主承销商:南方证券有限公司

    [重要提示]

    1、 深圳市海王生物工程股份有限公司本次公募增发不超过6900万股A 股及发 行方案已获得中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)214 号文批准。

    2、本次发行采取累计投标询价方式,部分向机构投资者网下投标询价发行, 部 分向老股东和其他社会公众投资者网上投标询价发行; 本次发行由主承销商南方证 券有限公司负责组织实施。

    3、本次发行数量为不超过6900万股,最终发行数量由发行人、主承销商根据申 购情况确定。其中网上发行部分不多于4830万股,网下发行部分不少于2070 万股。 主承销商可根据网上、网下投标询价申购的情况,采取双向回拨机制调整网上、 网 下的发行数量,并根据网上、网下投标询价申购的结果,按照一定的超额认购倍数确 定发行价格。

    4、本次发行投标询价申购区间为: 16.07元/股(含)—22.95 元/股(含)

    5、本次发行的新股的具体上市时间另行公告;

    6、本次发行后对原上市股票不进行除权处理;

    7、参与网下申购的机构投资者需在2000年 12月28

    日16:00时前将加盖公章的《海王生物公募增发网下投标询价申购单》、划款凭证( 注明海王生物增发申购款)、经办人身份证复印件面呈或传真至主承销商处,除证券 投资基金外的机构投资者还需提供最近一期财务报表、营业执照复印件, 其应交纳 的申购股款需在2000 年 12 月28日16:00时前足额划至主承销商指定的银行帐户。

    8、 本《网下投标询价具体办法》仅对本次发行中的机构投资者参与网下投标 询价申购的有关事宜作以说明,投资者欲了解公司股票发行的一般情况,请详细阅读 同时刊登的《深圳市海王生物工程股份有限公司2000年公募增发A股招股意向书》。

    9、 有关本次发行的其他事宜, 南方证券有限公司将视需要在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》上及时公告,请投资者留意。

    10、有关网下配售股份发行的相关资料,投资者可在下述网址查询:

    http:/www.neptunus.com

    释　义

    除非特别提示,本《网下投标询价具体办法》中的下列词语定义如下:

    本次发行　　　　　　 指公司根据招股意向书公募增发不超过

    　　　　　　　　　　 6900万股人民币普通股(A股)的行为

    发行人/海王生物　　　指深圳市海王生物工程股份有限公司

    主承销商　　　　　　 指南方证券有限公司

    承销团　　　　　　　 指主承销商南方证券有限公司牵头组织的

    　　　　　　　　　　 由证券经营机构组成的承销本次海王生物

    　　　　　　　　　　 公募增发不超过6900万股A股的团体

    深交所　　　　　　　 指深圳证券交易所

    社会公众投资者　　　 指在深圳证券交易所开设股东帐户的中华

    　　　　　　　　　　 人民共和国境内自然人和机构投资者(国家

    　　　　　　　　　　 法律、法规禁止者除外)

    老股东　　　　　　　 股权登记日收市后登记在册的海王生物A股流通股股东

    机构投资者　　　　　 指根据《 证券投资基金暂行管理办法 》

    　　　　　　　　　　 批准设立的证券投资基金及一般法人机构

    其他社会公众投资者　 指法人投资者及在深圳证券交易所开设股

    　　　　　　　　　　 东帐户的中华人民共和国境内自然人和法

    　　　　　　　　　　 人(国家法律、法规禁止者和老股东除外)

    申购日　　　　　　　 指投资者申购本次发行股票的日期

    元　　　　　　　　　 指人民币元

    一、 本次发行基本情况

    1、本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行数量 为不超过6900万股。

    2、 若本次发行6900万股,则发行后发行人的总股本为22180 万股。

    3、 本次发行采用对机构投资者网下投标询价与对社会公众投资者网上投标询 价同步进行的方式,最终发行价格将根据网上、 网下申购的情况由主承销商和发行 人确定,并在申购结束后的发行结果公告中公告。 网上发行数量不多于本次发行总 量的70％,即4830万股,网下发行数量不少于本次发行总量的30％,即2070万股。 根 据申购结果,主承销商可运用双向回拨机制调整网上和网下的发行数量。

    4、本次发行投标询价区间上限为招股意向书刊登前20

    个交易日收盘价的算术平均值,下限为该平均值的70％与2000 年预测的加权每股收 益乘以30倍市盈率两者中的高者。

    (1) 招股意向书刊登日(12月22日)前20个交易日收盘价的算术平均值为22. 95 元/股,据此确定的本次发行申购价格上限为22.95元/股;

    (2)招股意向书刊登日(12月22日)前20个交易日收盘价的算术平均值70％,即22. 95 元/股×70％=16.07元

    2000年预测的加权每股收益乘以30倍市盈率为14.4元/股。

    据此确定的申购报价区间的下限为16.07元/股。

    本次发行投标询价申购区间为: 16.07元/股(含)—22.95元/股(含)

    5、参与网上、网下投标询价的社会公众投资者在上述投标询价区间内申购,　 　最终发行价格由发行人和主承销商根据申购情况,按照一定的超额认购倍数确定, 确定发行价格后,所有发行按同一价格发行。

    6、发行对象:机构投资者

    7、网下申购日:2000年12月28 日　　　 上午9:30--- 下午16:00

    8、《发行结果公告》刊登日: 2001年1 月 3日

    9、未获发售申购款退款日　 2001年1 月4 日

    10、向网下的有效申购者进行配售日:2001年1月5日

    11、股票停牌、复牌安排:2000年12 月22 日上午停牌、 2000年12月28 日、 12月29日、2001年1月2日全天停牌、2001年1月3日上午停牌,下午复牌。

