深圳市中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“发行人”）公募增 发不超过5000万股A股的网上和网下申购已于2001年3月13日16时结束，经发行人、 主承销商统计并经广东海埠律师事务所见证，现将发行结果公告如下。本公告亦同 时作为向参与网下申购的机构投资者送达的获配股票的通知。

    一、申购情况

    深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和主承销商对申购情况的统计结果如 下：

    1、网下申购情况

    共收到申购单73份，其中4份因为资金没有及时到帐，视为无效申购。本次发 行的总有效申购数量440,204,318股，总有效申购资金为2,888,960,488.64元。

    2、网上申购情况

    参与网上申购总户数23,492户，有效申购股数179,910,600股，有效申购资金5, 909,527,648元。

    二、发行数量与发行价格

    根据对有效申购情况的统计及本次增发拟投入项目的资金需求量，经发行人和 主承销商协商，确定本次发行价格为32.70元/股( 相对于发行前一个交易日二级市 场收盘价的折扣率为3.65％)，发行数量为5,000万股。

    三、回拨

    有效申购中，网上申购价格达到32.70元/股的申购数量为121,404,500股，其 中优先认购权部分的申购为10,551,260股，超额认购倍数为4.92倍( 不含原股东优 先认购权部分)；网下申购价格达到32.70元/股的申购数量为238,158,318股，其中 优先认购权部分申购为6,928,318股，超额认购倍数为23.12倍( 不含原股东优先认 购权部分)。根据回拨办法，决定从网上向网下回拨本次发行数量的23.74％，即11, 871,236股，网上实际发行数量为28,128,764股(含原股东优先认购权)， 占本次 发行总量56.26％；网下实际发行数量为21,871,236股，占本次发行总量43.74％。

    四、发售结果

    1、原股东优先发售情况

    依据网上发行公告，原股东达到发行价格以上的有效申购，将按照股权登记日 其持有中兴通讯股份数的1：0.25的比例优先获得发售，该优先发售股份数为 17 , 479,578股。原股东申购价格在发行价格以上的、 超过其优先认购权部分的申购将 纳入对其他投资者的比例发售。

    2、网下发售结果

    回拨后的网下超额认购倍数为10.41倍，发售比例为9.606544％。

    申购价格达到32.70元 /股的机构投资者按此比例获得发售，发售结果见附表 ( 依据2001年3月12日公布的基金净值，基金金鼎与基金汉博因可获发售股份数与 其股权登记日持有的中兴通讯股份数之和所对应的金额超过其净值的10％，故以其 净值的10％为上限进行发售)。

    3、网上发售结果

    网上申购的投资者(包括原股东超出其优先认购权部分)达到发行价格的有效申 购共计110,853,240股，回拨后的超额认购倍数为 10. 41倍，获得发售的比例为9 . 606562％，共发售10,649,186股。

    在网上发行的过程中，不足一股的零股不予发售，累积后由承销团包销。

    五、募集资金

    本次发行募集资金总量为163,500万元(含发行费用)，实际募集资金待发行结 束后另行公告。

    六、退款

    网上未获发售的申购帐户所对应的认购资金与获得发售的申购帐户认购获售股 票后剩余的资金，将于2001年3月19日全部解冻。

    网下申购的机构投资者订金超出应缴股款部分，主承销商将于2001年3月16 日 起两个工作日内汇出退还。

    七、上市时间的安排

    本次发行股票的上市时间将另行公告。

    八、其他

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2001年3月2日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》上刊登的《深圳市中兴通讯股份有限公司公募增发招 股意向书》、《深圳市中兴通讯股份有限公司公募增发网上发行公告》和《深圳市 中兴通讯股份有限公司公募增发对机构投资者网下发行公告》。

