本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会证监发字［2006］67号文核准,招商局地产控股股份有限公司(下称：本公司)于2006年8月30日采用向原A股股东全额优先配售,余额及原A股股东放弃部分在网下对机构投资者定价发行的方式公开发行了15.1亿元可转换公司债券(下称“招商转债”)。经深圳证券交易所批准,招商转债于2006年9月11日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码：125024。招商转债自2007年3月1日起开始可转换为本公司发行的A股股票。

    本公司A股股票(000024,招商地产)自2007年3月1日至2007年4月23日,已连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(13.09元/股)的130%(17.02元/股),满足了“招商转债”的赎回条款,本公司董事会决定行使赎回权,将赎回日之前未转股的“招商转债”全部赎回。

    “招商转债”自2007年5月25日起停止交易和转股,未转股的“招商转债”全部被冻结,公司按债券面值103%的价格(当年利息含税,个人和基金持有的“招商转债”扣税后赎回价格为102.7元/张)赎回了未转股的全部“招商转债”。“招商转债”现定于2007年5月31日摘牌。

    特此公告。

    招商局地产控股股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年五月二十九日