本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    1、深圳市鸿基(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于2005年12月5日与无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称"国联公司")签署了《关于转让招商银行股份有限公司法人股的合同书》，将本公司持有的招商银行股份有限公司法人股18,208,755股转让予国联公司，转让价格每股人民币3.20元，合计转让价款人民币58,268,016.00元。12月15日，公司与国联公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股权登记过户手续。12月16日，国联公司将全部款项划至公司指定帐户。

    本次法人股股权转让，不构成关联交易，并根据公司2005年5月23日召开的2004年度股东大会决议通过的《2005年度财务预算报告》及《公司章程》有关规定进行，所涉及金额为公司总裁办公会议决策权限范围。

    二、交易对方介绍

    1、名称：无锡市国联发展(集团)有限公司

    2、注册地：无锡市

    3、住所：无锡市县前东街8号

    4、税务登记证号：苏地税登字320202136008095号

    4、法定代表人：王锡林

    5、注册资本：128000万元

    6、公司概况：国联公司于1999年5月8日，由无锡市新中亚投资集团与无锡市地方电力公司合并组建而成，是无锡市政府授权经营的集金融租赁、证券期货、电力投资、基础设施建设投资、工业贸易于一体的大型企业集团。主要从事国有资产经营和资本运作，以及代理投资、投资咨询和投资服务等。截止2004年12月31日，国联公司经审计资产总额111.51亿元，负债总额74.28亿元，净资产额29.61亿元，2004年度主营业务利润6.63亿元，净利润2.14亿元。

    三、交易标的基本情况

    本公司持有的招商银行股份有限公司法人股18,208,755股，其中15,173,963股存在质押，并于2005年12月15日解除质押。

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    1、转让价款：本次转让以协议方式进行，转让价格每股人民币3.20元，合计转让价款人民币58,268,016.00元。

    2、合同生效时间：自本次股权转受让双方的授权代表签字、盖章,转让价款全额存入共管帐户，并经招商银行股份有限公司出具了同意函之日生效。

    3、支付方式：公司与国联公司会同质权人在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成解除标的股权质押手续，同时国联公司支付32,000,000.00元至公司指定帐户；公司与国联公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股权登记过户手续后，国联公司将余额26,268,016.00元款项划至公司指定帐户。

    4、其他条款：在合同书签订之日起两个工作日内，由国联公司向招商银行股份有限公司出具《股改承诺书》，

    五、本次股权转让的目的及对公司的影响

    公司本次股权转让为公司处置沉淀资产，盘活资金，确保主业持续稳健发展所需，预计可实现收益3790万。

    六、备查文件目录

    1、公司总裁办公会议决议

    2、《深圳市鸿基(集团)股份有限公司与无锡市国联发展(集团)有限公司关于转让招商银行股份有限公司法人股的合同书》

    3、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》

    4、《公司章程》