    附：本次网下向机构投资者发售股票数量

　                                                               单位：股

申购者名称            有效申购数量  优先权发售数  非优先权发售数  总发售数

基金安顺(华安)           4000000            0           384261     384261

基金安信(华安)           5000000            0           480327     480327

基金汉博(富国)          14872297        62297          1190532    1252829

基金汉鼎(富国)            237060       237060                0     237060

基金汉盛(富国)          11907500       907500          1056719    1964219

基金汉兴(富国)          18175000       875000          1661932    2536932

基金金鼎(国泰)          18000000            0          1619418    1619418

基金景博(大成)           6000000            0           576392     576392

基金景福(大成)           5589234       589234           480327    1069561

基金景宏(大成)          26000000      1000000          2401636    3401636

基金景阳(大成)          10000000            0           960654     960654

基金普丰(鹏华)           2005339       505339           144098     649437

基金普丰(鹏华:指数)        75995        75995                0      75995

基金普华(鹏华)           1513830        13830           144098     157928

基金普惠(鹏华)          15144510      1144510          1344916    2489426

基金普润(鹏华)           2500509          509           240163     240672

基金泰和(嘉实)           2000000       100000           182524     282524

基金同德(长盛)           2040000            0           195973     195973

基金同盛(长盛)          27266000        46000          2614901    2660901

基金同益(长盛)          18168600       388600          1708043    2096643

基金裕华(博时)           1500000            0           144098     144098

基金裕隆(博时)            669462       669462                0     669462

基金裕阳(博时)           6000000            0           576392     576392

基金裕元(博时)            500080       200080            28819     228899

基金裕泽(博时)            342256        42256            28819      71075

林海实业发展有限公司      100000            0             9606       9606

上海康旭实业发展有限公司  300000            0            28819      28819

上海申能创业投资有限公司 7440000            0           714726     714726

深圳市怡龙投资股份有

限公司                   1500000            0           144098     144098

深圳市中大投资管理有

限公司                   4900000            0           470720     470720

无锡市国有资产投资开

发总公司上海公司         2600000            0           249770     249770

无锡市新中亚投资开发公司 4200000            0           403474     403474

无锡中视影视股份有限公司 1430000            0           137373     137373

浙江省协作大厦有限公司    300000            0            28819      28819

大连电力商饮服务有限公司 1000000            0            96065      96065

东方国际创业股份有限公司  500000            0            48032      48032

东莞市银湖实业开发有限公司4450000           0           427491     427491

东营市华升科技有限公司     38146        38146                0      38146

东营市同鑫纸制品有限公司  150000            0            14409      14409

福建省闽发证券有限公司   1485000        25000           140255     165255

广东步步高电子工业有限

公司                     3000000            0           288196     288196

湖南金沙利彩色印刷有限

公司                     3200000            0           307409     307409

湖南省驰宇实业有限公司   1000000            0            96065      96065

湖南省棉麻企业股份有限

公司                     1057500         7500           100867     108367

合计                   238158318      6928318         21871236   28799554

    上述获得发售的机构投资者之应缴股款由主承销商在其申购订金中扣除，申购 订金不足的机构投资者须注意2001年3月2日刊登的《深圳市中兴通讯股份有限公司 公募增发A股对机构投资者网下发行公告》中有关股款缴纳的规定，须在2001年3月 16日下午16时前将其应缴纳的认购股款余额（获售股数×32.7元/ 股－已缴纳的 订金）足额划入主承销商指定的以下收款银行帐户，同时向主承销商传真划款凭证。

    开户行：中国建设银行深圳市分行罗湖支行

    户名：国信证券有限责任公司

    帐号：031005070301900

    汇款用途：中兴增发认股款

    发 行 人：深圳市中兴通讯股份有限公司

    办公地址：广东省深圳市高新技术产业园科技南路中兴通讯A座办公楼

    联 系 人：冯健雄

    联系电话：0755－6790282

    传 真：0755－6790286

    主承销商：国信证券有限责任公司

    办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

    联 系 人：周云福、胡济荣

    电 话：0755－2133280，0755－2130833—2025、2026

    传 真：0755－2130620

    

国信证券有限责任公司

    　　2001年3月16日