本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

    2、《深圳鹏城会计师事务所关于深圳发展银行股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》、《关于公司本次发行认股权证募集资金使用用途的议案》和《关于提请授权深圳发展银行股份有限公司董事会办理公司发行认股权证具体事宜的议案》是持有公司17.89%股份的NEWBRIDGE ASIA AIV III, L.P.提出的临时提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年6月15日上午10:00；

    2、召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：深圳发展银行股份有限公司第六届董事会；

    5、主持人：深圳发展银行股份有限公司董事长法兰克纽曼(Frank Newman)先生；

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》及《深圳发展银行股份有限公司章程》等有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）48人、代表股份456,560,369股、占本公司有表决权股份总数的23.46%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）44人、代表股份7,827,514股，占本公司社会公众股股东有表决权股份总数的0.56%。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

    1、审议《深圳发展银行股份有限公司2006年董事会工作报告》

    总的表决情况：同意456,471,284股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意7,738,429股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    2、审议《深圳发展银行股份有限公司2006年监事会工作报告》

    总的表决情况：同意456,471,284股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意7,738,429股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    3、审议《深圳发展银行股份有限公司2006年利润分配方案》

    总的表决情况：同意455,914,634股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.88%；反对400,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.09%；弃权156,650股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.03%；

    社会公众股股东的表决情况：同意7,181,779股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的92.81%；反对400,000股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的5.17%；弃权156,650股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的2.02%。

    表决结果：通过。

    2006年本行法定财务报告（经境内注册会计师--深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计）的利润情况为：净利润1,302,906,538元，可供分配的利润为2,076,219,978元。依据上述利润情况及国家有关规定，本行2006年度利润作如下分配：

    (1)按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例提取法定盈余公积130,290,653元。

    (2)提取一般准备1,200,000,000元。

    (3)为更好促进本行长远发展，2006年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

    (4)经上述利润分配，2006年末，本行盈余公积余额454,490,813元；一般准备1,679,704,345元；余未分配利润为745,929,325元，留待以后年度分配。

    4、审议《深圳发展银行股份有限公司2006年财务决算报告》

    总的表决情况：同意456,471,284股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意7,738,429股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    5、审议《深圳发展银行股份有限公司2007年预算报告》

    总的表决情况：同意456,470,684股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意7,737,829股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    6、审议《关于选举董事的议案》

    根据公司章程的规定，本次股东大会采取累积投票制选举肖遂宁先生为本公司第六届董事会非独立董事，罗伯特 巴内姆（Robert T. Barnum）先生、孙昌基先生为本公司第六届董事会独立董事。具体表决情况如下：

    6.1审议《关于选举肖遂宁先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案》

    总的表决情况：同意457,367,384股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100.20%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意8,634,529股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的111.58%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    6.2审议《关于选举孙昌基先生担任深圳发展银行股份有限公司独立董事的议案》

    总的表决情况：同意454,202,618股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.50%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意5,469,763股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的70.68%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    6.3审议《关于选举罗伯特巴内姆先生担任深圳发展银行股份有限公司独立董事的议案》

    总的表决情况：同意457,830,318股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100.30%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意9,097,463股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的117.56%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    7、审议《关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案》

    总的表决情况：同意456,389,584股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意7,656,729股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的约0%。

    表决结果：通过。

    8、审议《关于公司聘请2007年度会计师事务所的议案》

    总的表决情况：同意455,374,084股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意6,641,229股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的约0%。

    表决结果：通过。

    9、审议《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》，此议案为特别决议案

    9.1审议修订《深圳发展银行股份有限公司章程》

    总的表决情况：同意456,471,284股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意7,738,429股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    9.2审议修订《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》

    总的表决情况：同意456,471,284股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意7,738,429股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    10、审议《关于董事、监事报酬的议案》

    总的表决情况：同意455,358,086股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.90%；反对472,947股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.10%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意6,625,231股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的93.34%；反对472,947股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的6.66%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的约0%。

    表决结果：通过。

    11、审议《深圳鹏城会计师事务所关于深圳发展银行股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》

    总的表决情况：同意456,471,284股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意7,738,429股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    12、审议《关于公司本次发行认股权证募集资金使用用途的议案》

    总的表决情况：同意456,471,284股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意7,738,429股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    13、审议《关于提请授权深圳发展银行股份有限公司董事会办理公司发行认股权证具体事宜的议案》

    总的表决情况：同意456,471,284股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

    社会公众股股东的表决情况：同意7,738,429股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持的有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所；

    2、律师姓名：付艳、杨悦莹

    3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

    特此公告。

    深圳发展银行股份有限公司董事会w

    2007年6月16日