TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司(下称“本公司”)控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司[下称“TCL多媒体”,是香港联合交易所有限公司(下称“联交所”)上市公司]于2007年5月18日与德意志银行签署《认购协议》,拟由TCL多媒体向德意志银行发行1.4亿美元、5年期的可转换债券。

    TCL多媒体已于2007年5月16日公告,将于近期向其股份登记日登记在册的股东配售股份(下称“供股”)。本公司的全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司(下称“TCL实业”)于2007年5月15日与TCL多媒体签署《包销协议》拟担任本次供股的全额包销商,包括TCL实业拟全额认购可获配发的股份,加之包销的股份,TCL实业拟共认购最少756,060,644股、最多为2,019,010,863股的TCL多媒体股份。(有关本次供股的详情请参考2007年5月16日在公司指定信息披露媒体上刊登的《TCL集团股份有限公司董事会关于TCL多媒体科技控股有限公司发行新股的公告》)

    本次TCL多媒体可转换债券发行须以其供股的完成为先决条件。

    一、本次TCL多媒体发行的可转换债券的主要事项如下:

  发行人:                   TCL多媒体
  本金:                     1.40亿美元(约合港币10.95亿元)
  利率:                     年息4.5%,每季度支付一次利息,自2007年9月30日开始于每季度最后一日支付
  行权期:                   持有人可行使转换权的期间为,债券发行完成后的30个交易日届满的次日起至债券到期日止(在提前赎
                            回时,为至赎回日前7个工作日)。
  转股价格:                 (转股折价中美元与港元的汇率按照7.82港元兑换1美元计算。)初步拟定的转股价为每股0.40港元,
                            最终转股价格取决于若干修正条件。
  募集资金用途:            TCL多媒体本次发行的可转换债券所募集的资金将用作偿还银团贷款,余额将用作补充其流动资金。

    二、本次发行对本公司的影响:

    TCL多媒体可转换债券发行完成后将用于解决其1.3亿美元银团贷款问题,其余用于补充公司流动资金。将彻底解决TCL多媒体一年期长期贷款问题。TCL多媒体供股和可转换债券均完成后,将导致本公司对TCL多媒体持股比例发生变化,根据不同的转股条件,本公司及一致行动人持有TCL多媒体的股份最高可能会达到46.5％,最低可能会达到24.21％。在极端情况下,假设TCL多媒体所有股东均认购供股股份而所有债券均以最低的调整转股价(每股0.30港元)转股,则本公司及一致行动人将可能最低持有TCL多媒体24.21%的股份,如此情况发生,TCL多媒体将可能不再纳入本公司合并财务报表。本公司董事会将尽最大努力避免上述情况的发生。

    三、本次发行所需的批准和先决条件:

    本次TCL多媒体可转换债券的发行须以其供股的完成为先决条件。本次可转换债券发行已经TCL多媒体董事会批准,尚待其股东大会批准,本次可转换债券发行还需经本公司董事会、股东大会审批。

    四、关于本公司06年年报审计“非标意见”相关事项进展情况说明

    由于当初TCL多媒体欧洲审计未完成导致本公司06年报被出具“非标审计意见”,现经了解得知TCL多媒体欧洲审计已初步完成,预计TCL多媒体将于2007年5月30日左右发表经审计的财务报告。

    由于TCL多媒体供股的实施、可转换债券的发行,董事会认为本公司审计报告中关于“TCL多媒体持续经营的关注”问题将得到有效解决。

    特此公告。

    TCL集团股份有限公司

    董事会

    2007年5月22日