重要提示

    1、本次股票发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发审字（1996） 99和证监发审字（1996）101号文批准。

    2、 本次股票发行由主承销商招银证券公司通过深圳证券交易所交易系统进行 上网定价发行。

    3、本次定价发行并非上市,投资者应特别注意发行价格、申购程序和申购数量 限制等规定。

    4、本公告仅对发售“深国商”股票的有关事宜向社会公众作扼要说明,投资者 欲了解“深国商”股票的一般情况, 请详细阅读《深圳市国际企业股份有限公司招 股说明书概要》。

    一、发行的基本情况

    1、 深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“深国商”）本次向社会公众公 开发行2000万股A股,原内部职工股不占本次发行额度 ,亦不随本次发行股票上市, 其上市按国家有关规定办理。

    2、发行时间:1996年6月21日深圳证券交易所正常交易时间,如遇重大突发 事件影响本次发行,则在第二个工作日继续进行申购。

    3、发行对象:在深圳证券交易所开户的境内公民及境内法人（法律、法规禁止 购买者除外）。

    4、发行地点:全国所有与深圳证券交易所交易系统联网的证券交易网点。

    5、发行价格:本次发行股票每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币4. 78 元。

    6、股票名称:“深国商”；股票代码:0056

    二、发行方式

    “深国商”A股的发行采用上网定价的发行方式, 即利用深圳证券交易所交易 系统,在指定的时间内实行定价发行。主承销商招银证券公司将2000万股“深国商” A股股票输入主承销商股票专用帐户,主承销商成为唯一卖家,以发行价作为卖出价。

    各地申购者可在指定的内通过深圳证券交易所的证券交易网点的柜台, 根据发 行价和申购数量交足申购款,进行申购委托。申购时配号,申购在发行日当天内完成。 申购结束后,由深圳证券交易所的交易系统统计有效申购总量和申购户数,并根据申 购总量和申购户数,并根据申购总量和申购户数确定申购者的认购股数,确定方法是:

    （一）当投资者申购量等于该次股票发行量时,按投资者的申购量认购股票；

    （二）当投资者申购量少于该次股票发行量时,按投资者的申购量认购股票后, 认购不足部分由承销团按承销协议包销。

    （三）当投资者申购量超过该次股票发行量但申购户数小于发行量的千分之一 时,由深圳证券交易所的交易系统主机自动按每1000股确定一个申报号 ,顺序排号, 然后通过摇号确定中签帐户的中签数量。

    （四）当投资者申购量超过该次股票发行量, 但申购户数大于或等于发行量的 千分之一时,由深圳证券交易所的交易系统主机自动按每一帐户确定一个申报号,顺 序排号,然后通过摇号确定中签帐户。每一中签帐号认购1000股。

    三、申购股数的规定

    （一）本次定价发行每个股票帐户申购量最少不得低于1000股,超过1000股的, 申购量必须是1000股的整数倍。

    （二）个人股东帐户申购数量上限为76万股,法人股东帐户申购数量上限为760 万股。

    （三）每一股票帐户只能申报一次,并且不能撤单。 在不同证券商处开户的同 一股东代码在其中一家证券商处申购一次后,再在其他证券商处的申购为无效申购。

    四、申购程序

    （一）办理开户登记

    凡愿参加本次定价认购的申购者必须先持有在1995年10月9日以后由各地登记 机构开出的新的深圳证券交易所的股票帐户卡, 在此之前领取的旧的证券帐户卡（ 代码卡）,不得直接用于申购新股（深圳地区除外）,用旧的证券帐户卡（代码卡） 号码报盘申购无效。

    凡持有在1995年10月9日以前领取的旧的证券帐户卡（代码卡）者,应持旧卡 到当地登记机构或证券交易网点换取新的深圳证券交易所的证券帐户卡后, 方可参 加申购。

    尚未办理开户登记手续的申购者, 必须在公开发行日之前办好深圳证券交易所 股票帐户的开户手续。

    （二）存入全额申购资金

    凡参加本次定价发行的申购者, 必须在公开发行日之前一天根据自己的申购量 存入全额申购资金。

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者, 应根据自己的申购量存入全额 申购资金。

    尚未开立资金帐户的申购者,必须在发行日之前在证券营业部开立资金帐户,并 根据自己的申购量存入全额申购资金。

    （三）申购手续

    申购手续与二级市场买入深市股票的方式相同:

