深圳市华联控股股份有限公司(以下简称“华联控股”)增发不超过9,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]42号文核准。本次发行的《招股意向书》、《网上发行公告》及《网下发行公告》已刊登于2003年6月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。现将本次增发的发行方案提示如下：

    本次发行总量为不超过9,000万股，每股面值1.00元人民币。本次发行采取网上与网下同时累计投标询价的方式发行。

    本次发行中，华联控股原流通股股东按其在股权登记日(2003年7月2日)收市后登记在册的持股数量以10：2的比例行使优先认购权，原流通股股东优先认购权部分的申购必须通过网上申购的方式进行。除原流通股股东优先认购权部分外的申购，证券投资基金只能通过网下申购的方式进行，其他机构投资者只能选择网下或网上两种申购方式中的一种进行，如果机构投资者同时参与网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购。

    本次发行不设网上、网下的初始发售比例，不设立回拨机制。若本次发行获得超额认购，则除华联控股原流通股股东优先认购权部分的获售申购外，网上、网下其他获售申购将按相同的配售比例进行配售。

    本次发行的询价区间：上限为6.65元/股，下限为5.65元/股。

    本次发行的申购简称：华联增发

    申购代码：070036

    本次发行网上申购时间：2003年7月3日上午9:30－11:30,下午13: 00－15:00(如遇重大突发事件影响发行，则在下一个交易日继续进行申购。)

    本次发行网下申购时间：2003年7月3日9：30至15：00(参与网下申购的机构投资者须根据《网下发行公告》的规定向主承销商发送《预约申购表》、提供相关文件及缴纳定金，申购定金必须在2003年7月3日下午15:00时前划出并确保在2003年7月4日12：00前划到主承销商指定银行帐户方为有效预约申购。)

    本次发行的股票不设持有期限制，本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。