本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局地产控股股份有限公司(下称：公司、本公司)于2006年8月30日采用向原A股股东全额优先配售,余额及原A股股东放弃部分在网下对机构投资者定价发行的方式公开发行了15.1亿元可转换公司债券(下称“招商转债”)。"招商转债"自2007年3月1日起进入转股期,开始转换为本公司发行的A股股票(招商地产000024),现根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,将“招商转债”2007年第一季度具体转股情况说明如下：

    1.截至2007年3月30日,有155,417,800元"招商转债"已转换为本公司发行的A股股票,转股股数为11,872,847股,公司总股本增至630,695,519股。

    股份类别          本次变动前   本次变动增减    本次变动后
    有限售条件股份   177,214,346          6,000   177,220,346
    其中：A股        147,600,900          6,000   147,606,900
    B股               29,613,446              0    29,613,446
    无限售条件股份   441,608,326     11,866,847   453,475,173
    其中：A股        244,992,912     11,866,847   256,859,759
    B股              196,615,414              0   196,615,414
    股份总数         618,822,672     11,872,847   630,695,519

    注：2007年第一季度公司高管持有A股数量增加6000股。

    2.尚有1,354,582,200元"招商转债"在市场流通,占“招商转债”发行总量的89.71%。

    特此公告。

    招商局地产控股股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年四月二日