2,059.00 8,719.80 2000－2001 3526.0
及其高档仿真丝绸
系列面料技术改造
项目
扩建东方丝绸市场 －－ 3177.46 2000－2001 542.43
服装商区项目
合 计 5,555 20,282.88 －－ 10,812.60
其中：※“调整真丝绸品种结构技术改造项目”已完成固定资产投资8,385.62 万元,占计划投资的53％； 该项目中投资的“信息中心和技术开发中心”已有突破 性进展,尤其是真丝绸的服用性能得到了较大改善,部分产品已取得明显的效果, 其 科技产业化工作在规划之中；项目中的公用工程投资已基本完成, 主设备正在选型 和商务谈判中,预计2001年可以完成投资。
※“开发新型复合纤维及其高档仿真丝绸系列面料技术改造项目”已经完成固 定资产投资8,719.80万元,占计划投资的58％。预计2001年将完成投资。
※“扩建东方丝绸市场服装商区项目”已全额完成计划投资2,850万元； 整个 项目进度比计划提前了半年,该项目实际完成商区土建面积26,580平方米。 目前大 部分营业用房出租。
而在各项目的实际投资额方面,为了适应当前纺织品市场变化,及设备购置与部 分技术开发进度等原因要求,吴江丝绸股份有限公司第一届董事会2001 年第一次临 时会议于2001年3月25日通过了调整原定A股募集资金两个纺织技改项目投资额度的 决议,拟调整部分募集资金投资项目之间的投资额度,将“调整真丝绸品种结构技术 改造”项目上节省下来的资金, 投入到“开发新型复合纤维及其高档仿真丝绸系列 面料技术改造”项目中去,涉及的调整投资额度计6,000万元人民币。具体调整投资 计划和理由如下：
关于“调整真丝绸品种结构技术改造”项目。该项目原计划投资总额为19,203 万元人民币,其中：固定资产投资15,707万元,主要用于引进新型剑杆织机及其配套 设备,建立股份公司技术开发中心和真丝辐照中心等,提高股份公司的产品设计和产 品开发能力。2000年度固定资产已投资为8,385.62万元, 调整后项目的计划固定资 产投资为9,707万元,可以实现预期的投资目标,并相应节约投资6,000万元。本项目 计划2001年6月完成投资计划。
关于“开发新型复合纤维及其高档仿真丝绸系列面料技术改造”项目。该项目 原计划投资总额为17,306万元人民币,其中：固定资产投资15,247万元,主要用于引 进新型高速纺丝卷绕设备、新型无梭织机及其配套设备, 开发市场畅销的多功能多 组份复合丝,提高股份公司仿真系列产品的档次和市场竞争能力。2000 年度该项目 固定资产已投资8,719.80万元。预计2001年本项目固定资产将投资12,527.20万元, 调整后项目的计划固定资产投资为21,247万元。本项目计划2001年6 月完成投资计 划。
此次募集资金投资项目的调整情况已报深圳证券交易所备案,并将提请2001年4 月25日召开的股份公司股东大会批准通过。
二、股份公司资金管理情况
股份公司于2000年4月19日至2000年 4 月 28 日向社会公开发行人民币普通股 10500万股,募集资金43890万元,扣除发行费用1314万元,实际募集资金 42576万元, 募集资金全部存入股份公司开户行—中国工商银行吴江市盛泽办事处。
股份公司内部对资金使用, 根据其用途执行严格的审批制度：对生产用流动资 金,根据股份公司流动资金管理办法,实行分级管理,分级审批； 对项目投资资金按 项目投资计划,由技术开发部审查后,报总经理审批。
股份公司无委托理财事项,无资金被控股股东占用情况。
三、股份公司盈利预测实现情况
