一、概况

    根据深圳证券交易所的有关规定,现就

    1、债务偿还:深圳市莱英达集团股份有限公司以其对深圳中华自行车(集团)股 份有限公司的债权抵偿欠深圳市莱英达集团有限责任公司的债务。

    2、以资产抵偿债务:深圳市莱英达集团股份有限公司以现金及持有质押给深圳 国际信托投资公司的深圳中华自行车(集团)股份有限公司的部分法人股, 抵偿欠深 圳国际信托投资公司的债务, 并由深圳市莱英达集团有限责任公司承担连带担保责 任的有关内容,作如下披露。

    二、关联方及关联关系

    1、深圳中华自行车(集团)股份有限公司

    基本情况:

    法定中文名称:深圳中华自行车(集团)股份有限公司

    英文名称:Shenzhen China Bicycle Compang(Holdings)Limited

    注册地址:中国广东省深圳市布心路一号

    法定代表人:李承友

    注册资本:人民币479,433,003.00元

    企业类型:股份有限公司

    中华自行车公司经营范围为:生产装配各种类型的自行车及自行车零件、部件、 配件、机械产品、运动器械、精细化工、碳纤维复合材料、家用小电器及配套原件 等。该公司领取企股粤深总副字第101165号营业执照,目前该公司主要股东为:莱英 达股份公司(持股23.28％)。

    2、深圳市莱英达集团有限责任公司

    基本情况:

    法定中文名称:深圳市莱英达集团有限责任公司

    英文名称:ShenZhen Lionda Group Corporation

    注册地址:中国广东省深圳市华强北路

    法定代表人:李承友

    注册资本:人民币58649万元

    企业类型:有限责任公司

    莱英达集团公司经营范围为:投资兴办实业;国内商业、物资供销业。经营期限 为50年。领取深司字N29872号法人营业执照。

    3、深圳国际信托投资公司

    基本情况:

    法定中文名称:深圳国际信托投资公司

    英文名称:ShenZhen International Trust＆Investment Corp

    注册地址:深圳市红岭中路国际信托大厦8.10号

    法定代表人:叶连捷

    注册资本:人民币5813万元

    深国投公司经营范围:吸引国内外投资、办理国际信托业务、 发行投资专项股 票、经营国际租赁及证券买卖、工业、房地产、进出口业务、外汇业务。公司领编 号为深企法字第00238号的企业法人营业执照,公司领取国家外汇管理局重新颁发的 汇管字第XT006号经营外汇业务许可证。

    3、关联关系

    (1)债务偿还:由于莱英达集团有限责任公司持有莱英达集团股份有限公司 66 .36％股份,莱英达集团股份有限公司持有中华自行车(集团)股份有限公司23.28 ％ 股份,故本次债务偿还事项属关联交易。

    (2)以资产抵偿债务:由于深国投持有莱英达股份公司1.83％的股份, 故本次以 资产抵偿债务事项属关联交易。

    三、交易的有关内容

    1、交易标的

    (一)债务偿还:

    1莱英达集团股份有限公司于2000年11月22 日召开的董事会会议审议通过了以 其对中华自行车(集团)股份有限公司的债权4532.92万元,抵偿欠莱英达集团公司的 债务4532.92万元的决议。

    2中华自行车(集团)股份有限公司于2000年11月14 日召开的董事会会议审议通 过了原欠莱英达集团股份有限公司债务4532.92万元,转为直接向莱英达集团有限责 任公司偿还的决议。

    3莱英达集团有限责任公司于2000年11月13 日召开的董事会会议审议通过了深 圳市中华自行车集团股份有限公司原欠莱英达集团股份有限公司款项4532.92万元, 直接向莱英达集团公司偿还的决议。

    (二)以资产抵偿债务:

    1莱英达集团股份有限公司于2000年11月22 日召开的董事会会议审议通过了以 现金200万元及持有深圳市中华自行车(集团)股份有限公司600万股法人股抵偿欠深 圳国际信托投资公司债务1120万元的决议。

    2 深圳国际信托投资公司公司董事会审议通过了莱英达集团股份有限公司以现 金200万元及持有深圳中华自行车(集团)股份有限公司600万股法人股抵偿欠款1120 万元的决议。

    2、交易定价原则

    本次交易的定价遵循了以下原则:

    1)公平、公开、公正的原则;

    2)本着互利互惠、诚实守信的原则;

    3)符合莱英达集团股份有限公司发展的需要,符合全体股东的利益;

    4)遵守国家有关法律、法规规定的原则;

    5)以协议方式决定转让价格。

    3、交易价格

    1)债务偿还:深圳市莱英达集团股份有限公司以其对深圳中华自行车(集团) 股 份有限公司的债权 45329222. 74 元抵偿欠深圳市莱英达集团有限责任公司的债务 45329222.74元。

    2)以资产抵偿债务:深圳市莱英达集团股份有限公司以现金200万元及持有质押 给深圳国际信托投资公司的深圳中华自行车(集团)股份有限公司的600万股法人股( 每股作价1.53元),抵偿欠深圳国际信托投资公司的债务人民币1120万元, 并由深圳 市莱英达集团有限责任公司承担连带担保责任。

    4、支付方式

    1)债务偿还:

    (2)以资产抵偿债务:由于深圳国际信托投资公司持有莱英达股份公司1.83％股 份,故本次以资产抵偿债务事项属关联交易。

    深圳中华自行车(集团)股份有限公司承诺自愿于2000年11月25日直接向深圳市 莱英达集团有限责任公司偿还欠款45329222.74元。

    3)以资产抵偿债务:

    深圳市莱英达集团股份有限公司同意在本协议签署后20日内向深圳国际信托投 资公司一次性支付人民币200万元,深圳市莱英达集团有限责任公司承担连带担保责 任。

    深圳市莱英达集团股份有限公司以持有质押给深圳国际信托投资公司的深圳中 华自行车(集团)股份有限公司的600万股法人股(每股作价1.53元),抵偿欠深圳国际 信托投资公司的债务人民币920万元。

    四、本次交易对公司的影响

    1、莱英达股份公司资产负债率偏高,据2000年中期报告计算为95.56％,而公司 之关联公司中华自行车公司由于历史债务负担沉重,资金周转紧张。 经三方签署的 《债务偿还协议书》,本次交易完成后,公司理顺简化了债权债务关系, 优化了资产 结构。

    2、公司以现金200万元及持有的中华自行车公司600 万股法人股抵偿深国投公 司历史债务1120万元,为公司解决沉重债务、实行全面以资产抵偿债务作了铺垫,并 且中华自行车公司法人股每股作价1.53元,远高于其中期每股净资产。 有效盘活资 产,改善公司的财务状况,提高公司每股净资产值;

    五、其他事项

    1、上述交易尚需股东大会审议:

    2、有关关联方已承诺在股东大会上对关联事项回避表决;

    3、公司已经聘请了独立财务顾问,就该项关联交易发表独立意见;

    六、备查文件

    1、《执行和解协议书》,《偿还债务协议书》

    2、公司2000年11月23日董事会决议公告;

    

深圳市莱英达集团股份有限公司董事会

    2000年12月23日