深圳市方大实业股份有限公司(以下称“本公司”)根据《中华人民共和国公司 法》、《股票发行与交易管理暂行规定》和《国务院关于股份有限公司境内上市外 资股的规定》和《深圳证券交易所业务规则》等有关规定，经公司1997年3月26日 股东大会通过，报请深圳市证券管理办公室初审，并经国务院证券委员会1997年5 月13日以证委发[1997]28号批复同意本公司增量发行3,000万股境内上市外资股( 以下简称B股)， 经深圳证券交易所深证发[1997]240号文批准，该等B股将于1997 年6月23日(星期一)在深圳证券交易所上市。

    一、发行情况

    是次增量发行之B股由招银证券公司担任中国承销商，怡富证券有限公司担任 国际主承销商，于1997年6月5日至6日以每股8.50港元的价格，采取私募配售的方 式向境外投资人增量发行了3,000万股B股，该等B股股东与本公司原有的A股、B 股 股东享有同等权利。

    二、发行后董事、监事及高级管理人员持股情况

    姓  名           职务           持股数量(股)

    熊建明          董事长           21,000

    王胜国          董事              2,800

    朱卫平          董事              2,800

    金  伟          董事              1,400

    熊柱德          董事              8,400

    李勇发          副董事长              0

    崔晓文          董事             14,000

    萧  凯          董事                  0

    宋文清          监事长                0

    张田同          监事                  0

    杨玉华          监事              8,400

    卢卫卫          董事会秘书处主任  8,400 

    三、发行后前十大股东持股情况

    股东名称                                         持股数量(股)

    深圳方大集团股份有限公司                         85,568,000

    香港集康国际有限公司                             21,140,000

    TUDOR BVI FUTURES LTD                             5,433,282

    IBT A/C GUINNESS FLIGHT INV.FUNDSINC              2,355,660

    CREATE INV.LTD                                    1,991,700

    THE HSBC CHINA FUND LTD.                          1,895,460

    深圳蛇口铜鼓物业开发有限公司                      1,764,000

    深圳市南山区粤海实业公司                          1,764,000

    深圳市大冲实业股份有限公司                        1,764,000

    MSBL/HYPOBANK INTL S.A.                           1,705,160

    四、发行后股本结构

    是次B股发行之后，本公司的总股本为24,000万股，其中发起人持有11,200 万 股，占总股本的46.67％，A股为2,800万股，占总股本的11.67％，B股为10,000 万 股， 占总股本的41.66％。

    五、注册资金情况

    是次增量发行之B股总共募集资金242,790,600元港币(已扣除发行费用)，所募 集资金已全部到位，发行后注册资本将由发行前的21,000万元增加到24,000万元， 此等资本金业经深圳市会计师事务所验资(1997)047号验资报告验证，并提交深圳 市工商行政管理局进行注册登记。

    鉴于本公司为已上市公司，有关本公司的详细资料请投资人参阅1997年2月24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》(英文)上的《深圳市 方大实业股份有限公司1996年度报告》以及1997年6月4日刊登于《证券时报》、《 中国证券报》和香港《南华早报》(英文)上的《深圳市方大实业股份有限公司公告》 。