股份公司2000年盈利预测中,预计全年利润11392.31万元,实际实现利润13010 .79万元,实现利润比预测数增加1618.48万元,为预测数的114.21％,其主要原因是： 1,股份公司加大新品开发力度,调整产品结构,提升产品科技含量。针对真丝绸产品 服用性能上的缺陷,2000年股份公司在资金、人力等方面,加大与有关科研院校联合 攻关的力度,从物理、化学等角度改善真丝绸缎的性能,初步克服其易皱、易黄的缺 点,提高丝绸产品的身价,提高了产品的盈利水平；2,加大项目投入, 扩大优势产品 规模。股份公司加大向主导产品的投入,使股份公司2000 年丝织品产量同比增长近 三成；特种纺丝产品已经形成特殊化、高难度、高收益的特色。3,加快企业技术改 造,提高劳动生产效率。丝绸行业属于劳动密集型产业,生产成本中的劳动力成本的 比重比较高。2000年股份公司加大真丝绸织造无梭化改造的步伐, 提高生产自动化 水平,降低了单位产品的劳动力成本。
股份公司2000年盈利预测中,预计全年净利润7632.85万元,实际净利润 10818 .78万元,实现数比预测数增加3185.93万元,为预测数的141.74％, 除利润增长因素 外,主要是股份公司制作预测时所得税按33％计算,实际根据江苏省人民政府苏政复 （1998）95号《省政府关于吴江丝绸股份有限公司所得税政策问题的批复》, 股份 公司按33％交纳所得税后,18％由吴江市财政返还,直接进入股份公司净利润。
四、股份公司业务发展目标实现情况
股份公司借助可转换公司债券和A股发行的有利契机,继续重点实施“控制开发 上游资源,整饬拓展下游市场,科工贸一体化”的发展战略, 努力将股份公司建设成 为大型现代丝绸企业,进而重塑我国丝绸国际形象,振兴丝绸民族工业。2000年股份 公司在生产经营等各方面都取得了长足的进步。
1、经济效益取得明显大幅的增长
2000年,股份公司抓住A股发行募集资金到位的有利时机, 取得了经济效益大幅 度增长的好势头。股份公司实现销售收入达到132,638.42万元,与1999年同期相比, 增长了30.34％；利润总额达到13,010.79万元,比1999年增加3,240.39万元,同比增 长了33.17％；净利润达到10,818.78万元,同比增长了30.16％。2000年股份公司实 现的利润总额,已经突破了吴江丝绸历史上最高峰的1993年的总数。
2、生产经营取得全面有效增长
2000年,股份公司主导产品的产量增幅都在两成以上,体现了强劲的发展势头和 良好的成长性。2000年股份公司实现工业总产值为161,874.01万元,与1999 年同期 相比,增长15.88％；实现工业增加值34,999.58万元,同比增长23.79％； 全年的丝 织品产量为1,201.55万米,同比增长29％；其中：真丝绸产量为942.94万米,同比增 长29.36％；合成纤维产量为54,458.59吨,与去年基本持平；电脑绣花产量为5,574 亿针,增长36.22％；全年供电为16,025万度,同比增长31.2％；供气为87. 94万吨, 同比增长35.48％；供水为597.6万吨,同比增长20.35％；出口创汇为589万美元。
3、进出口贸易取得重大进展
1999年底股份公司被赋予进出口经营权。2000年7月24日,股份公司被赋予坯绸 进出口经营权,同时股份公司获得220万码真丝绸配额。自获得自营出口授权和绸缎 出口配额后,股份公司抓紧组织坯源,积极经营出口业务,并迅速打开了局面。 仅用 三个多月的时间,就全数用完了220万码真丝绸的配额指标,出口创汇接近600万美元, 直接收汇达到589万美元,从而实现了吴江丝绸直接出口创汇零的突破。
4、加快科技进步调整产业结构
