本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）2004年第一次临时股东大会于2004年2月6日上午在蛇口新时代广场3003会议室召开。与会股东及股东代表共27人，代表278,681,527股，占公司总股本的53.73%，A股195,985,904股,占A股总股数的59.90%；B股82,695,623股，占B股总股数43.86%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东华商律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。会议由孙承铭董事长主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。与会股东就有关出让本公司持有的深圳招商石化有限公司（“招商石化”）75％（全部股权）给招商局蛇口工业区有限公司（“蛇口工业区”）和招商局物流集团有限公司（“招商物流”）之事宜进行了充分讨论，会议以投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    一、关于将本公司持有的招商石化10％的股权转让给蛇口工业区的议案

    本公司将所持有的招商石化10%的股权转让给蛇口工业区，转让价格61,568,934元，以招商石化2002年度经审计的净利润的12.7倍作为定价依据。

    此项议案为关联交易，与会关联股东所代表的239,388,525股均回避了表决。

    此项议案最后表决结果为：有效表决股份39,293,002股同意，占与会有效表决股份100%（其中A股39,079,154股，占与会A股有效表决票数100%；B股213,848股，占与会B股有效表决股份的100%）0股弃权（其中A股0股，B股0股），占与会有效表决股份的0%,0股反对（其中A股0股，B股0股），占与会有效表决股份的0%。议案以特别决议通过。

    二、关于将本公司持有的招商石化65％的股权转让给招商物流的议案

    本公司将所持有的招商石化65%的股权转让给招商物流，转让价格400,198,070元，以招商石化2002年度经审计的净利润的12.7倍作为定价依据。

    此项议案为关联交易，与会关联股东所代表的239,388,525股均回避了表决。

    此项议案最后表决结果为：有效表决股份39,293,002股同意，占与会有效表决股份100%（其中A股39,079,154股，占与会A股有效表决票数100%；B股213,848股，占与会B股有效表决股份的100%）0股弃权（其中A股0股，B股0股），占与会有效表决股份的0%,0股反对（其中A股0股，B股0股），占与会有效表决股份的0%。议案以特别决议通过。

    广东华商律师事务所指派李天明律师出席了本此临时股东大会，就本次会议的主持、召集与召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序发表了法律意见，该律师事务所认为，本公司2004年第一次临时股东大会主持、召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；会议所通过的决议合法有效。

    特此公告。

    备查文件：2004年第一次临时股东大会文件汇编

    2004年第一次临时股东大会记录

    2004年第一次临时股东大会法律意见书全文