本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。

    本公司于2004年6月8日在《证券时报》上刊登了《深圳市万山实业股份有限公司重大资产置换报告书（草案）》，公司重大资产重组已经中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会（以下简称"中国证监会重组委" ）审核通过。经向深圳证券交易所提出复牌申请，并已获批准。本公司股票将于2004年9月13日上午10：30复牌。《深圳市万山实业股份有限公司重大资产置换报告书》及相关文件已于2004年9月11日刊登在《证券时报》。

    根据中国证监会重组委的审核意见，本公司已对2004年6月8日披露的重大资产置换报告书（草案）进行了补充和调整，主要包括：“特别风险提示”中加入有关财务风险的提示；在第三节“本次资产置换的基本情况”中，加入了“德恒实业简介”，并按照最新进展对置出负债的情况进行了修改，本次资产置换协议的主要内容中增补了“补偿措施”和对人员安置情况的说明；在第四节“本次资产置换对上市公司的影响”中，增加了会计师和律师就本次重组方豁免资产置换差额能否构成债务重组及其依据作出的说明；在第七节“业务与技术”中，增补了《商标使用许可合同之补充协议》的内容；在第九节“公司治理结构”中增补了关于进一步完善深万山法人治理结构方面的情况和维持管理团队稳定的措施；在第十节“财务会计信息”中增补了对置出负债的评估备案情况；在第十二节“其他重要事项”中增补了惠州市人民政府对本次资产置换的批复。本报告书是经修改后的重大资产置换报告书。投资者在阅读和使用本公司重大资产置换报告书时，应以本次披露的报告书内容为准。

    此外，中介机构对其已出具的《独立财务顾问报告》、《法律意见书》等相关内容进行了补充和修改。经过修改和补充的《独立财务顾问报告》和《法律意见书》也于2004年9月11日在《证券时报》公告。

    特此公告

    附件：

    1.《深圳市万山实业股份有限公司重大资产置换报告书》

    2.《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市万山实业股份有限公司重大资产置换之独立财务顾问报告》

    3.《北京市金杜律师事务所关于深圳市万山实业股份有限公司重大资产置换事宜的补充法律意见书》