每日必读中国证券监督管理委员会：
深圳市机场股份有限公司（以下简称“深圳机场”或“该公司”）2000年度配 股工作由中信证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“中信证券”）担任主承 销商,配股工作已于2000年9月完成,本次获配可流通股份3000万股已于2000年9月26 日上市流通。2001年8月10日,深圳机场发布2001年度中期报告。根据中国证监会《 证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》的有关规定 , 我公司于 2001年8月13日至17日委派该项目负责人对深圳机场进行了回访,现将有关情况报告 如下：
一、发行人募集资金使用情况
（一）深圳机场配股文件披露情况经中国证监会“证监公司字[2000]109 号” 文核准,该公司2000年实施了增资配股方案,以公司1999年末总股本45000 万股为基 数,每10股配2股,配股价12元/股,配股募集资金共计360,000,000元（不含实物资产 认购）,扣除发行费用后,实际募集资金351,569,097.18元,已于2000年9月11日全部 到位,经天健（信德）会计师事务所验资并出具了信德验资报字（2000）第19 号验 资报告确认。
深圳机场2000年配股募集资金使用计划安排如下：
（单位：人民币万元）
项目名称 项目 本次募集资金计划投入
总投资 2000年 2001年
深圳机场一号侯机楼内部更新改造项目 5,165.00 2200.00 2965.00
深圳机场国际快件监管中心项目 5350.00 2250.00 3100.00
深圳机场空运中心项目 5460.00 2900.00 2560.00
深圳机场国际理货仓储中心项目 4156.00 2400.00 1756.00
深圳机场国内航空货运村建设项目 5544.00 2094.00 3450.00
深圳机场国际航空货运村建设项目 5532.00 2032.00 3500.00
深圳机场运输公司增资扩股 2880.00 2880.00 -
深圳机场港务公司增资扩股并扩建客货码头 2748.35 2748.35 ---
总 计 36,835.35 19,504.35 17331
项目名称 预计产生 投资回收期
效益时间 (含建设期)
深圳机场一号侯机楼内部更新改造项目 2001年3月 5.28
深圳机场国际快件监管中心项目 2001年8月 4.48
深圳机场空运中心项目 2001年7月 5.05
深圳机场国际理货仓储中心项目 2001年9月 4.25
深圳机场国内航空货运村建设项目 2001年8月 6.96
深圳机场国际航空货运村建设项目 2001年8月 6.69
深圳机场运输公司增资扩股 2001年1月 2.86
深圳机场港务公司增资扩股并扩建客货码头 2001年5月 4.78
总 计 --- ---
(二)募集资金使用情况截止2001年8月17日（本次回访结束日）,深圳机场 原计划投资与实际投资对比情况如下表所示：
项目名称 项目计划 实际完成
总投资(万元) 金额(万元) 比例
深圳机场一号侯机楼内部更新改造项目 5,165.00 434.00 8.4%
深圳机场国际快件监管中心项目 5350.00 6469.00 100%
深圳机场空运中心项目 5460.00 1299.00 23.79%
深圳机场国际理货仓储中心项目 4156.00 779.00 18.74%
深圳机场国内航空货运村建设项目 5544.00 0 0
深圳机场国际航空货运村建设项目 5532.00 0 0
深圳机场运输公司增资扩股 2880.00 1688.00 58.61%
深圳机场港务公司增资扩股并扩建客货码头 2748.35 0 0
