中国证券监督管理委员会：

    经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]13号文批准, 深圳赛格股份有限 公司(以下简称“发行人”或“深赛格”)于2000年4月4日至2000年4月17日以 1998 年12月31日总股本613,427,135股为基数,按10：8比例向全体股东配售股份,每股面 值人民币1.00元,配售价格6.82元,实际配售51,377,231股(A股),实际募集资金335 ,392,717.18元。募集资金到位后,由深圳中天会计师事务所验资并出具了股验报字 [2000]第D008号《验资报告》。该次配售的可流通股已于2000年5月8日在深圳证券 交易所上市流通。

    光大证券有限责任公司(以下简称“我公司”或“光大证券”)担任发行人该次 配股的主承销商, 根据贵会《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意 见》,我公司于2001年5月16日派项目人员对深赛格进行了回访, 现将有关回访结果 报告如下：

    一、发行人募集资金使用情况

    根据深赛格本次配股的《配股说明书》,其配股募集资金计划投资以下项目：

    1、投资人民币2亿元用于34"超大屏幕彩管生产线建设项目(其中1 亿元用于偿 还项目专项贷款)；

    2、投资人民币0.96亿元增持赛格集团持有的赛格中电16.8％股权；

    3、剩余资金用于补充流动资金。

    深赛格本次配股共募集资金335,392,717.18元(已扣除发行费用),2000 年度已 按照《配股说明书》承诺的项目全部投入,占该次募集资金的100％。实际使用情况 如下：

                                            单位：万元

    项目                                     计划投入    实际投入 投入比例

    1.34"超大屏幕彩管生产线建设项目           20,000     20,000    100％

    2.增持赛格集团持有的赛格中电16.8％股权     9,600      9,600    100％

    3.补充流动资金                          3,939.27   3,939.27    100％

    合计                                   33,539.27  33,539.27    100％

    1、34"超大屏幕彩管生产线建设项目,计划投资20,000万元,实际投入20,000万 元,已于1999年9月投产,2000年共生产34"超大屏幕彩管43.44万只,销售额74,754万 元,营业利润17,687万元。

    2、增持赛格集团持有的赛格中电16.8％股权,计划投资9,600万元,实际投入9 ,600万元,已于2000年9月付清收购款项,目前共持有赛格中电73.24％的股权。增持 赛格中电后,使发行人对赛格日立的持股增加9.93％,进而使发行人对赛格日立按权 益法计算的投资收益增加9.93％。

    3、其余资金补充流动资金,已将剩余资金3,939.27万元用于补充其流动资金。

    二、发行人资金管理情况

    发行人于2000年4月配股发行人民币普通股51,377,231股,共募集资金335,392 ,717.18元(已扣除发行费用),全部存入发行人的帐户招商银行深圳上步支行。

    募集资金到位后,发行人即按照《配股说明书》承诺的项目开始投资。

    发行人制定有《深圳赛格股份有限公司募集资金管理暂行办法》和《深圳赛格 股份有限公司投资项目管理暂行办法》, 对募集资金和投资项目进行全方位的严格 监控。

    经核查,未发现本次募集资金被深赛格用于委托理财和被控股股东占用的情况。

    三、发行人盈利预测实现情况

    深赛格此次配股未进行盈利预测。本次配股资金使用完毕后,深赛格2000 年实 现主营业务收入230,649万元,较1999年度增长25.45％；但2000 年度净利润较上年 下降幅度达84.36％,净资产收益率未达到同期银行存款利率水平。对此我公司予以 特别关注,通过调查发现,导致发行人2000年度业绩滑坡的主要原因包括：

    1、由于2000年度我国彩电行业整体性大降价,以及彩管原料价格上涨, 使发行 人彩管销售价格下降30％,销售成本上升33％,主营业务利润下降7.67％。

    2、 发行人主要企业赛格日立享受的地产地销税收优惠政策的比例比上年度减 少；

    3、34"超大屏幕彩管生产线建设项目在本期已竣工验收, 项目建设期间的长期 借款利息开始计入当期损益,使公司财务费用增加4832.5万元；

    4、部分下属企业特别是通信类企业的生产经营环境进一步恶化,生产经营出现 亏损。

    其中彩管降价、玻壳涨价和财务费用增加是导致本期利润大幅度下降的主要原 因。

    四、发行人业务发展目标实现情况

    2000年对于中国的彩电企业和彩管企业而言,是经营形势十分严峻的一年。 全 行业价格大战愈演愈烈,生产经营面临困难。由于发行人受彩管降价、 生产原材料 玻壳涨价的影响,以及彩管行业限产压库、全平和纯平彩管大量进口、 市场需求不 足等影响,导致其本次配股投资项目收益与预期有较大差异。针对此情况,发行人已 采取一系列措施：

    1、全方位推进成本工程,实行“双增双节”、“减员增效”；

    2、实行部分原材料国产化,并采取采购比价和竞投的方式,降低采购成本；

    3、根据市场需求,进行34"超大屏幕彩管生产线的技术改造,改变其彩管缺少中 间产品的不利局面；

    4、积极开拓国内外两个市场,努力挖掘潜在的市场需求, 不断提高产品的市场 占有率。

    五、发行人新股上市以来的二级市场走势

    深赛格本次配售的社会公众股已于2000年5月8日在深圳证券交易所上市流通。 从2000年5月8日发行人配股可流通部分上市至2001年5月16日以来,深赛格A 的最高 价格为19.48元/股,最低价为10.00元/股,最近以来在12元/股横盘。 由于发行人配 股前二级市场价格过高,与配股价格6.82元/股相比有较大价差, 因此配股后的除权 价格仍然高达31.52元/股,有巨大的价差获利抛盘,导致其股价有较大幅度下调。目 前市场价格稳定、合理,如果彩管市场保持稳定向上趋势,发行人股票则具有相当的 投资价值。

    六、证券公司内部控制的执行情况

    光大证券按照《证券公司内部控制指引》的要求已建立和完善了与投资银行业 务有关的管理制度、业务操作规程和质量控制制度。光大证券遵循内部防火墙原则, 使投资银行部与研究所、经纪部门、自营部门、资产管理部门在信息、人员、办公 地点等方面实行隔离,内部独立部门实施了有效的监察。

    深赛格本次配股发行前后,未有内幕交易和操纵市场的行为发生。

    七、有关承诺的履行情况

    此次配股发行人控股股东深圳赛格集团按照承诺以现金11,000万元认购16,129, 032股配股,其余部分放弃并且未将配股权转让予第三方；主要B 股股东均按照承诺 放弃配股权。

    对未放弃配股权并要求配股的B股股东,我公司承诺在二级市场代为购买B 股并 按配股价配售给该部分B股股东。在配股实施过程中,未有B 股股东要求参与此次配 售。

    在承销过程中,我公司没有给深赛格提供“过桥贷款”或融资担保。

    八、公司内核小组对回访情况的总体评价

    光大证券内核小组对深赛格本次配股发行回访报告进行认真核查后, 认为本回 访报告客观公正地说明了深赛格在本次发行完成后当年度的生产经营、募集资金运 用、业务目标实现、二级市场价格走势、有关承诺的履行等情况。

    

光大证券有限责任公司

    法人代表或授权代表签字：王韬光

    二00一年五月二十三日