本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局地产控股股份有限公司(下称：“本公司”于2006年8月30日采用向原A股股东全额优先配售,余额及原A股股东放弃部分在网下对机构投资者定价发行的方式公开发行了15.1亿元可转换公司债券(下称“招商转债”)。招商转债自2007年3月1日起进入转股期,现根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,将“招商转债”转股情况说明如下：

    1.截至2007年5月17日,有1,160,791,800元"招商转债"已转换为本公司发行的A股股票,转股股数为88,677,328股,占"招商转债"开始转股前本公司总股本(618,822,672股)的14.33%。

                             最新股本结构表(单位：股)
    股份类别            本次变动前             本次变动增减         本次变动后
                         (2007年3月30日)                           (2007年5月17日)
    有限售条件股份      177,220,346            +43,141,465          220,361,811
           其中：A股    147,606,900            +43,141,465          190,748,365
                 B股    29,613,446             0                    29,613,446
    无限售条件股份      453,475,173            +33,663,016          487,138,189
           其中：A股    256,859,759            +33,663,016          290,522,775
                 B股    196,615,414            0                    196,615,414
    股份总数            630,695,519            +76,804,481          707,500,000
      

    2.尚有349,208,200元招商转债在市场流通,占招商转债发行总量的23.13%。

    特此公告。

    招商局地产控股股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年五月十八日