合 计 36,835.35 10669.00 30.35%
(其中募集资
金35156.91)
项目名称 项目完成情况
深圳机场一号侯机楼内部更新改造项目 项目进度调整,尚未完成,未
产生效益。
深圳机场国际快件监管中心项目 项目已完成,预计下半年产生效益。
深圳机场空运中心项目 项目进度调整,尚未完成,未
产生效益。
深圳机场国际理货仓储中心项目 项目进度调整,尚未完成,未
产生效益。
深圳机场国内航空货运村建设项目 项目尚未进行。
深圳机场国际航空货运村建设项目 项目尚未进行。
深圳机场运输公司增资扩股 增资已完成,但项目进度
调整,预计下半年产生效益。
深圳机场港务公司增资扩股并扩建客货码头 增资已完成但项目尚未进行。
合 计 募集资金剩余24487.91万元,
占募集资金总量的69.65%。
（三）募集资金投资项目情况分析
1、 深圳机场一号候机楼内部更新改造项目
配股说明书披露情况：深圳机场一号候机楼作为深圳机场(集团)公司认购本次 可配股份的资产,将在本次配股完成后进入本公司。由于该候机楼设计较早,而深圳 机场的客流量又增加较快,使得其从1995年即开始超负荷运作,候机楼内部的设施、 设备与二号候机楼的相关设备在性能、型号上不匹配。为此,本公司计划投入5,165 万元对其内部进行更新改造,其中固定资产投资4,765万元,配套流动资金 400万元, 该项目完成后,预计因客流量增加及出租业务的开展,将增加本公司收入1,880万元, 项目内部收益率为26%,动态投资回收期为5.28年, 该项目已经深圳市经济发展局深 经复[2000]33号文批准立项。
项目实际进展情况：截止2001年8月17日,项目共完成投资434万元,占总投资的 8.4%,尚未产生效益；该项目较预计推迟,经了解是由于项目准备工作时间较长, 且 为避免影响航空公司及进出港航班的正常运行, 一号候机楼改造只能在边运营边改 造的情况下进行,影响了工作进度。深圳机场已表示将尽快做相关协调工作,加快项 目的实施进度。
2、深圳机场国际快件监管中心项目
配股说明书披露情况: 随着我国航空货运航权政策的放松以及珠江三角洲地区 快件业务的迅速增长,就国际航空货运的开发、 合作问题与深圳机场进行接触的国 际知名航空公司与快件公司显著增多,并达成了相关的合作意向。 为满足发展快件 运输业务所必需的高效、快捷的通关环境,有必要建设专门的处理设施和处理场地。 为此本公司拟投入5,350万元建造国际快件监管中心,其中固定资产投资4,850万元、 配套流动资金500万元,项目动态投资回收期为4.48年,内部收益率为37.59%,该项目 已经深圳市计划局深计投资[2000]41号文批准立项。
项目实际进展情况：该项目已经全部完工,截止2001年8月17日,共投资6469 万 元,超过原计划1119万元,由深圳机场自筹解决。目前该项目已投入使用, 并已开始 产生效益。
3、深圳机场空运中心项目
配股说明书披露情况:为配合本公司开拓货运业务、培育新经济增长点的目标 ,为国内外航空公司开展航空货运业务提供成套的地面处理设施和服务,本公司拟投 资5,460万元用于建设空运中心,其中固定资产投资为4,860万元、 配套流动资金为 600万元,项目动态投资回收期为5.05年,内部收益率为29.93%,该项目已经深圳市计 划局深计投资[2000]47号文批准立项。
项目实际进展情况：截止2001年8月17日,已完成投资1299万元,占总投资的23 .79%,尚未产生效益。
4、深圳机场国际理货仓储中心建设
配股说明书披露情况: 为全力支持本公司下属子公司深圳机场航空货运公司以 及其他二类代理公司和国外航空公司开展航空货物销售代理、仓储、航空快递等业 务,为其提供成套的理货仓储处理设施和必需的服务,本公司拟投入4,156 万元用于 建设国际理货仓储中心,其中固定资产投资3,506万元、配套流动资金为650万元,项 目动态投资回收期为4.25年,内部收益率为44.11%,该项目已经深圳市计划局深计投 资[2000]39号文批准立项。