    1、申购者填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券帐户卡和资金帐 户凭证到与深交所联网的交易网点办理委托手续。申购者通过电话委托时, 应键入 证券帐户号码、“深国商”股票发行代码、申购价格、申购数量。

    2、柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托申购。

    五、配号、抽签

    （一）若申购量大于发行量,采用摇号抽签方式认购,申购配号由深圳证券交易 所按时顺序在申购时自动完成。若申购户数小于20000户,每 1000股申购配一个号, 若申购户数大于或等于20000户,则每一个申购帐户配一个号。深圳证券交易所对所 有有效申购按照时间顺序连续配号,号码不间断,直至最后一笔申购。申购结束后当 日深圳证券交易所核查资金情况并将申购配号记录传给各券商。申购结束后的第一 个工作日,认购者到证券商处确认申购配号。

    （二）申购结束后的第一个工作日在中国证监会指定的报纸上公布中签率。

    每一个号码代表1000股,发行量为2000万股,故有20000个中签号

    中签率＝20000/配号总数

    （三）根据中签数,在深圳市证券管理办公室、 深圳证券交易所和公证部门的 监督下, 在申购结束后的第一个工作日由主承销商和发行人主持对申购配号进行摇 号,并在申购结束后的第二个工作日公布中签结果。

    （四）确定认购股数

    申购者根据中签号码,确定认购股数,每一个中签号码认购1000股。

    六、清算与交割

    （一）在从申购开始到申购结束后的第二个工作日（共三个工作日）, 深圳证 券交易所将冻结全额申购款。有关资金划拨、冻结事宜在深交所向会员的通知中另 行通知。

    （二）抽签结束后的第一个工作日,由主承销商和发行人根据中签情况,进行认 购股数的确定并将认购结果通过深交所发给各证券交易网点。

    （三）申购结束后的第二个工作日进行股东登记, 在申购结束后的第三个工作 日向各营业网点返还多余申购款及定价发行手续费（0.4％）,并将认购款及到帐利 息在扣除发行手续费后划至主承销商帐户。

    （四）主承销商收到深交所划转的投资者认购股款后, 按承销协议将认购股款 划入发行公司指定帐户。

    （五）新股股权登记由电脑主机在定价发行结束后自动完成, 由深交所以软盘 形式交还主承销商和发行公司。

    七、发行费用

    （一）本次定价发行,不收取佣金、过户费和印花税等费用。

    （二）定价发行手续费按实际成交金额的0.4％提取,根据各参与新股定价发行 的证券营业柜台的实际认购量, 主承销商委托深交所将这笔费用自动转至各证券营 业柜台帐户。

    八、发行人及承销商

    （一）发行人

    深圳市国际企业股份有限公司

    地址:深圳市发展中心大厦23层

    法定代表人:李锦全

    电话:（0755）2281888

    传真:（0755）2285573

    联系人:周猛 周皓林

    （二）主承销商

    招银证券公司

    地址:深圳市振华路深纺大厦C座一层

    法定代表人:李麦秋

    电话:（0755）3362974

    传真:（0755）3362947

    联系人:甘芳 杜宏伟 罗琳

    （三）副主承销商

    南方证券有限公司

    地址:深圳市深南中路56号南方国际大酒店12层

    法定代表人:王景师

    电话:（0755）2256728-1315

    传真:（0755）2256728-1315

    联系人:范春燕

    （四）分销商

    武汉证券有限公司

    地址:武汉市江汉路21号

    法定代表人:李永宽

    电话:（027）2843165

    传真:（027）2814462

    联系人:庞志凌

    大鹏证券有限责任公司

    地址:深圳市深南中路电子科技大厦6、7层

    法定代表人:徐卫国

    电话:（0755）3321766

    传真:（0755）3327798

    联系人:徐金洲 石凤发 段巧骏

    

招银证券公司

    一九九六年六月十八日