股份公司在2000年中,着力考虑产业的部分转移,而转移的主要方向是高科技产 业,向信息产业、生物技术、新材料、新能源等领域进发。股份公司2000 年第一次 临时股东大会审议通过了参股组建“天骄科技创业有限公司”的决议。股份公司期 望通过该公司即将实施的高科技新型材料项目和数码科技项目, 使股份公司具有更 加广阔的发展前景,培育股份公司新的利润增长点。
1998年10月,股份公司考虑到企业技术进步和发展的需要,在中科院及各级领导 的关心和支持下,提出了“提高真丝绸抗皱免烫性能的研究”、 “提高生丝强力、 抱合,适应高速织机织造”和“真丝绸含氟整理技术”等3个迫切需要解决的课题。 项目从1998年开始立项,1999年正式列入了“省九五科技攻关项目”。 经过二年时 间的研究,三个课题都取得了明显的阶段性进展,并得到了国家科技部等有关单位的 充分肯定和高度评价。
2000年丝绸行业形势的总体特点是：生产销售企稳走好、外销趋势逐步看好。 由于公司的产品开发、产品质量、产品销售等工作领先了一步, 使吴江丝绸在生产 量和出口量上,继续保持在全国同行中的领先地位,显示了较强的市场竞争活力和实 力。值得一提的是, 股份公司的主导产品中的各类丝织物和合成纤维长丝等主要产 品,已通过了国际ISO9002质量体系论证,为股份公司创名牌打下了扎实的基础。
在生产经营与内部管理工作中,股份公司不断强调科学、规范的现代化管理,注 重加强对内考核；加大运用现代科技成果改造传统工艺的工作力度；积极开发适销 对路新品、调整产品结构；千方百计搞活营销、拓展内外销市场；加快技术进步步 伐。股份公司的真丝绸、特种纺丝、热电等主导产品,实现生产、 销售和效益同步 增长。
五、股份公司股票上市以来的二级市场走势
吴江丝绸股份有限公司A 股发行按照中国证监会新股发行定价的要求编制《股 票发行定价分析报告》,并向十家证券经营机构进行了询价,根据主承销商南方证券 有限公司与发行人商定,并经中国证监会核准最终发行价格为4.18元/股（发行市盈 率为：按加权平均计算20.97倍,按全面摊薄计算为22.89倍）。股份公司股票 2000 年5月29日上市首日以13.10元价格开盘,至今股份公司股票二级市场价格维持在11 .5元—13.5元之间。说明公司股票发行后得到了市场的认可, 投资者对于吴江丝绸 股份有限公司的生产经营充满信心。我们认为股份公司股票发行价格定价合理, 既 符合股份公司实际生产经营实际状况,同时为投资者提供了投资价值。
六、南方证券有限公司内部控制执行情况
南方证券有限公司在承销吴江丝绸股份有限公司期间严格按照《证券法》的要 求,无私自截留或买卖丝绸股份股票的行为。 同时我公司严格按照《证券公司内部 控制指引》的要求,建立与投资银行业务有关的业务控制制度,遵循内部防火墙原则, 使投资银行部门与公司研发部门、经纪业务部门、自营部门在信息、人员和办公地 点方面都实行了有效的隔离,并设置了监察部门实行严格有效的监督作用。
七、有关承诺履行情况
截止回访日止,股份公司无已承诺应履行的相关事项,有关产权变更手续已全部 办理完毕。南方证券有限公司未向吴江丝绸股份有限公司提供任何“过桥贷款”和 融资担保。
八、其他需要说明的情况
吴江丝绸股份有限公司与南方证券有限公司均无其他需要说明的问题。
九、南方证券有限公司内核小组对于回访情况的总体评价
通过此次回访,我们认为在吴江丝绸股份有限公司A股发行上市过程中我公司不 存在虚假包装行为。股份公司严格按照招股说明书披露的募集资金投向使用募集资 金,同时公司抓住A股发行的契机,建立了较为规范的企业管理制度,积极组织生产经 营,使公司在2000年度税后净利润实现数为盈利预测的141.74％。
南方证券有限公司
二零零一年四月五日
