根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开 发行股票公司信息披露实施细则》等有关规定，本集团特此公告以下为本集团全资 下属企业深圳南方超薄浮法玻璃有限公司进行的两项重大融资安排：

    一、成功发行4500万美元B股可转股债券

    经国务院证券委证委发[1995]16号文、国家计委计外资[1994]1748号文、国家 外汇管理局（95）汇资复字第191号文批准，并经南玻集团1994年11 月 20 日举行 1994年度临时股东大会审议通过，中国南玻集团股份有限公司于1995年6月30日─7 月6日在瑞士资本市场发行了4500万美元的B股可转股债券，该可转股债券发行价格 如下：

    （1）面值：10,000美元；期限：5年。

    （2）票面值率（Coupon）：5.25％

    （3）投资者回售价格（Put price）108.625％×面值

    （4）投资者回售收益率（Put yield）：7.79％

    （5）转股价格（Convertible price）：HKD5. 15（债券持有人可于199 5年8 月2日开始转换南玻B股，转股价格将随南玻B股分红派息除权除息而除权除息）

    （6）港币与美元比价（Foreign exchange rate）：USD／HKD＝1：7. 7376

    （7）公司回购权（Call option ）：连续60天南玻B股价格在转股价格160 ％ 以上，而且此60天每天成交总量在100万美元以上，公司有权回购债券。

    回购价在1996年6月30日为票面的104％

    回购价在1997年6月30日为票面的103％

    回购价在1998年6月30日为票面的102％

    回购价在1999年6月30日为票面的101％

    （8）上市：在瑞士银行间交易，但不上市

    该债券发行由瑞士银行担任主承销商，德意志银行担任副主承销商，其他14家 国外投资银行担任承销商，债券发行获得超额认购，发行工作圆满成功。

    二、向银行贷款1000万美元

    借款人为本集团，贷款人为由法国里昂信贷银行香港分行牵头的国外银团，期 限为一年，利率为LIBOR＋0.7％。该项贷款已于1995年6月20日签约。

    特此公告。

    

中国南玻集团股份有限公司

    1995年7月18日