本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市华新股份有限公司于2004年11月9日在北京市海淀区知春路25号天鸿厅1号厅召开，应到董事15名，实到董事11名，授权3人（董事童九如授权董事胡兵、董事刘常青授权董事贺连英、独立董事林茂祥授权独立董事连刚，代为出席会议并全权行使表决权），公司独立董事曹红文因故未能出席本次会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王健先生主持。会议审议通过了《关于收购新疆美辰燃气有限公司75%股权的议案》，并于近日签署了《新疆美辰燃气有限公司股权转让合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，现就有关事项公告如下：

    一、交易概述：

    本公司与成都美辰科技有限责任公司于近日签署了《新疆美辰燃气有限公司股权转让合同》。用现金人民币1,780万元收购成都美辰科技有限责任公司所持有的新疆美辰燃气有限公司75%的股权，本次交易不构成关联交易。

    二、交易对方基本情况：

    企业名称：成都美辰科技有限责任公司；注册资金：3,980万元；注册地址：成都市青羊区白花潭路8号；法定代表人：董武；主营业务：商品销售（国家禁止流通和专营、专控商品外）；信息咨询服务，计算机软、硬件研制、开发、安装、维护；新技术新产品的开发；项目投资及相关咨询等。

    三、交易标的的基本情况：

    新疆美辰燃气有限公司注册地为新疆呼图壁市，注册时间为1999年6月7日，经营期限20年，注册资本1924.86万人民币，股权结构为：成都美辰科技有限责任公司持股75%，呼图壁县国有资产管理局持股25％。2003年12月31日，该公司总资产3032.26 万元，净资产1874.48万元，实现销售收入597.60万元、净利润12.36万元。根据深圳鹏城会计师事务所对新疆美辰燃气有限公司的评估，截止2004年8月31日，该公司的资产总额为2,965.39万元，净资产1878.64元，1－8月销售收入457.80万元，实现净利润4.16万元。评估值与帐面值一致。（详见评估报告）。

    四、交易金额及付款方式：

    按《新疆美辰燃气有限公司股权转让合同》，成都美辰科技有限责任公司出售所持有的新疆美辰燃气有限公司75%的股权给本公司，交易价格以深圳鹏城会计师事务所对新疆美辰燃气有限公司截止2004年8月31日评估的净资产为依据，基于看好该项目前景故溢价26％以现金人民币1,780万元进行收购。在双方签署股权转让协议后的三个工作日内，本公司向成都美辰科技有限责任公司支付全部股权转让款的20％即356万元，待成都美辰科技有限责任公司协助本公司完成了全部股权过户和工商登记的变更手续后，本公司再向成都美辰科技有限责任公司支付剩余的收购款项。

    五、该交易对上市公司未来经营的影响：

    基于全球石油价格的高涨和公司对天然气行业未来发展前景的看好，同时为延伸公司汽车加气产业链，强势介入CNG加气设备下游产业--加气站，打造CNG "产、供、销"一条龙的营销经营模式，经本公司长时间的考察和充分论证，决定收购新疆美辰燃气有限公司75%的股权，此次收购有利于调整公司的资产结构，使之形成新的利润增长点。涉足能源中的天然气领域，为进一步涉足相关能源领域奠定基础。该项资产交易完成后，使公司的资产结构得以优化，同时将有利于公司履行股东利益与价值最大化的宗旨。

    六、备查文件：

    (1) 深圳市华新股份有限公司第六届董事会临时会议决议；

    (2) 本公司与成都美辰科技有限责任公司签署的《新疆美辰燃气有限公司股权转让合同》；

    (3) 深圳鹏城会计师事务所对新疆美辰燃气有限公司的评估报告。

    特此公告。