项目实际进展情况：截止2001年8月17日,已完成投资779万元,占总投资的 18 .74%,尚未产生效益。
5、深圳机场国内航空货运村建设
配股说明书披露情况:国内外的经验证明,将现有分散在机场各个地点的货运点 集中到货运村,使机场内的货运销售成行成市,是促进当地航空货运快速发展的好方 法。由于机场内的货运村处在与货站紧密相邻的位置, 货运代理的理货功能和设施 比分散的营业点齐全,可以十分迅速地完 成货物的集中、理货、向货站交接、 派送 给货主等前后期工作。由此产生改善机场 航空货运服务环境的效果, 将大大推动货 运市场的迅速发展。
为此本公司决定利用现有条件建设深圳机场国内航空货运村, 为航空货运代理 人提供国内航空货物的集中、理货、向货站交接、派送给货主等各项服务。该项目 计划投资5,544万元,其中建设投资4,944万元、铺底流动资金600万元, 项目动态投 资回收期为6.96年,内部收益率为21.19%,该项目已经深圳市计划局深计投资[2000 ]33号文批准立项。
项目实际进展情况：截止2001年8月17日,未进行该项目的投资,也未产生效益。
6、深圳机场国际航空货运村建设
配股说明书披露情况:由于没有国际航空货运村配套,目前, 在深圳机场运作的 货运代理点,都是分散经营,不具备货物集散、板箱货物操作以及拼货功能, 使得机 场航空货站国际货物处理设施利用率不高,影响了机场现有货运设施功能的发挥,急 需建设。为此本公司决定利用现有条件建设深圳机场国际航空货运村, 为航空货运 代理人提供国际航空货物的集中、理货、向货站交接、派送给货主等各项服务。该 项目计划投资5,532万元,其中建设投资4,932万元、铺底流动资金600万元, 项目动 态投资回收期为6.69年,内部收益率为22.06%, 该项目已经深圳市计划局深计投资 [2000]36号文批准立项。
项目实际进展情况：截止2001年8月17日,未进行该项目的投资,也未产生效益。
上述四个关于货运业务项目投入较原计划严重滞后,经了解,主要原因在于目前 深圳市政府正在拟定大物流发展战略,并深圳机场货运基地纳入其中。 但具体的规 划尚在进行之中。因此为配合深圳市政府的统一规划, 该公司暂缓了上述四项目的 投入。
7、深圳市机场运输有限公司增资扩股
配股说明书披露情况:为适应市场发展的需要,经深圳机场运输有限公司第二次 股东会决议,由深圳市机场运输有限公司的股东以增资扩股、 注入资本金的方式扩 大公司运输力量。运输公司计划增资3,200万元,其中,本公司需出资2,880万元, 该 项目平均动态投资回收期为2.86年,平均内部收益率为36.01%。
项目实际进展情况：截止2001年8月17日,深圳市机场运输有限公司增资业已完 成,并实际完成项目投入1688万元,占总投资的58.61%,预计将于下半年产生效益。
该项目较原计划有所推迟, 经了解主要是深圳机场运输有限公司增资的手续办 理较晚,但相关项目的资金投入已由深圳机场代垫进行。 而尚有部分资金未使用的 主要在于深圳机场运输公司原计划增开深圳机场至东莞市的班车, 但增开班车的相 关手续需东莞市政府批准。目前有关报批手续尚在进行之中。
8、深圳机场港务公司增资扩股并扩建客货码头
配股说明书披露情况:为规范公司运作,本公司原下属全资子公司深圳机场港务 公司于1999年底改制为有限责任公司,其中,本公司持有95%的股份,深圳机场(集团) 公司持有5%的股份。深圳机场港务公司所从事的码头运输业务是本公司发展客货运 输业务的重要支撑点之一,为满足其客货业务的迅猛发展,根据深圳机场港务公司第 二次股东会决议,决定由股东双方以增资扩股的方式进行投资,用于对原客货码头进 行扩建。
