重要提示

    南玻股票停止转托管日 1993年5月17日～21日

    南玻股票配股记录日 1993年5月21日

    南玻配股权证派发、交易日 1993年5月24日～6月11日

    认缴配股股款日 1993年6月14日～7月8日

    （每周星期一至星期四）

    获配股票挂牌交易日 交款后次周一起

    深圳股东认购缴款点 见附录

    异地股东认购缴款点 原股票托管证券商处

    

一、绪言

    根据《深圳市股份有限公司暂行规定》、《深圳市上市公司监管暂行办法》等法规的规定，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会建议，1993年3月7日本公司第三次股东大会通过，并经主管机关批准，本公司将对公司全体股东按10股配售5股的比例配售新股。

    本公开说明书仅就配售A股事项进行说明，B股的配售方式见B股配售说明书。

    本公司董事会愿就本公开说明书内容的准确性和完整性负共同及个别责任，深信无遗漏任何重大事实，以至于本公开说明书有误导成份，本公开说明书内容由本公司董事会负责解释，本公司并未授权任何其他人士对本公开说明书作任何解释或提供本公开说明书内容以外的其他资料。

    

二、配售新股的目的

    1991年本公司获深圳市政府批准发行了A、B股，共筹集资金人民币6,861.40万元，港币8,000万元，该资金已按照用款计划投入正常的营运之中，产生了可观的经济效益。为继续保持本公司不断发展的势头，确保本公司玻璃深加工所需原片的供应，实现本公司董事会确立的以玻璃工业为主，同时向高科技陶瓷工业、液晶器件及第三产业多元化发展的目标，本公司将大力发展玻璃原片工业、汽车风挡玻璃、拓展高科技工程结构陶瓷及半导体电子陶瓷产品、液晶导电膜玻璃等项目，为此，本公司需要筹集大量的资金。

    

三、配股要项

    （一）配股条款

    1、配股数量：共配售A股3,579.3718万股。

    2、配股价格：每股人民币7.95元（面值人民币1元）。

    3、配股对象：截至1993年5月21日下午5∶30分止的全体南玻股东。

    4、配股方式：本次配股采取凭配股权证认购新股的方式进行。

    5、配股结构：本次向发起人法人配售2,564.3718万股、向社会公众股东配售850万股、向内部职工股东配售165万股。

    （二）配股参与各方

    1、发行人：中国南玻集团股份有限公司

    2、包销商：主包销商：君安证券有限公司

    分包销商：招商银行（证券业务部） 中国工商银行深圳市信托投资公司（证券经管部） 中国光大银行（深圳）证券业务部

    3、登记处：深圳证券登记有限公司（含异地登记机构）

    为确保本公司此次配售新股工作的成功，本公司已于1993年5月12日与由君安证券有限公司为首之包销团和深圳证券登记有限公司签署了有关A股配售之包销及登记协议。

    

四、配股权证的派发与交易及配股的认购

    （一）配股权证的派发

    1、每2股中国南玻集团股份有限公司（以下简称南玻）A股股票配送南玻配股权证（简称南玻权证）1张，可认购1股南玻普通股，不足2股的不送南玻权证。

    2、南玻股东资格以截止过户日1993年5月21日下午5∶30深圳证券登记有限公司（以下简称登记公司）及异地法定证券登记处的记录资料为准。

    3、南玻权证派发方式与股票红股派发方式相同并与南玻92年度红股同时派发，由登记公司直接将南玻权证记入南玻股东的股票（证券）帐户；不提供实物权证。

    4、南玻权证派发时间自1993年5月24日起至1993年6月11日止，南玻股东可在上述时间内的正常营业日到原证券托管商处将拥有的权证登记（打印）在股票（证券）存折上。

    5、从1993年5月25日起至1993年6月11日止，持南玻实物股票的股东可前往深圳登记公司办理南玻权证的领取及托管手续。

    （二）配股权证的交易

    1、南玻权证于1993年5月24日起至1993年6月11日止在深圳证券交易所挂牌交易，过期则不再进行交易。交易单位为“手”，每100张南玻权证为一“手”。不足一手的零散权证按零股交易办法在深圳证券交易所规定的日期内集中交易。

    2、南玻社会公众股的权证的交易程序与股票交易程序相同，股东可在证券托管商处凭股票（证券）存折、股东代码卡（证券帐户卡）及身份证买卖南玻权证。

    3、南玻发起人法人股的配股权证的交易按深圳市证券管理办公室有关文件的规定进行。

    4、在南玻权证的交易期内不办理认购配售股票的手续。

    （三）配股的认购

    1、凭南玻权证缴款认购股票的时间为自1993年6月14日至1993年7月8日，每星期一至星期四的正常营业时间，逾期不认购视为自动入弃认购权。

    2、认购期开始的前一周和整个认购期，停止办理记有南玻权证的股票（证券）存折的转托管业务。

    3、认购时不允许改变托管商，即认购前权证托管于何处，所认购股份亦应托管于该处。

    4、凭南玻权证，每张可以以7.95元人民币的价格认购1股南玻普通股。

    5、深圳本地公众认购者持记有南玻权证的股票（证券）存折、身份证、股东代码卡（证券帐户卡）在附录所列银行网点按上述时间和认购价格，申报认购不多于权证限定的数量的股份，以在该收款网点可使用的银行存折或现金购买南玻股票，由收款网点发给认购凭证。异地认购者直接到托管证券商处办理缴款认购手续。

    6、持南玻实物股票的股东，在认缴股款期间持实物股票和身份证及股东代码卡（证券帐户卡）到附录所列深圳银行网点办理缴款手续，其所获配股份托管在君安证券有限公司证券营业二部（地址：深圳市通心岭同德路三号荔湖大厦二楼东）。

