附件二：

    公司董事会审议并通过了关于公司前次募集资金使用情况的说明,具体如下：

    经公司1999年度第一次临时股东大会通过,中国证券监督管理委员会核准,公司 已于2000年实施了增资配股方案,经国家财政部财管字[1999]316号文的批准, 国家 股股东和境内法人股股东放弃配股权,实际配售股数为2,700万股, 实际共募集资金 237,505,313.09元,按计划用于欢乐谷二期工程。截止2001年12月31日,公司已将募 集资金全部投入深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司,通过增资投入7,500万元, 以 股东借款方式投入162,505,313.09元,募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

    欢乐谷二期预计于2002年5月完工开业,目前尚未产生收益。