深圳市方大实业股份有限公司（以下称“本公司”）根据《中华人民共和国公 司法》、《股票发行与交易管理暂行规定》和《国务院关于股份有限公司境内上市 外资股的规定》等有关规定，现将本公司新增量发行之3000万股境内上市外资股（ 以下称“B股”）的有关情况公告如下：

    一、新增量发行股票的种类及数额

    经本公司1997年3月26日股东大会通过，报请深圳市证券管理办公室初审，并 经国务院证券委员会1997年5月13日以证委发〔1997〕28号文批复，同意本公司是 次向境外投资人新增量发行3000万股B股。

    二、本次新发行的B股的发行方式、时间、价格及投资方向

    本次新发行的B股采取私募配售的方式进行，发行时间定于1997年6月5日至6日， 发行价格为港币8.50元／股，扣除发行费用后共募集资金约合人民币26000万元。 此次所募集的资金中，投资约10200万元人民币用于对现有产品进行技术改造， 将 幕墙产品的生产能力由原来的年产15万平方米提高到年产35万平方米；补充本公司 及公司全资下属公司江西方大新型铝业有限公司所需流动资金约14900万元人民币。

    三、新增发行的B股的新股东权益

    本公司是次新增发行的3000万股B股的持有者参加本公司1997年度的利润分配， 股东的权益和义务与本公司原有的A股股东及B股股东完全一致。

    四、股权结构变化

    是次新增发行3000万股B股后，本公司的股权结构变化为：

    股份类别    发行3000万股B股前           发行3000万股B股后

                股数（万股） 比例（％）  股数（万股） 比例（％）

    发起人股       11200       53.33        11200       46.67

    A股             2800       13.33         2800       11.67

    B股             7000       33.34        10000       41.66

    总股本         21000      100           24000      100 

    五、新股上市时间

    是次新增发行3000万股B股将于1997年6月20日或之前在深圳证券交易所申请上 市。

    六、承销券商

    是次新增发行之B股由招银证券公司和怡富证券有限公司担任主承销商。

    七、备查文件

    有关是次新增发行3000万股B 股的批准文件及相关资料备置于本公司办公场所 （中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城科技大楼本公司董事会秘书处）， 供股东及有关部门查询。

    特此公告

    

深圳市方大实业股份有限公司

    一九九七年六月四日