TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第六次会议于2005年12月7日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2005年12月9日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事13人,实际参与表决董事 13人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    会议以13票通过, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于审议公司资产重组的议案》。 (详情见〈TCL集团股份有限公司资产出售公告〉)该议案将提交公司2005年第二次临时股东大会(2005年12月29日召开)审议,2005年第二次临时股东大会的通知已于2005年11月28日在《中国证券报》、〈上海证券报〉、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上刊登。

    本公司、TCL实业控股(香港)有限公司(以下简称“TCL实业”)和TCL国际电工(惠州)有限公司工会(以下简称“国际电工工会”)作为转让方于2005年12月9日与罗格朗公司(Legrand S.A.)就TCL国际电工(惠州)有限公司(以下简称“国际电工”)股权转让事宜共同签署了《股权购买协议》(以下简称“国际电工协议”),由转让方向罗格朗公司(Legrand S.A.)转让国际电工100%的股权,转让价款为1, 457,217,000元,由转让方按照其在国际电工的持股比例分配。公司、TCL实业和瑞风投资有限公司(以下简称“瑞风投资”)作为转让方于2005年12月9日与罗格朗公司(Legrand S.A.)就TCL楼宇科技(惠州)有限公司(以下简称“智能楼宇”)股权转让事宜共同签署了《股权购买协议》(以下简称“智能楼宇协议”,国际电工协议和智能楼宇协议可合称为“协议”),由转让方向罗格朗公司(Legrand S.A.)转让智能楼宇100%的股权,转让价款为234,317,000元,由转让方按照其在智能楼宇的持股比例分配。根据该等协议,公司将其直接和间接持有的总共80%的国际电工的股权以及智能楼宇80%的股权转让给罗格朗公司(Legrand S.A.)(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让完成后,公司将不再持有国际电工和智能楼宇的股权。

    本次股权转让不构成公司的关联交易。

    公司此次股权转让目的是为了股东利益最大化,同时该项出售也符合公司目前战略调整方向。此项调整有利于公司资源的整合,有利于公司集中精力作好主业,提高核心业务的竞争能力。本公司董事会认为,罗格朗公司对本次股权受让标的金额具备足够支付能力。

    本次股权转让的完成需取得本公司股东、罗格朗股东的同意,惠州市对外贸易经济合作局的批准,相关关联担保的解除且公司和国际电工正式签署商标许可协议并交付使用。

    如本次股权转让在2005年12月30日完成交割,公司预计获得股权转让收益约12亿元。截至2005年9月30日,本公司未经审计的净利润为 -11.39 亿元人民币,本次股权转让收益对本公司2005年全年业绩的影响暂无法评估.