招商局蛇口控股股份有限公司（以下简称“本公司”）对2000年增发8,000 万 股A股流通股募股资金的到位、使用及效果等情况作出如下报告：

    一、募集资金到位情况

    本次募集资金的组成：1对A股流通股老股东按10比7配售,共计配售了29, 402 ,292股；2上网定价发行了28,324,360股；3向天元基金等14家证券投资基金配售了 16,000,000股；4高管人员配售了121,119股；5余股6,152,229股由平安证券包销85 ％,国通证券包销15％。

    本次增发发行价格为人民币9.06元/股,募集资金总额为人民币72,480万元, 扣 除发行费用人民币2,160万元,募集资金净额为人民币70,320万元。2000年3月7日募 集资金全部到位后, 本公司及时委托天勤会计师事务所对本次增发后增加的股本的 真实性和合法性进行了审验,并于2000年3月7 日由天勤会计师事务所出具了天勤验 资报字（2000）第8号《关于蛇口招商港务股份有限公司新增股本的验资报告》。

    二、募集资金使用情况

    本次募集资金实行专款专用, 严格按照《招股意向书》中所列明的项目进行了 安排,使用情况如下：

    ＊ 2000年3月3日支付收购深圳招商石化有限公司50 ％股权转让款人民币 26 ,500万元。

    ＊ 2000年3月3日支付给招商局蛇口工业区有限公司资产置换的差额人民币12 ,262万元。

    ＊ 2000年8月4日前全部归还外汇借款折合人民币21,808万元。

    ＊ 2000年3月6日,归还招商局蛇口工业区有限公司流动资金借款10,000万元（ 其中使用募集资金人民币9,750万元,超支计划部分由本公司流动资金支付）。

    三、募集资金收益情况

    本次募集资金的使用在2000年度产生了良好的收益。

    ＊ 利用募集资金人民币26,500万元收购招商石化50％的股权。2000 年度招商 石化实现净利润人民币5,542万元,该项投资年投资回报率大于10％。

    ＊ 利用募集资金人民币12,262 万元向招商局蛇口工业区有限公司支付资产置 换的差额。根据2000年度深圳招商房地产有限公司、深圳招商供水有限公司、深圳 招商供电有限公司2000年审计后的净利润,此项投入可为公司带来利润19,079万元。

    ＊ 利用募集资金人民币21,808万元还清全部外汇借款,使本公司的财务费用负 担大大减少,优化了公司的财务状况,提高了公司的信用级别,拓宽了融资空间。

    ＊ 利用募集资金人民币9,750万元补充了公司流动资金, 归还招商局蛇口工业 区有限公司流动资金借款,使公司的财务状况有很大的改善,同时提高了公司的营运 能力。

    本次增发所募集的资金截止2000年12月31日前全部投入使用。