本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会证监发字［2006］67号文核准,招商局地产控股股份有限公司(下称：本公司)于2006年8月30日采用向原A股股东全额优先配售,余额及原A股股东放弃部分在网下对机构投资者定价发行的方式公开发行了15.1亿元可转换公司债券(下称“招商转债”)。经深圳证券交易所批准,招商转债于2006年9月11日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码：125024。招商转债自2007年3月1日起开始可转换为本公司发行的A股股票。

    本公司A股股票(000024,招商地产)自2007年3月1日至2007年4月23日,已连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(13.09元/股)的130%(17.02元/股),满足了招商转债的赎回条款,本公司董事会决定行使赎回权,将赎回日之前未转股的“招商转债”全部赎回。

    本公司于2007年4月24日、4月25日、4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上连续三次刊登了关于“招商转债”赎回事宜的公告,分别于2007年5月8日、5月15日、5月21日、5月22日、5月23日、5月24日共六次在《中国证券报》、《证券时报》刊登了"招商转债"赎回提示广告和提示性公告,另外,本公司自2007年5月21日至5月24日期间在巨潮资讯网和全景网(http://www.p5w.net)刊登了“招商转债”赎回提示广告。

    “招商转债”自2007年5月25日起停止交易和转股,未转股的“招商转债”全部被冻结,公司按债券面值103%的价格(当年利息含税,个人和基金持有的“招商转债”扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回了未转股的全部“招商转债”。截至2007年5月24日,本公司股本构成情况见下表：

    股份类别         本次变动前(2007年 本次变动增减      本次变动后(2007
                     5月17日)                            年5月24日)
    有限售条件股份   220,361,811        0                 220,361,811
          其中：A股  190,748,365        0                 190,748,365
                B股  29,613,446         0                 29,613,446
    无限售条件股份   487,138,189        26,630,363        513,768,552
          其中：A股  290,522,775        26,630,363        317,153,138
                B股  196,615,414        0                 196,615,414
    股份总数         707,500,000        26,630,363        734,130,363
   

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“招商转债”本次全部赎回数量为6,159张(即615,900元),公司共计支付赎回款615,900元,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将于2007年5月30日划入投资者的资金或保证金账户。

    “招商转债”本次全部赎回的本金为615,900元,只占“招商转债”发行总额15.1亿元的0.04%,因此,没有对公司的资金使用造成影响。“招商转债”转股、赎回后,有效降低了公司的资产负债率,同时,由于股本增加,对公司每股收益有所摊薄。

    特此公告。

    招商局地产控股股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年五月二十九日