本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：

    ●本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为24,970,120股。

    ●本次限售条件流通股可上市流通日为2007年1月10日。

    一、股权分置改革方案概述

    1、股权分置改革方案要点：

    公司非流通股股东深圳市特发集团有限公司(以下简称“特发集团”)、泰天实业发展有限公司(以下简称“泰天实业”)、大埔和昌化工有限公司(以下简称“和昌化工”)向持有深圳市国际企业股份有限公司(简称“深国商”)流通A股的股东做出对价安排,需由和昌化工承担的对价安排,由泰天实业代为垫付。对价支付后,所有非流通股股份获得在A股市场的流通权。对价安排为：于深国商股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通A股股东,每10股深国商流通A股股份将获付3.5股对价股份。

    2、通过股权分置改革方案的相关股东会议时间：

    2005年12月7日,公司2005年度相关股东会议通过了股权分置改革方案。

    3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：

    2006年1月6日。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通有关承诺

    1、特发集团和泰天实业承诺履行法定承诺义务。

    2、泰天实业同意,对于根据本次股权分置改革方案的规定,需由和昌化工承担的对价安排,由泰天实业代为垫付。代为垫付后,和昌化工所持股份如上市流通,应当向泰天实业偿还代为垫付的款项,或者取得泰天实业的同意。

    3、特发集团和泰天实业承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。

    4、特发集团和泰天实业承诺：“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失”。

    5、特发集团和泰天实业声明：“本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份”。

    公司原非流通股股东严格遵守了上述承诺。

    三、本次有限售条件流通股上市流通安排

    1、本次有限售条件流通股可上市流通时间为2007年1月10日；

    2、本次可上市流通股份的总数为24,970,120股,占公司股份总数的11.30%；

    3、本次有限售条件流通股可上市流通情况如下：

    特发集团原持有我司有限售条件流通A股共计29,338,953股,本次解除限售股份为11,045,060股,占总股本5%；泰天实业原持有我司有限售条件流通A股共计12,443,972股,本次解除限售股份为11,045,060股,占总股本5%；和昌化工原持有我司有限售条件流通A股共计2,880,000股,本次解除限售股份为2,880,000股,占总股本1.30%。

    四、股份变动情况

                                        本次变动前                 本次变动后
             股份类别
                                  数量(股)      比例(%)      数量(股)      比例(%)
    一、有限售条件的股份
    1、国家及国有法人持股         29,338,953        13.28    18,293,893         8.28
    2、境内法人持股               15,323,972         6.93     1,398,912         0.63
    3、境内自然人持股                427,680         0.19       427,680         0.19
    4、外资持股
    有限售条件股份合计            45,090,605        20.41    20,120,485         9.11
    二、无限售条件的股份
    1、人民币普通股               74,122,387        33.55    99,092,507        44.86
    2、境内上市外资股            101,688,192        46.03   101,688,192        46.03
    无限售条件股份合计           175,810,579        79.59   200,780,699        90.89
    三、股份总数                 220,901,184       100.00   220,901,184       100.00

    五、保荐机构核查报告的结论性意见

    经审慎核查,银河证券股份有限公司就本公司有限售条件流通股持有人持有的有限售条件流通股申请上市流通事宜出具如下结论性意见：

    截至本核查报告出具日,深国商有限售条件流通股持有人持有人均履行了其在公司股权分置改革时做出的有关承诺。本次有限售条件流通股上市流通并不影响其他股改承诺的履行,此次部分有限售条件流通股上市流通后,剩余有限售条件流通股将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。深国商本次有限售条件流通股上市流通符合相关法律、法规、规章及深圳证券交易所的有关规定；本次有限售条件流通股上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意深国商本次有限售条件流通股上市流通。

    六、其他事项

    1、公司有限售条件流通股存在垫付对价情形,泰天实业已同意和昌化工所持股份上市流通；

    2、有限售条件流通股持有人不存在对本公司的非经营性资金占用,本公司也不存在对其的违规担保。

    七、备查文件

    1、有限售条件流通股上市流通申请表

    2、保荐机构核查报告

    特此公告。

    深圳市国际企业股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年一月五日