    上述日程安排遇不可抗力顺延。

    二、发行方式

    1、 主承销商和发行人将根据对网下机构投资者的累计投标询价的统计结果和 对网上有效申购的统计结果按照一定的超额认购倍数确定最终发行价格。

    2、发行价格确定后,具体配售方法为:

    (1)若机构投资者有效申购价格低于发行价格,则不获配售;

    (2)若机构投资者有效申购价格高于或等于发行价格, 则可以按照比例获得配 售。

    配售比例=(2070 万股+ 回拨数量)/申购价格高于或等于发行价格的机

    构投资者的有效申购总量

    (3)按配售比例配售时取整数股,不足一股的零股累计后, 由主承销商向申报价 格最高的有效申购帐户配售,同一价格则按申购时间顺序配售。

    (4)如果社会公众投资者的有效申购总量低于本次发行总量,

    则各社会公众投资者按照其有效申购量以投标询价区间的下限16.07元/股足额配售 股票,余额部分由主承销商根据承销协议组织承销团进行包销。

    三、申购价格、申购数量的规定

    1、网下投标询价的申购报价单位为0.20元。

    2、每个机构投资者的申购下限为50万股,每10万股为一个申购单位, 申购上限 为1000万股,低于申购下限的申购为无效申购,高于申购上限的申购视为按申购上限 申购。

    3、每个机构投资者可按最多不超过8个价格申购,一经申报不能撤单。

    四、申购程序

    1、办理开户手续

    凡参与投标询价申购的机构投资者, 申购时需持有深圳证券交易所的证券帐户 卡,尚未开户登记的机构投资者,必须在2000 年12月28 日前通过深圳证券登记有限 公司的代办处办妥证券帐户的开户手续。

    2、申购

    (1) 欲参与本次网下投标询价的机构投资者在指定认购期内须认真填写《海王 生物公募增发A股网下投标询价申购单》(以下简称《申购单》,见附件),在 2000年 12月28日16:00　 时前将加盖公章的《申购单》、划款凭证( 注明海王生物增发申 购款)、经办人身份证复印件面呈或传真至主承销商处,除证券投资基金外的机构投 资者还需提供最近一期财务报表、营业执照复印件,16:00 时前将其应缴纳的申购 款足额划至主承销商指定的银行帐户。

    传真号码:(0755)2138230、2138227

    网下申购资金专户为:

    名称:南方证券有限公司

    帐号:635840014210006903

    开户行:中国农业银行深圳分行锦湖支行

    (2)注意事项:

    各网下机构投资者一旦将填好的《申购单》面报或传真至主承销商处, 该《申 购单》将被视为各机构投资者向主承销商发出的正式申购要约,具有法律效力。

    凡未在2000年12月28日16:00时前提供完整申购资料、未正确填写《申购单》、 正确填写《申购单》但申购资金未能在16:00 时前足额划入申购资金专户的申购均 视为无效申购。

    机构投资者需注意资金划转过程中的在途时间。

    五、配售

    1、公布最终发行价格和配售数量

    2001年1月3日,在指定的报纸上公布:(1)发行数量;(2)发行价格;(3) 是否采用 了回拨机制,回拨后网上发行的数量和网下发行的数量;(4) 网下向机构投资者配售 的结果;(5 )老股东超过优先认购部分和其他社会公众投资者配售的认购比例。

    2、确认配售股数

    机构投资者可根据最终确定的发行价格和其申购帐户最终交纳的资金总额确认 配售股数。

    六、缴款与退款

    2000年12月28 日至2001年1月3

    日,全部有效申购资金冻结在主承销为本次发行开设的指定帐户,所冻结资金按企业 活期存款利率计算的利息按有关规定归发行人所有。

    2001年1月4日,对未配售的申购资金予以解冻,并返还未获配售或超过发行价格 部分的申购余款。

    七、上市时间安排

    1、 证券投资基金通过网下投标询价获得配售的新股上市时间

    (1)如最终确定的发行价格相对于股权登记日的平均价的折扣率小于20％(含20 ％),则获得配售的新股与通过网上投标询价申购发行的新股同时上市流通;

    (2)如最终确定的发行价格相对于股权登记日平均价的折扣率大于20％,则获得 配售的新股在网上投标询价申购获得配售的新股上市1个月后上市流通。

    2、 除证券投资基金以外的机构投资者通过网下投标询价获得配售的新股在网 上投标询价申购获得配售的新股上市3个月后上市流通。

    八、路演

    为使投资者更了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟在2000年12月22 日 至2000年12月27日期间对本次发行进行路演推介,推介期间将在北京、 深圳各安排 一场大型推介会。有意参与申购的投资者,请与发行人或主承销商联系,索取邀请函 后参加。重要的机构投资者将安排与发行人管理层进行“一对一”的交流。

    九、发行费用

    本次对机构投资者发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。

    十、发行人和主承销商:

    1、发行人:深圳市海王生物工程股份有限公司

    地　址:深圳市南山区南油大道海王大厦26层

    电　话:0755-6416065

    传　真:0755-6416053

    联系人:冯家信、程前、张晓宇

    2、主承销商:南方证券有限公司

    地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层

    电话:0755-2138324、2138207

    传真:0755-2138230、2138227

    联系人:杨德学 、王新、刘海燕

    

南方证券有限公司

    2000年12月22日