该项目计划投资2,893万元,其中建设投资2,493万元、配套流动资金 400万元, 本公司需出资2,748.35万元,项目动态投资回收期为4.78年,内部收益率为31. 35%, 该项目已经深圳市计划局深计投资[2000]46号文批准立项。
项目实际进展情况：截止2001年8月17日,深圳机场港务公司增资已经完成, 但 是扩建项目尚未进行投资,也未产生效益。
经了解, 该项目较原计划推迟的主要原因在于港口码头扩建需要进行大量的前 期准备工作,并需要进行相关的工程可行性研究,而在该阶段的费用相对较少, 公司 尚未将其列为项目投入。预计该项目将于下半年正式启动。
二、发行人资金管理情况
深圳机场于2000年8月25日向社会公众股东配售3000万股,公司配股募集资金共 计360,000,000元(不含实物资产认购),扣除各项发行费用8,430,902.82元, 实际募 集资金351,569,097.18元。
截止2001年7月31日,该公司按照配股说明书的承诺已经投入10,669万元, 剩余 募股资金244,879,097.18元全部存入该公司开户银行。
根据该公司已公布的中期报告,截止2001年6月30日, 公司帐面上尚有货币资金 268,225,162.47万元,大于剩余募股资金的金额。
2000年4月、9月和11月深圳机场分别与国信证券有限责任公司签署《资产管理 协议》,以自有资金7000万元、9000万元和5000 万元委托国信证券有限责任公司代 为理财,委托期限均为一年。其中,7000 万元委托理财本金及其收益 507 万元已于 2001年4月收回。
经过核查验证,没有发现深圳机场本次募集资金被控股股东占用的情况。
本次回访表明,该公司资金均存放在该公司开户银行,且资金存放较为集中。同 时,该公司内部还制定了较为完善的投资项目管理制度和资金管理制度,根据资金用 途执行严格的审批程序；对生产用流动资金, 亦根据该公司流动资金管理办法进行 了统一管理,从而使该公司的资金得到了安全有效的控制。
三、发行人盈利预测实现情况
深圳机场对本次配股未作盈利预测。该公司目前经营情况正常, 主营业务中航 空运输过港、航空货物运输过港处理服务、机场码头客货运服务、机场至市区旅客 运输、机场广告等业务生产经营指标稳步增长,2000年全年实现主营业务收入45390 万元,净利润31650万元。
2001年上半年,该公司机场码头旅客吞吐量稳定,货运量大幅上升, 实现主营业 务收入29163万元、主营业务利润15118万元、净利润19759万元。
四、发行人业务发展目标实现情况
目前,深圳机场已被国家民航总局确定为国内四大航空货运中心之一。 而且在 深圳市“十五”及二O一五年现代物流发展规划中,明确提出了深圳市将以一个现代 物流中心城市作为发展目标, 并将机场航空物流园区规划为深圳八大物流园之一。 为此,深圳机场积极配合深圳市发展物流业的整体方向,以开拓国际货运为突破、以 航空物流园区建设为基础,对物流园区进行了规划调整,积极发展航空物流产业。目 前,深圳机场国际快件监管中心项目已投入运作,今年将为公司带来收益, 其他募集 资金投资项目将继续投入建设,物流园区建成后,将使公司具备持续发展能力。
截止到2001年上半年,该公司业务保持了较高的增长幅度,实现航空器起降4.38 万次,旅客吞吐量376.8万人次,货邮吞吐量11.21万吨,分别比去年增长22.65%、24 .61%、26.17%；主营业务收入、主营业务利润和净利润分别比上年同期增长45.95%、 25.63%和35.53%。与此同时,该公司业务结构得到了进一步优化,企业管理水平也有 了较大程度的提高,基本实现了该公司的业务发展目标。
