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一、交易概述
(一)中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司、中集集团”)于2006年1月15日与荷兰博格工业公司(以下简称“博格”)草签了协议：中集集团将与博格之受益股东--Mr. Peter van der Burg和Mr. Cees vander Burg兄弟合资成立一家新公司，新公司将拥有博格100%的权益。中集集团将通过在香港设立的一家子公司--中集罐式装备投资控股有限公司来完成上述交易。
上述交易完成后，中集集团将拥有新公司75%的权益并成为新公司的控股股东。同时博格的现存最终受益股东--Mr. Peter van der Burg和Mr. Cees van derBurg兄弟共计持有新公司25%的权益。新公司注册资本将为5000万欧元，分别由本公司、博格的现存最终受益股东--Mr. Peter van der Burg和Mr. Cees vander Burg兄弟按持股比例各出资3750万欧元、1250万欧元。
博格的权益作价为1.1亿欧元。新公司将通过注入资本并做出相应的融资安排来支付整体收购价款，从而使博格的资产及相关经营活动转入新公司得以完成。
上述交易已经本公司董事会批准。
(二)完成上述交易需具备的先决条件包括：获得中华人民共和国与欧盟等有关政府部门的批准。
(三)本次交易不构成关联交易。
二、交易各方当事人情况介绍
(一)博格
博格是一家设立于荷兰的私人公司。博格由两位自然人-Mr. Cees van derBurg and Mr. Peter van der Burg兄弟全部持有。
(二)中集集团
中集集团是一家在中国深圳证券交易所挂牌交易的公开上市公司(股票交易代码：000039,200039)，主要股份由社会公众股东持有，其他主要股东是中远太平洋有限公司和招商局国际有限公司。
三、交易标的基本情况
博格工业公司创立于1937年，是欧洲主流的陆路运输装备、罐式集装箱和专用静态储罐的领先供应商之一。其下属的27家企业和分支机构遍布欧洲六国(荷兰、比利时、丹麦、芬兰、德国和波兰)和南非。
一方面，博格依靠创新的技术和先进的管理理念保持了持续的发展势头;另一方面，博格在较早的时期已经认识到了全球化的重要性及其影响，因此在九十年代和新千年之初进行了一些重要的并购。博格拥有如道路运输车辆领域中Burg/LAG和Burgers、罐式车辆领域中的LAG/Hobur和Eurotank、罐箱领域中的WEW/Welfit Oddy和LAG等知名品牌，还包括专用静态储罐和罐式码头设备的Holvrieka品牌。博格的产品系列受到专业客户的广泛认可和青睐，在国际市场尤其是欧洲市场占有重要的市场地位。
博格的受益股东 股权比例 Mr. Peter van der Burg and Mr. Cees van der Burg 100%
2004-2005年度博格公司的主要财务数据
单位: 欧元千元
项目 2005年6月30日(未经审计)
总资产 157,952
总负债 84,579
净资产 67,060
2004年(经审计)
营业额 235,844
主营业务利润 104,837
净利润 9,636
博格公司2004年财务报告已经荷兰德勤会计师行审计。
四、收购定价原则
博格100%的权益作价为1.1亿欧元，主要考虑了其净资产价值，以及行业和市场未来的较高增长前景、公司未来的盈利能力。
五、收购、出售资产的目的和对公司的影响
该交易将使本公司：
--将现有产品线扩大到静态储罐、罐式码头设备业务领域；
--通过技术、专有技术的传输，扩大本集团在中国道路运输设备的产品线；
--在特种罐式集装箱产品领域，将获益于博格在欧洲的产品研发力量及分布于在欧洲、南非的训练有素的工人、精良的生产设备；
--将获益于博格的产品设计、技术秘诀和专业技能；
--将获益于博格的分布于荷兰、波兰的售后维修堆场设施；
--更重要的是，为博格和中集集团的员工创造新的发展机会。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
2006年2月7日