    7、发起人、协议受让方的配股认购，直接到君安证券有限公司营业二部办理认购手续。

    8、1993年7月8日后未被认购的南玻权证，则由包销商按包销协议处理。

    （四）配股的交易

    认购者执认购凭证于缴款的次周，到托管证券商处在股票（证券）存折上登记（打印）所购南玻股票数量，即可参加交易。

    

五、股本结构的变化

    本公司1992年度按10送3方式派发红股，另每10股配售5股，由此，本公司股本总额将由1992年度的10,753.255万股，增加到19,355.859万股。经调整后每股净资产为3.61元人民币。

    

六、认购款的汇集

    认购截止日后，深圳各收款网点及异地各证券商应于1993年7月8日前将收到的A股配售之认购款电汇到包销商指定的专用帐户中（开户行：中信实业银行红岭支行，户名为：南玻配股专户，帐号：0203010006301）。各收款网点（包括深圳的银行网点及异地证券商）无论何种原因都应将所收全部款项在上述日期前汇到包销商指定的专用帐户，若违约将按主管机关规定的处罚办法处理。

    

七、配售所得资金的运用计划

    （一）超薄浮法玻璃

    总投资额约7,747万美元及人民币13,655万元（如中外合资兴办，南玻公司投资以投资总额的50％计），日熔化量400吨／日（最大450吨／日），全投资财务内部收益率28.7％，预计95年6月份投产，93年计划投资3,000万美元作为注册资本及1.2亿元人民币作为工厂建设的地价和公共设施配套费用，项目现已获政府批准，并被列入93年市重点工业项目。

    （二）汽车风挡玻璃

    拟与武汉神龙汽车有限公司或广东省新建汽车工业配套，兴建汽车风挡玻璃项目前期可行性研究已经完成，项目总投资1.54亿元人民币（其中含1020万美元），预计94年底投产，项目全投资财务内部收益率为26％，93年计划投资480万美元，人民币3500万元。

    （三）ITO膜导电玻璃

    项目总投资700万美元，年产12“X12”尺寸的ITO导电膜玻璃200万片，投资回收期（动态）2.31年，资金收益率57％，预计93年底投产。该项目为透过南玻公司持股70％的伟光镀膜玻璃有限公司进行，南玻公司投入资金为490万美元。

    （四）积层片式电感元件项目

    该项目属高科技项目，市场前景广阔，总投资700万美元，年产值1.2亿元人民币，投资回收期（不包含建设期）2.05年，内部收益率72％，预计93年底投产。

    （五）结构陶瓷

    注册资本为3,000万元人民币，年产值8,000万元人民币，全投资财务内部收益率61％，预计93年3月投产，本年度尚需投入资金1,060万人民币。

    

八、1993年度溢利预测

    本公司1993年度溢利预测是蛇口中华会计师事务所根据该所审定的本公司1992年度财务报表并结合本公司1993年度业务开拓状况及其他业务资料并根据有关法规和制度编制而成的。其中销售收入1993年将达52,945万元人民币，利润总额将达16,373万元人民币，税后利润（已扣少数股东权益）将达12,948万元人民币。

    

九、特别说明

    有关本公司的其它资料请查阅1993年3月3日《深圳商报》刊登的“中国南方玻璃股份有限公司1992年度业绩报告”。

    

十、咨询电话

    （一）若投资者对本公开说明书有疑问，可向本公司证券部查询，地址：深圳市蛇口工业区工业六路十号南玻大厦，电话：（0755）6695970。

    （二）南玻股东在认缴配售股份之股款后，如未获确认，请到君安证券有限公司查询，电话：（0755）5583369转324。地址：深圳市红桂路四号长城大酒店三楼。

    

中国南玻集团股份有限公司董事会

    一九九三年五月十四日

    附录：南玻1993年A股配股缴款网点

    1、在深圳证券登记有限公司开设股东代码卡（证券帐户卡）的南玻股东，可携有关证件到下列任一银行营业点缴款。

工商银行系统
    网点名称              地址
城东分理处            东门路城东街十二号二楼
上步第三储蓄所        华强市场北面一楼
人民南分理处          熙龙大厦一楼
水贝办事处            水贝工业区贝丽北路21号
红宝分理处            红宝路十八号
蔡屋围储蓄所          解放路172号
新安路储蓄所          宝安县五区市场
布吉办事处            宝安区布吉镇格塘路14号
中国银行系统
    网点名称              地址
分行本部              建设路国际金融大厦
东门支行              东门路24号
和平路支行            东门南路宝丰大厦
罗湖口岸支行          人民路房地产大厦
文锦渡支行            文锦花园26栋
沙头角支行            沙头角金融路
上步支行              深南中路北方大厦
红岭支行              红岭路红岭大厦
宝安支行              宝安区新城建安路
南头支行              南头南新路
蛇口支行              蛇口太子路
中国农业银行系统
    网点名称              地址
分行营业部            深南东路98号
嘉宾支行营业部        嘉宾路国贸大厦一楼
人民北路支行营业部    人民北路128号永通大厦1楼
上步支路营业部        深南中路61号统建大厦1楼
沙头角支行营业部      沙头角镇金融路9号
蛇口支行营业部        蛇口招商路（花果山对面）
南头支行营业部        南山区南新路农行大厦
福田支行营业部        福华路与彩田路交叉处
宝安支行营业部        宝安区新安镇建安四区农行大厦
布吉支行营业部        布吉振兴大道农行大厦
龙华支行营业部        人民路与和平路交叉处

    2、异地南玻股东可携带有关证件到当地托管证券商处缴款（即在何处托管，就在何处缴款）。