在核查中, 我公司对于深圳机场因深圳市对深圳航空物流园区规划调整及其它 原因而造成的该公司部分募集资金投资项目进度推迟, 建议公司尽快按《配股说明 书》所披露的用途进行投资。该公司表示, 目前已加强了与航空物流相关规划部门 的联系,积极争取有利于公司发展的政策环境,并在主营业务投资方面取得实质性进 展,同时早日完成募集资金计划项目的投资。
五、发行人配股股票流通上市以来的二级市场走势
深圳机场配股股票于2000年9月26日上市流通,配股价12元/股,当日开盘价 17 .27元/股,收盘价17.58元/股,至2001年8月17日,其二级市场价格基本上随大盘走势 涨跌,最高为19.09元/股,最低为13.76元/股,平均价格为16.12元/股,最近20个交易 日均价为16.55元/股,二级市场价格基本定位在14-19元/股之间,获得了市场的认可。 从上述二级市场价格走势来看,说明经主承销商与发行人确定的发行价格是合理的, 既具备了良好的适销性,也符合该公司的生产经营实际状况。
六、证券公司内部控制的执行情况
中信证券股份有限公司在承销深圳广聚能源股份有限公司2000年度A 股发行期 间,严格按照《证券法》的要求,无私自截留或买卖广聚能源股票的行为。同时我公 司严格按照《证券公司内部控制指引》的要求,建立了与发行业务有关的业务控制, 遵循建立内部防火墙原则,使投资银行部门与研究部门、经纪部门、 自营部门在信 息、人员、办公地点等方面都实行了有效的隔离, 并设置了监察部门实行有效的监 督,在A股发行的整个过程中遵循了公开、公平、公正的原则, 没有内幕交易和操纵 市场的行为发生。
七、有关承诺的履行情况
深圳机场在《配股说明书》中所披露有关承诺与履行情况如下：
1、该公司国有法人股股东深圳机场(集团) 公司在本次配股前持有本公司股票 30,000万股,占总股本的66.67%,可配售股份为6,000万股。深圳机场(集团) 公司在 《配股说明书》中承诺：“以实物资产认购其中的1,989万股,其余予以放弃, 不向 第三方转让。”
经过核查,该承诺已得到履行。
2、 该公司在《配股说明书》中承诺：“依据公司前次《招股说明书》所做的 承诺, 本公司国有法人股股东深圳机场（集团）公司以其拥有的一号候机楼主体及 相关设备、候机楼安检设备、机务部、机坪部、二号候机楼高架桥等经评估后的资 产部分认购其可配股份。”“配股完成后, 本公司将能独立提供完整的旅客过港服 务及客货地面运输服务,减小对控股股东-深圳机场(集团)公司的依赖, 有利于减少 本公司与控股股东之间的关联交易。”“上述资产进入本公司后, 其相关收入亦将 进入本公司。”
经核查,该承诺已得到履行。 深圳机场（集团）公司用于认配本次配股的资产 已全部移交深圳机场,其中房屋、土地使用权产权变更的法律手续尚在办理之中。
针对上述资产产权变更手续尚未最终完成,我们向深圳机场表示了关注,该公司 表示该产权手续将有望于近期全部变更完毕。
截至2001年6月30日止,上述资产共实现收入7611万元,相关成本共6531万元,实 现净收益1080万元。其中,2000年9-12月实现收入2750万元,相应成本支出为2566万 元；2001年1-6月实现收入4861万元,相关成本支出为3965万元。
在本次深圳机场配股股票承销过程中, 本公司未向深圳机场提供“过桥贷款” 及融资担保。
八、其他需要说明的问题
截止回访之日,没有其他需要说明的问题。九、 公司内核小组对回访情况的总 体评价中信证券内核小组对深圳机场配售发行境内上市内资股（A 股）的回访报告 给予了认真的核查和验证,认为本回访报告客观、 公正地说明了深圳机场在配售发 行境内上市内资股（A股）完成后至回访日的生产经营、业务目标实现、 二级市场 价格走势、有关承诺的履行及截止2001年8月17日的募集资金运用等情况。
特此报告。
中信证券股份有限公司
二ОО一年八月二十九日
